刘子敏老师简介
刘子敏——国家理财规划师
经济学学士
北京荐财咨询合伙人
北京东方华尔特约讲师
曾任某公司高级研究员
理财规划师鉴定委员会委员
刘老师拥有十五年的营销管理经验,曾担任某公司高级研究员,参与理财规划师教材编写及修订,并参与出题与审核,多年致力于理财师的培训和个人理财实操技能研究。,负责个人及家庭理财的理论与实操技能的研究。
擅长家庭财务分析、资产配置与产品分析,积累了丰富的家庭财务规划经验,并为客户提供了大量的理财咨询。
授课风格:
寓教于乐,逻辑清晰,深入浅出,浅显易懂。
服务客户:
中国平安、中国人寿、新华人寿、宜信财富、邮储银行、农商行、国寿电销中心等
主讲课程:
1、特色课程 《家庭资产配置与实务训练》
课程收益:
课程以国内当前流行的标准普尔模型为切入点,阐述当前客户家庭进行资产配置的必要性和方法,并通过对传统营销手段与顾问式营销的对比,引导学员营销思维的创新,并通过理财水库、马斯洛需求以及生命周期图等理论,全面阐释为客户进行家庭理财应遵循的科学方法以及工具,并通过现金规划、消费支出规划、子女教育规划和退休养老规划等四个方面的家庭核心需求进行具有针对性的实战演练,从而帮助我们的业务人员从更加专业的角度去分析与挖掘客户需求,并提升大家利用专业工具对客户的需求进行一一解决的能力。
2、国家理财规划师职业资格课程
课程收益:
通过理财师课程的培训,帮助客户获得资格证书,并提高理财技能。
所授课程:宏观经济、金融基础、税收基础、财务会计
3、银行从业资格考试课程
所授课程:《个人贷款》 《个人理财》 《银行业法律法规与综合能力》