一堂课讲清金税四期下的保险金信托【课程背景】 金税四期系统已经测试上线，构建了更强大的现代化税收征管系统，实现全国范围内税务管理征收业务的通办，实现“税费”全数据全业务全流程全数据“云化”打通，进而为智能办税、智慧监管提供条件和基础。本课程旨在帮助学员朋友需彻底搞懂什么是金税四期？金税四期系统监管要求、金税四期最新政策以及政策趋势、金税四期下税务稽查及应对、金税四期下税务风险防范。 结合金四大的税收环境。高净值客户如何用金融工具解决家庭以及家族的财富问题，如何更有效的满足高净值客户的财富需求。从政策解读到落地销售逻辑。干活满满，敬请期待。【课程时长】1天【课程大纲】一、我国税收体系的改革

 杨阳查看详情

以客为尊为客户创造价值之功能型产品配置第一章节：经营之术—资产配置底层逻辑（1H）一、市场分析宏观分析和判断微观分析和判断近五年金融/财税政策分析二、为什么要谈资产配置？财富管理行业是高增长潜力的黄金赛道对“人的配置” 是财富管理区别于资产管理的核心为客户创造价值≠赚更多钱，要关注风险收益和体验资产配置实现客户、客户经理以及银行利益的共赢三、什么是资产配置体系？为客户创造价值≠赚更多钱，要关注风险收益和体验资配体系的优势是什么？五大类资产的功能/用途懂客户 重专业 – 懂产品 – 易落地 四、资产配置五步法配置失败怎么办配置再平衡的绩效对比配置成功后再平衡怎么做第二章节：经营之本 – 产品（

 杨阳查看详情

以客为尊为客户创造价值之功能型产品配置第一章节：经营之术—资产配置底层逻辑（1H）为什么要谈资产配置？财富管理行业是高增长潜力的黄金赛道对“人的配置” 是财富管理区别于资产管理的核心为客户创造价值≠赚更多钱，要关注风险收益和体验资产配置实现客户、客户经理以及银行利益的共赢什么是资产配置体系？为客户创造价值≠赚更多钱，要关注风险收益和体验资配体系的优势是什么？五大类资产的功能/用途懂客户 重专业 – 懂产品 – 易落地 资产配置五步法配置失败怎么办配置再平衡的绩效对比配置成功后再平衡怎么做第二章节：经营之本 – 产品（公募基金2H）一、基金是满足客户需求最好的产品之一偏股基金收益gt;M2增速

 杨阳查看详情

以AUM为基础的零售银行财富管理与客户经营——杨阳课程大纲展示第一部分 零售银行财富管理现状及底层逻辑零售银行财富管理现状ChatGPT时代未来零售银行发展方向是什么理财经理的不可替代性从哪里突破理财经理职业规划——销售到底是什么AUM——零售银行的发展之道业务价值——零售银行发展之本AUM恒等式AUM与财富管理的关联性体现案例参考：Z行客户分层级管理体系Z行客户用卡服务案例：Z行通过精细化客户分层级+用卡服务提高AUM二、Z行财富管理体系（通过基础管理做永续的AUM提升）1.打造盈利可持续增长模式精准化客户经营效能精细化流程管理效率专业化资产配置效益可持续业绩增长效果2.从单兵作战到团队协作

 杨阳查看详情

以AUM为基础的客户经营管理课程大纲展示第一部分 零售银行财富管理现状及底层逻辑零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉招商银行：一体两翼，私人银行。财富管理3.0 – 财富+科技+开放AUM提升的同业参考AUM恒等式Z行客户分层级管理体系Z行客户用卡服务案例：Z行通过精细化客户分层级+用卡服务提高AUM二、Z行财富管理体系1.打造盈利可持续增长模式精准化客户经营效能精细化流程管理效率专业化资产配置效益可持续业绩增长效果2.从单兵作战到团队协作 打造铁三角团队结果管理过程管理（量）单一产品资产配置（质）粗放管理精细管理（利）3.Z行客户经营体系螺旋四步提升工作法倾听：用心倾听客户需求建议：提

 杨阳查看详情

零售银行财富管理及客户经营课程大纲展示第一部分 零售银行财富管理现状及底层逻辑零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉招商银行：一体两翼，私人银行。财富管理3.0 – 财富+科技+开放AUM提升的同业参考AUM恒等式Z行客户分层级管理体系Z行客户用卡服务案例：Z行通过精细化客户分层级+用卡服务提高AUM二、Z行财富管理体系1.打造盈利可持续增长模式精准化客户经营效能精细化流程管理效率专业化资产配置效益可持续业绩增长效果2.从单兵作战到团队协作 打造铁三角团队结果管理过程管理（量）单一产品资产配置（质）粗放管理精细管理（利）3.Z行客户经营体系螺旋四步提升工作法倾听：用心倾听客户需求建议：提出

 杨阳查看详情