赢家之道——基金营销【课程背景】 随着理财产品不再刚兑，收益逐渐下滑，各商业银行中收业务压力剧增。权益市场受国内外宏观环境影响，剧烈波动，基金客户出现大面亏损。本课程将着重讲解，如何利用宏观、基本面、技术面的分析和配置，打开局面，做好客户财富管理并以基金客户的增量开发和维护，实现客户与行方的双赢，带动其他行内产品的销售，提升中收。【课程时长】2天【学员收益】1. 复杂性理财产品“基金”作为家庭核心资产迭代的趋势2. 帮助理财师掌握对基金产品特性及配置技巧的理解3. 掌握基金产品的说明话术与精准营销的方法quot;【课程大纲】第一讲：家庭核心资产的迭代 一、国内外个人投资基金的趋势1. 美国家

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银行客户创新价值营销课程大纲：（一）银行客户综合创新营销流程导入获客信任推荐服务回顾银行“快销”精典——KCR银行“快销”精典——1131（二）创新营销技巧1.为什么我们感觉有效客户这么少？案例：“剪羊毛”与“放羊”讨论：我们为什么不喜欢跟客户打电话？1. 现有的客户分层体系存在什么缺陷？2.客户经营——“生客催熟”是进行价值经营的前提1. 信息收集是基础2. 加大接触是根本3. 产品绑定是工具4. 资产提升是目的案例：某银行的“网点创赢计划”工具：“生客催熟”的重要工具——事件式营销3.电话营销技巧接触的前提——电邀技巧1. 邀约的魔咒1）邀约思维的重建2. 客户为什么拒绝跟我们接触？1）降

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综合营销技巧及能力提升一、客户需求挖掘——KYC了解你的客户小游戏互动开场：你理解的不一定是客户想要的讨论：为什么那么多客户的风险测评都不靠谱？KYC询问的艺术1. 开放式提问打开局面2. 选择式提问缩小范围3. 封闭式提问引导决定4. 倾听并整理客户需求KYC60表格及画布1. KYC九宫格的实务使用2. KYC60表格分组讨论：高端客户的KYC问题设置财富管理客户PPF网格1. 过去 PAST2. 现在 PRESENT3. 未来FUTURE4. 个人PERSONAL5. 事业PROFESSIONAL6. 财务FINAICAL二、线上精准触达——电话邀约技巧（不邀而约，才是最好的邀约）1、电

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资产端产品基础存款基础与长期趋势资管新规下的理财基础保险产品基础资产配置视角下大类资产分析（存款/理财/保险）资产优势资产功用缺失功能可能遇得风险与挑战如何建立产品与客户之间的链接（存款/理财/保险）利益分析需求匹配佐证说明...

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银行高净值客户维护及大额保单营销技巧课程背景：随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。与此同时，也引来了其它各大金融机构的群雄逐鹿。当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止，当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的渴求写在我的脸上,时间已经到了 2019 年了，在这个金融市

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60’Miracle 60 秒奇迹系列课程Work. Build. Create.GIGIHU TRAINING WORKSHOP60’Miracle 之《极速客议》60’Miracle 系列课程之《极速客议》课程背景及学员收益中国经济进入“中高速、优结构、新动力、多挑战”为主要特征的“新常态”。零售银行的经营管理和销售正经受新一轮的挑战。在全球经济一体化，金融市场全面开放，监管政策与国际接轨、利率市场化、客户需求多元化、金融脱媒加剧以及货币政策持续紧缩的大背景之下；如何在多变的经济环境，在客户太多选择的现状下，在客户被多方争夺的形势中，突出重围，加快脚步，是零售银行每一员都思考的问题。零售场

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