杨阳老师的内训课程
【通关辅导安排】第一部分：充分掌握产品说明套路 3课时【FABE共创+产品模压】选择一款重点产品1 、强调“压力磨炼”而不是“传承训练”2、强调“做中学”而不是简单的“怎么做”3、强调“进阶精进”而不是“一个标准”3、强调“客户需求导向”而不是“产品导向”根据模压训练模型进行500字300字100字文稿撰写第二部分：充分熟悉资产配置工具导入期缴保险 3课时从课程中所学的资产配置工具中找到2个进行组内通关（1V1）；老师从每组中抽寻2位行员整体展示通关成果，1人不过则全部不过，全部加班给老师通关；每人行程至少1个工具的销售用语形成文字第三部分：KYC解读+解决方案 3课时组内研讨：每组抽取
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理财经理营销技巧及分群分层管理课程背景： 越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行…… 出现这种情况的根本原因，在于理财经理在营销中往往采用“割韭菜”的思路，哪里的韭菜好割，就先割哪里，不好割的就永远不去割；等到好
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《客户开发维护及提升实务》课程大纲展示第一讲：思维重建——你为什么觉得好客户这么少？ 一、为什么要做客户价值经营？吐槽：近两年业务好做吗？“长尾客群弱关系客户”是我们必须开采的富矿二、客户经营的底层逻辑客户价值经营的流程顾问式营销全流程以客户体验为中心理财经理的进阶之路三、客户经营的有效步骤建立连接客户圈养客户催熟营销绑定例：某股份银行客户沉睡客户唤醒链接催熟绑定实例第二讲：分场景客户经营实务 一、建立链接（电话邀约）1、约访难，成交更难被“电”的频率太高了资讯大爆炸时代对客户不了解对客户不了解2、约访的目的到行面访电话营销3、寻找客户到行的理由人——事4、电话邀约4要点例：某股份银行客户沉睡
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客群提升及场景获客技巧第一部分 客户经理岗位价值定位与日常工作流程一、理财经理是帮客户做什么的？理财经理岗位的价值：帮客户找到人生的盲区理财=家庭财务目标的实现零售银行真正的实力体现二、零售银行财富检视客户全周期（结合CRM系统）四个核心工作 一个基础三个动作评价网点绩效两个维度分行视角评价网点绩效两个维度理财经理视角客群定量 数据管理绩效提升工作测验1客户管理广度测验工作测验2客户管理深度测验 解读总结：理财经理每日工作安排案例：优秀理财经理的一天优秀理财主管的一天客户维护精细化管理客户立体画像的基本要素管理第二部分 细分财富客户类型及营销提升按照资产及行内产品配置情况的客户识别营销提升（
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开门红营销最佳实践之存款留存提升及旺季营销实战【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法、以及网点财富体系管理和督导方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点业务场景，为网点留住存款？提升存款？如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？完成开门红任务？如何才能给自己的支行打造最佳的财富管理体系，做好零售团队的督辅导？【学员对象】一级及二级支行