《新环境新配置——期缴保险营销》课程背景及学员收益 新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。 通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务营销。同时解决学员在工作中的三大难点： 1、与客户交谈时怎样自然切入到产品； 2、如何快速准确的找到客户的需求点和痛点，配置产品； 3、让客户感觉不是被营销，而是被服务。课程介绍及大纲 学员对象：理财经理/大堂/客户经理 目标学员：60人 培

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私行客户识别、开发与经营管理课程纲要：第一部分：私人银行业务决定银行竞争力一、解读《中国私人财富报告》1. 中国私人财富市场有多大？2. 中国高净值人群的投资心态和投资行为分析3. 高净值人群的投资心态分析4. 财富传承——高净值人群的首要目标5. 近五年来高净值人群资产配置的变化6. 高净值人群的资产配置结构分析二、 私人银行投资顾问服务1. 高端客户财富管理的五大象限需示2. 投资顾问服务的价值案例：z银行的投顾服务体系财富管理=过程管理螺旋提升四步工作法倾听：用心倾听客户需求建议：提出财富管理方案实施：协助客户实施方案跟踪：持续跟踪客户的资产绩效tip：私人银行客户财富检视：定期检视+不

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center000《新资管时代AUM提升及财富管理实战》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点业务场景，提高AUM？如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助理财师提升网点维系客户关系和面谈技巧帮助网点理财师以网点

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新形势下高端客户的开拓及深入关系经营维护 课程大纲第一讲：银行财富业务决定银行竞争力一、解读《2021中国私人财富报告》 1. 中国高端财富市场有多大？ 2. 中国高净值人群的投资心态和投资行为分析 3. 高净值人群的投资心态分析 4. 财富传承——高净值人群的首要目标 5. 近五年来高净值人群资产配置的变化 6. 高净值人群的资产配置结构分析二、银行财富投资顾问服务 1. 高端客户财富管理的五大象限需示 2. 投资顾问服务的价值 案例：银行的投顾服务体系第二讲：客户分群经营拓展——让好客户源源不断（掌握不同客群的差异是进行价值经营的前提）一、为什么我们感觉有效客户这么少？

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以AUM为基础的大零售管理及重点产品营销技巧（1.5天）课程大纲展示第一部分 零售银行财富管理现状及底层逻辑2023年宏观市场分析零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉招商银行：一体两翼，私人银行。财富管理3.0 – 财富+科技+开放AUM提升的同业参考AUM恒等式Z行客户分层级管理体系Z行客户用卡服务案例：Z行通过精细化客户分层级+用卡服务提高AUM二、Z行财富管理体系1.打造盈利可持续增长模式精准化客户经营效能精细化流程管理效率专业化资产配置效益可持续业绩增长效果2.从单兵作战到团队协作 打造铁三角团队结果管理过程管理（量）单一产品资产配置（质）粗放管理精细管理（利）3.Z行客户经营体

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以AUM为基础的大零售管理及重点产品营销技巧（2天）课程大纲展示第一部分 零售银行财富管理现状及底层逻辑2023年宏观市场分析零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉招商银行：一体两翼，私人银行。财富管理3.0 – 财富+科技+开放AUM提升的同业参考AUM恒等式Z行客户分层级管理体系Z行客户用卡服务案例：Z行通过精细化客户分层级+用卡服务提高AUM二、Z行财富管理体系1.打造盈利可持续增长模式精准化客户经营效能精细化流程管理效率专业化资产配置效益可持续业绩增长效果2.从单兵作战到团队协作 打造铁三角团队结果管理过程管理（量）单一产品资产配置（质）粗放管理精细管理（利）3.Z行客户经营体系螺

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