一堂课讲清金税四期下的保险金信托
一堂课讲清金税四期下的保险金信托详细内容
一堂课讲清金税四期下的保险金信托
一堂课讲清金税四期下的保险金信托
【课程背景】
金税四期系统已经测试上线，构建了更强大的现代化税收征管系统，实现全国范围内
税务管理征收业务的通办，实现“税费”全数据全业务全流程全数据“云化”打通，进而为
智能办税、智慧监管提供条件和基础。本课程旨在帮助学员朋友需彻底搞懂什么是金税
四期？金税四期系统监管要求、金税四期最新政策以及政策趋势、金税四期下税务稽查
及应对、金税四期下税务风险防范。
结合金四大的税收环境。高净值客户如何用金融工具解决家庭以及家族的财富问题，
如何更有效的满足高净值客户的财富需求。从政策解读到落地销售逻辑。干活满满，敬
请期待。
【课程时长】1天
【课程大纲】
一、我国税收体系的改革进程
第一条线：从CRS到个人所得税法
从共同富裕到41号公告
第二条线：从金税一期到金税四期
金税四期与金税三期相比主要变化
金税四期指挥决策系统
金税四期开发综合画像功能应用
金税四期完善抵账库穿透数规则
案例：发票生命周期背后信息
二、备受关注的“双高”人群
精准实施税务监管
“双随机 一公开”具体实施
全国首个股票非交易过户给自然人股东被稽查公开案例
多人个税被查！追征3年，最高连补带罚30万！
企业主将面临风险点——对个人账户监管
三、保险金信托基础与重点客群营销思路
新形势下，高净值人群的资产配置
揭开家族信托神秘面纱——银保监会37号文关于家族信托的法律要件
家族信托架构——不仅是法律工具，还是合理安排家族财富的一种思维
高净值人群的应知法务
1) 玩转法税常识——应知应会法律条文
2) 信托的基本概念及其对高净值人群的可实现功能
3) 信托财产的资产隔离与独立性的法源基础条款
4) 家族信托第一层隔离效果——有效隔离公司经营、继承及遗产税风险等
5) 家族信托第二层隔离效果——有效隔离信托公司自身风险
6) 家族信托第三层隔离效果——有效隔离受益人个人风险
四、保险金信托常见八大异议处理
1) 保险金信托不是标准家族信托，隔离保全功能不如标准的家族信托
2) 买保险太麻烦、不确定性太大
3) 中国的信托法律环境不完善，不如到海外做
4) 我已经买过很多保险了（其他地方买的又不能装信托），不想再买保险了
…………
五、高净值人群的保险金信托成交及设立技巧
1) 企业主客群的特点、潜在风险与保险金信托成交技巧
2) 从资产配置再平衡谈家族信托成交技巧
3) 富太太客群的特点、潜在风险与家族信托架构设计要点
4) 总结：财富规划，选择比努力更重要
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