杨阳老师的内训课程
存量客群提升及理财产品销售基技巧第一部分 客户经理客户梳理与日常工作流程一、理财经理是帮客户做什么的？理财经理岗位的价值：帮客户找到人生的盲区理财=家庭财务目标的实现零售银行真正的实力体现二、零售银行财富检视客户全周期（结合CRM系统）四个核心工作 一个基础三个动作评价网点绩效两个维度分行视角评价网点绩效两个维度理财经理视角客群定量 数据管理绩效提升工作测验1客户管理广度测验工作测验2客户管理深度测验 解读总结：理财经理每日工作安排案例：优秀理财经理的一天优秀理财主管的一天客户维护精细化管理客户立体画像的基本要素管理第二部分 细分财富客户类型及营销提升按照资产及行内产品配置情况的客户识别营销提
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民法典的实战应用【课程背景】把私行客户遇到的家庭风险保障及民法典中常被客户提起的问题，进行梳理。在这个过程中，老师会带给学员如何在实战面谈中问出客户关心的又如何结合专业，在客户不反感的情况下，推进面谈，切入保险。【课程时长】1天【学员收益】1. 让基于民法典的法律知识得到系统梳理2. 帮助理财师从知道到用到3. 掌握不同法律要点切入进行营销的方法和话术逻辑quot;【课程大纲】第一章：以案说法激发经营思考 1. A太太的烦恼：运用专业为客户做好风险规划，让客户从“拒绝”到“接受 2. 《民法典婚姻编》核心规定与案例运用 小王离婚面临的烦恼：哪些财产需要被分割？ 《民法典》婚姻编核心规定
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《零售银行财富管理发展趋势与客户经营》——杨阳课程大纲展示第一部分 零售银行财富管理现状及底层逻辑零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉主流股份制银行财富管理现状 光大银行：财富管理转型3.0——8月10日：私人银行品牌发布民生银行：提出客群管理概念中信银行：依托全牌照——2020年12月31日发布“中信幸福财富”招商银行：一体两翼，私人银行。财富管理3.0 – 财富+科技+开放二、Z行财富管理体系1.打造盈利可持续增长模式精准化客户经营效能精细化流程管理效率专业化资产配置效益可持续业绩增长效果2.从单兵作战到团队协作 打造铁三角团队结果管理过程管理（量）单一产品资产配置（质）粗放管理精细
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零售银行财富管理发展趋势与精细化客户经营【课程背景】从私银单独建立业务条线，到三万亿无人区，有其系统上的帮助，也有人才的培养，Z行的私银财富管理发展透析，以及精细化客户经营方法，经典四步螺旋工作法，如何助其披荆斩棘。财富中心主任的岗位定位从原来的单纯营销增加团队管理职关注管理,能力如何提升，团队领导与协同营销如何协调。以结果为目标，以过程为抓手，以客户为中心。，擦亮“财富银行”品牌，提高财富人员作战能力【课程时长】三天【课程大纲】 零售银行发展纵览及Z行财富管理体系（框架） 零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉➢ 主流股份制银行财富管理现状➢ 新常态+严监管现有模式需转型 打造盈利可
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零售银行财富管理发展趋势与精细化客户经营维护【课程背景】从私银单独建立业务条线，到三万亿无人区，有其系统上的帮助，也有人才的培养，Z行的私银财富管理发展透析，以及精细化客户经营方法，经典四步螺旋工作法，如何助其披荆斩棘。【课程时长】一天【学员收益】 1. 打通高端客户经营团队的客户管理观念 2. 掌握按客户分层体系，奠定日常关系维护的方式 3. 掌握Z行的私银客户四步螺旋工作法quot;【课程大纲】 零售银行财富管理现状及底层逻辑零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉主流股份制银行财富管理现状 光大银行：财富管理转型3.0 ——2021年8月10日：私人银行品牌发布 民生银行：提出客群管理概
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《揭秘七万亿——零售银行高端客群深度分析与经营》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变，客户在改变，市场也在改变。仅仅是了解，无法引起客户的共鸣。所以，我们要深度kyc，究竟如何帮助我们剖析客户，做好资产配置，做好财富管理？学员收益：1.如何做好精细化客群管理与经营（含高净值客户案例）2.如何从KYC九宫格的解读，结合客