金卡提升电邀及面访逻辑电话邀约站在帮客户解决什么问题的角度以问候进行破破冰，开启电访。通过询问客户出差是够回来，表示对客户的关心拉近客户关系。介绍我行金卡（5万）权益，告知客户已达标，邀请体验我行金卡贵宾服务（优点：议题的提出遵循了循序渐进的逻辑，不唐突，不牵强）对于客户提出资金可能波动的异议，录音中处理的话术提供参考：您的资金有流动性的需求我很理解，不过升级我行金卡更多的是为您提供尊贵的全方位金融服务；同事您可以办理我行的信用卡进行卡片关联，即便当月卡片不达标，也可以通过这种方式进行减免（优点：成功自然的推荐了我行的信用卡）如何更好（生活化、个性化）可以多寒暄、跟客户聊聊生活或者通过前期KY

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高净值客户的沙龙活动策划与执行时数: 612小时课程简介:探讨讲授有关高净值客户活动策划与组织的方法, 包含方案的制作, 客户筛选和邀约,整体活动的流程设计, 控制, 突发事件的处理与预防,及事后追踪转换成绩效结果的应用.适合对象:银行销售人员课程大纲:1. 高净值客户营销活动策划的基础策略思维 (1小时) A. 为何要举办高净值客户的营销活动 i. “营”与”销”的区隔 ii. 营销活动的目的 1. 产品销售的策略目标 2. 关系维护的思考 3.

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高端客户经营与高净值客户MGM技巧课程收益：● 掌握私行客户的特征和沟通要点● 掌握私人银行客户关系维护的实战技巧● 掌握高净值客户MGM技巧● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法课程时间：1天，6小时/天课程对象：客户经理课程方式：讲授70、案例30第一讲：高净值客户需求分析及标准化财富管理流程一、解读《中国私人财富报告》1. 中国私人财富市场有多大？2. 中国高净值人群的投资心态和投资行为分析3. 高净值人群的投资心态分析4. 财富传承——高净值人群的首要目标5. 近五年来高净值人群资产配置的变化6. 高净值人群的资产配置结构分析二、标准化财富管理流程

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从KYC到UKC：高净值客户经营与需求挖掘课程收益： • 掌握客户的特征和沟通要点 • 掌握客户KYC的基本流程及技巧 • 掌握从KYC到UYC的落地方法 • 了解完整的KYC、KYP、UYC策略 • 掌握客群管理的定性与定量课程时间：1天，6小时课程方式：讲授70、案例30 课程大纲课程索引 ➢ 财富管理客户分析纬度 ➢ 从 KYC 技术到 UYC 分析技术到演变 ➢ KYC 分析技术 ➢ KYP 分析技术 ➢ UYC 分析技术

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从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升课程背景： 越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行……出现这种情况的根本原因，在于理财经理在营销中往往采用“割韭菜”的思路，哪里的韭菜好割，就先割哪里，不好割的就永远不去割；等到好割的韭菜

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《大单工作坊——高净值客户维护与经营》课程背景及学员收益课程背景：随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。与此同时，也引来了其它各大金融机构的群雄逐鹿。当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止，当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的渴求写在我的脸上,时间已经到了 2019

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