私行高净值客群关系经营与维护一、解读《2023中国私人财富报告》1. 中国私人财富市场有多大？2. 中国高净值人群的投资心态和投资行为分析3. 高净值人群的投资心态分析4. 财富传承——高净值人群的首要目标5. 近五年来高净值人群资产配置的变化6. 高净值人群的资产配置结构分析二、 私人银行投资顾问服务1. 高端客户财富管理的五大象限需示2. 投资顾问服务的价值案例：银行的投顾服务体系三、私行客群经营理念客户分群的方法按照客户资产量级的区分按照客户粘性区分按照客户贡献度区分更精细化的客群区分如何按照各客群贡献度与服务成本来去判断服务客户优先性四、有效的私行存量客户经营如何扩大贵宾户和高贡献度客

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私人银行专业化营销技能提升课程背景： 随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。与此同时，也引来了其它各大金融机构的群雄逐鹿。 当我们和客户沟通时候，良好的形象、主动的服务意识以及体良好的体验感能够拉近客户和我们的距离，增加粘度，加之专业的营销技巧为价值客户提供专业服务能力，增加大额保单销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。

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私人银行客户KYC的逻辑方法与案例解析实战应用课程收益：● 掌握私行客户的特征和沟通要点● 掌握私人银行客户KYC的基本流程● 掌握私人银行客户KYC的基本技巧课程时间：1天，6小时课程对象：私人银行客户经理课程方式：讲授70、案例30 课程大纲第一讲：私人银行客户KYC的基本流程案例：你以为你以为的就是你以为的？李女士代持风险分析KYC的基础技巧——如何进行有效的提问/聆听1. 暖场（形体、声音、语速、话题）2. 开放式提问打开局面3. 选择式提问缩小范围4. 封闭式提问引导决定5. 倾听并整理客户需求第二讲：私人银行客户KYC的基本技巧一、KYC地图解释和图示解析1. KYC九宫运用2.

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私募基金营销实战【课程背景】帮助学员掌握私募营销的高效实战技巧。从私募售前准备，私募中实战，售后服务三个流程展开。售前三大准备工作：准备目标客户准备产品清单，准备明确的邀约话术。并就每个准备工作，给出具体方式方法。针对四类私募产品百问百答，同时提供挖掘需求 Kyc技巧产品介绍话术。比如,在寻找合格私募投资者时,银行的人员可以通过客户的“日常结算金额大”、“三方存管资产高”、“大额年金险”等业务信息来识别，可以通过“企业高管”“专业人士”等职业信息来识别，还可以通过“奢侈品购物”、“高端住宅小区”、“车险金额”等生活场景来识别。比如，在讲述邀约客户时，课程列了邀

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《新环境新配置——期缴保险配置新课》课程背景及学员收益 新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。 通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务营销。同时解决学员在工作中的三大难点： 1、与客户交谈时怎样自然切入到产品； 2、如何快速准确的找到客户的需求点和痛点，配置产品； 3、让客户感觉不是被营销，而是被服务。课程介绍及大纲 学员对象：理财经理/大堂/客户经理 目标学员：60人

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《新环境新配置——存量+流量客户的深度挖掘》课程背景及学员收益新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务营销。同时解决学员在工作中的三大难点：1、与客户交谈时怎样自然切入到产品；2、如何快速准确的找到客户的需求点和痛点，配置产品；3、让客户感觉不是被营销，而是被服务。课程介绍及大纲学员对象：理财/大堂/客户经理目标学员：40人培训时长

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