杨阳老师的内训课程
《客户需求挖掘与金融服务方案设计》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。如何有效挖掘客户的需求如何才能让客户接受我们的资产配置金融服务方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位【课程大纲】第一讲：需求挖掘——KYC了解你的客户小游戏互动开场：你理解的不一定是客户想要的讨论：为什么那么多客户的风险测评都不靠谱？一、KYC询问的艺术1.
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《新资管时代贵宾客户经营与AUM提升》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点业务场景，做好基础客群经营提高AUM？如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位【课程大纲】第一讲：深化贵宾客户关系贵宾客户关系的维度情感维护专业维护案例：3000万存款的由来——什么样的情感维护
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KYC沟通与服务营销技巧课程收益： • 掌握财富客户的特征和沟通要点 • 掌握银行财富客户KYC的基本流程 • 掌握银行财富客户KYC的基本技巧 • 掌握客户服务营销技巧课程时间：1天，6小时课程对象：银行客户经理、私行客户经理课程方式：讲授70、案例30 课程大纲第一讲：银行客户KYC的基本流程案例：你以为你以为的就是你以为的？李女士代持风险分析KYC的基础技巧——如何进行有效的提问/聆听1. 暖场（形体、声音、语速、话题）2. 开放式提问打开局面3. 选择式提问缩小范围4. 封闭式提问引导决定5. 倾听并整理客户需求第二讲：银行客户KYC的基本技巧1. KYC九宫运用2. KYC九宫显性及
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以客为尊为客户创造价值之功能型产品配置第一章节：经营之术—资产配置与客群维护（1H）一、市场分析宏观分析和判断微观分析和判断近五年金融/财税政策分析二、为什么要谈资产配置？财富管理行业是高增长潜力的黄金赛道对“人的配置” 是财富管理区别于资产管理的核心为客户创造价值≠赚更多钱，要关注风险收益和体验资产配置实现客户、客户经理以及银行利益的共赢三、什么是资产配置体系？为客户创造价值≠赚更多钱，要关注风险收益和体验资配体系的优势是什么？五大类资产的功能/用途懂客户 重专业 – 懂产品 – 易落地 四、资产配置五步法配置失败怎么办配置再平衡的绩效对比配置成功后再平衡怎么做五、从公私联动中加强客户黏性
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《重点产品营销技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点业务场景，为网点留住存款？如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助网点理财师以提升重点产品营销技巧【课程大纲】第一讲：基于资产配置的保险营销实践一、客户资
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《重点产品营销及客户经营维护》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点业务场景，为网点留住存款？如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助理财师提升网点维系客户关系和面谈技巧帮助网点理财师以网点业务场景为基础，做到行