《新任理财经理营销全流程能力提升培训》【学员收益】1.市场上主要金融产品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客户需求3.理财产品的综合营销逻辑4.客户理财需求与投资痛点解析5. 不同类型客户特征并给与识别工具6. 营销促成技巧训练【学员收益】2天【课程大纲】第一讲：营销思维重建——你为什么觉得客户越来越少一、 “互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：2018新中产白皮书延伸：互联网金融与第三方理财机构的野蛮生长二 “长尾客群弱关系客户”是我们必须开采的富矿互动讨论：新常态下银行客户关系面临的最大挑战数据：银行“生客”与“熟客”的价值贡献三、客户关系维护价值经营是降低客户流失率的主要手段数据

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《新资管时代存量客户经营与AUM提升》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点业务场景，做好基础客群经营提高AUM？如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位【课程大纲】第一讲：思维重建——你为什么觉得好客户这么少？ 一、为什么要做客户价值经营？吐槽：近两年业务好做吗？“长

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《中高端客群营销及深度经营技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法。【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助理财师提升维系客户关系和面谈技巧【课程大纲】第一讲：客户经营维护——你为什么觉得客户越来越少一、 “互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：新中产白皮书延伸：互联网金融与第三方理财机构的野蛮生长二、为什么我们感觉有效客户这么少？案例：“

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《银行保险顾问式营销技巧》一、保险营销现况及保险营销思维转变1、开口难2、说明难3、促成难4、面对保险营销思维的转变问题式带入理财目的 资管新规对理财影响的解读 利率下行对家庭财富的影响再练寿功（寿险的意义与功用）二、保险客户需求深度挖掘1、客户深度KYC思路KYC地图九宫格深度解读2、银行高净值客户的深度需求挖掘 KYC 技巧小游戏互动开场：你理解的不一定是客户想要的讨论：为什么那么多客户的风险测评都不靠谱？ 推销和营销的区别金融需求的层次取得提问的权力KYC 询问的艺术暖场（形体、声音、语速、话题）开放式提问打开局面选择式提问缩小范围封闭式提问引导决定倾听并整理客户需求3、六大客群的保险需

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财富客户全周期管理：爱新客180天一技绝尘的客户经营模式（数字化转型）客群管理People过程管理Process资产配置Portfolio产品管理Product日常经营一个基础三大动作有效存量客户经营关注的两个维度客户管理的本质是创造营销价值链新客户180天接触管理管户第一月——客户基础服务阶段不同类型客户资产检视生客建联自我介绍自身定位知识营销关系维护情感营销价值确认首次面访电话邀约管户第二月——客户关系深化阶段组织新客户迎新会初步KYC,完善客户资料开始投资者教育切入资产配置理念管户第三月——资产配置与理财规划阶段资产配置与理财规划投教类客户活动深度KYC,找寻客户需求管户第四月——新资金

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一堂课讲解家族信托 保险金信托【课程背景】家族信托和保险金信托成为服务中高端客户的最新工具，如何把握？如何通过新工具服务客户，并助力高中收产品的销售？一堂课，从基础到营销落地，一堂课讲透。【课程时长】1天【课程大纲】保险金信托基础与重点客群营销思路前言：新形势下，高净值人群的资产配置 1) 高净值人群财富管理需求变化分析 2) 如何利用金融产品实现资产配置组合优化？高净值人群的应知法务 1) 高净值人群财富管理四周期及其法律风险防范 2) 信托的基本概念及其对高净值人群的可实现功能 3) 信托财产的资产隔离与独立性的法源基础条款保险金信托是高净值人群的标配保险金信托如何成为高净值人群的标准配置

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