杨阳老师的内训课程
个人养老金实施办法课程大纲一、个人养老金实施办法出台背景二、个人养老金实施办法政策解读三、个人养老金实施办法营销应用一个政策，开启KYC话题一个工具，具象客户需求一个方案，解决客户问题一套逻辑，强化配置步骤...
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事半功倍的电话营销一、电话邀约技巧——不邀而约，才是最好的邀约1、电话邀约现状电话邀约的目的：到行面访打电话不难，邀约到行难2、邀约到行的技巧到行的价值≥时间成本人很重要 – 你要来事很重要 – 你要来3、如何包装人和事日常面访的包装（案例）客户活动的包装（案例）4、电话邀约注意事项及工具挂机的信号打电话的最佳时段邀约登记表Tips：电话邀约4要点二、电话营销的流程找准客户，需求分析客群十六宫分析名单≠名单（拆掉思维的墙）根据业务节点匹配客户工具准备、产品准备图表工具产品工具、产品知识、竞聘知识、产品周边知识热点话题短信破冰，开场铺垫内容设计来信目的抛出由头，开启话题激发兴趣、需求强化产品呈现
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课程名称 – 私行高端客户活动策划与组织执行实务时数: 612小时课程简介:以私人银行一线经营和管理人员为出发点,探讨讲授有关高端客户活动策划与组织的方法, 包含方案的制作, 客户筛选和邀约,整体活动的流程设计, 控制, 突发事件的处理与预防,及事后追踪转换成绩效结果的应用.适合对象: 前线管户私人银行客户的营销人员, 负责私银客户经营的管理人员课程大纲:1. 高端客户营销活动策划的基础策略思维 (1小时) A. 为何要举办高端客户的营销活动i. “营”与”销”的区隔 ii. 营销活动的目的1. 产品销售的策略目标2. 关系维护的思考3. 新客户开发及MGM4. 建立品牌形象及优势 iii.
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高端客户拓展及深入关系经营服务第一讲：银行财富业务决定银行竞争力一、解读《2022中国私人财富报告》 1. 中国高端财富市场有多大？ 2. 中国高净值人群的投资心态和投资行为分析 3. 高净值人群的投资心态分析 4. 财富传承——高净值人群的首要目标 5. 近五年来高净值人群资产配置的变化 6. 高净值人群的资产配置结构分析二、银行财富投资顾问服务 1. 高端客户财富管理的五大象限需示 2. 投资顾问服务的价值 案例：银行的投顾服务体系第二讲：客户分群经营拓展——让好客户源源不断（掌握不同客群的差异是进行价值经营的前提）一、为什么我们感觉有效客户这么少？案例：“剪羊毛”与
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高净值客户的价值营销和技能提升课程大纲：（一）银行高净值客户综合营销流程导入获客信任推荐服务回顾银行“快销”精典——KCR银行“快销”精典——1131（二）为什么我们感觉有效客户这么少？案例：“剪羊毛”与“放羊”讨论：我们为什么不喜欢跟客户打电话？1. 现有的客户分层体系存在什么缺陷？（三）“生客催熟”是进行价值经营的前提1. 信息收集是基础2. 加大接触是根本3. 产品绑定是工具4. 资产提升是目的案例：某银行的“网点创赢计划”工具：“生客催熟”的重要工具——事件式营销（四）主要高净值客户群体的特征和需求要素分组作业：1）私营企业主的客群特征与需求要素2）公务员、事业单位白领的客群特征与需求
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从猎人到农夫——理财经理营销技巧课程背景： 越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行……出现这种情况的根本原因，在于理财经理在营销中往往采用“割韭菜”的思路，哪里的韭菜好割，就先割哪里，不好割的就永远不去割；等到好割的韭菜割完了，业绩就会持续下滑。而客户经理要想业绩