课程体系
《高净值客户的开拓、经营与维护》_1天 课时：6H
课程名称：《高净值客户的开拓、经营与维护》主讲：郑文斯老师6课时培训对象：服务高净值客户的前线客户经理顾问课程大纲:一、高净值客户画像和特征梳理市场权威高端客户研究报告解读新时代高净值客户需求变化趋势财富管理目标财富管理“需求”财富管理机构“要求”二、客户在乎的“价值”差异化产品/服务信任:对客户市场熟悉产品功能三、典型高净值人士的需求特征-找出客户软肋企业...
讲师：郑文斯咨询电话：010-82593357下载需求表
《接地气的资产配置建议书撰写和解读》郑文斯(Jason)老师课时:1.5天课程大纲:第一模块：大类资产介绍和功能定位功能和金融特性(强调:收益性、安全性、流动性)现金管理固定收益权益类另类投资保险家族信托海外VS本地资产第二模块:不同客户的财富管理目标财富管理目标收益性安全性流动性第三模块:资产配置投教接地气的资产配置投教步骤铺垫背景介绍内容建议要点常见资产...
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《降到2.5又如何颠覆传统的大额保单分红险营销技巧》大纲课时:12小时【课程大纲】(第一天)1,理念篇:产品介绍Vs产品营销模块一,产品介绍与产品营销的区别基于产品天生的表面功能---产品条款基于客户需求和市场环境的深层价值---风险未来期待营销缺的从来不是“产品面”的话术,缺的是产品“以外”的谈资模块二,借力市场环境营销保险未来20年利率走势:持续下降、负...
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《2025年宏观经济展望与资产配置策略》_1天 课时：6H
《2025年宏观经济展望与资产配置策略》讲师:郑文斯老师课时:6小时内容大纲:1.最新全球宏观市场分析2024回顾2025展望中国主要经济指标和政策方向新国九条解读新国九条后的市场变化新国九条带来资本市场的“危”与“机”美国主要经济指标和政策方向美国降息节奏美国消费市场转差未来美国市场变化对中国投资市场的启示未来必须紧盯的几只“黑天鹅”波动市况预计何时结束未...
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课程名称：《当前形势下基金营销、亏损处理和获新客技巧》主讲：郑文斯老师15课时课程大纲:一、传统投资产品营销Vs专业投资产品营销方法与流程比较常见基金营销法:看过去(基金、基金经理、基金公司)专业基金营销法:看未来(市场、基金管理能力)优点与缺点PK市场波动下投资信心的由来二、最新全球宏观市场分析2024回顾四季度展望中国主要经济指标和政策方向国庆前N招齐发...
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《颠覆传统的家族信托营销技巧》x实战案例破解训练营课时:18小时【课程大纲】1,理念篇:产品介绍Vs产品营销(2小时)模块一,产品介绍与产品营销的区别基于产品天生的表面功能---产品条款基于客户需求的深层价值---未来期待模块二,新时代市场趋势变化未来20年利率走势未来10年市场波动情况模块三,新时代保险产品趋势变化固定收益浮动分红浮动分红靠不靠谱模块四,长...
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《版权注册课程---投资顾问全方位业务推动能力》8天 课时：24H
课程名称：《版权注册课程---投资顾问全方位业务推动能力》主讲：郑文斯老师48课时课程大纲:【第一天:投顾市场分析框架及信息传导技巧】一、市场分析方法基本分析技术分析基本面分析经济周期模型传统美林时钟改良版中国特色投资时钟重要经济指标解读关键政府政策解读财政政策货币政策各指标和政府政策对大类资产影响三、技术面分析K线图领先拐点判断RSIMACD指标背离最新全...
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组织经验萃取技术-课程大纲 课时：12H
复盘式组织经验萃取技术培训工作坊讲师：邹莫【课程背景】中国企业在近几十年的高速发展过程中，既吸收了不少西方发达国家的企业管理经验，又通过自身的不断实践和努力，创造了企业独一无二的宝贵经验。如何让这些蕴含珍贵价值的经验高效提炼出来，并通过有效的形式展现、、转化并应用出来，从而最大限度让经验变现并增值，这是目前很多企业在关注的一个企业发展中的痛点，也是企业知识管...
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企业培训体系规划-课程大纲 课时：12H
以培训为利器，促员工深发展——企业培训体系规划课程讲师：邹莫【培训对象】中层管理人员、HR培训经理及培训业务负责人员【培训时间】2天【培训目标】➢深入了解培训经理的工作职责及在新时代背景下所面临的挑战和应对方向；➢掌握培训体系建设的关键点；➢掌握培训制度的设计要点及运营管理的基本流程；➢掌握培训年度目标的制定原则和方法；➢掌握内训师队伍建设的基本流程和操作要...
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企业培训项目的策划与实施-课程大纲 - 课时：12H
如何开展一场培训盛宴之旅——企业培训项目的策划与实施讲师：邹莫导言：在各产业竞争日益激烈的现今，为企业培养配套人才成为每个企业人力资源或业务发展工作中越来越重要的内容。本课程从企业人才发展工作中最常见的典型情境为入手，以最开放的方式、围绕从业人员最关心最棘手的问题展开最有效的讲解，深入浅出，协助参与培训管理和组织工作的相关人员以最高效的方式掌握培训项目的核心...
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以文化心(企业文化的塑造与落地)管理篇-课程大纲 课时：12H
以文化心（企业文化的建设与落地）——一堂企业管理层的必修课程企业文化是经营之道，企业文化是战略的战略，企业文化管理是最有效的管理，现代企业竞争的最高境界是企业文化竞争——这是最简明的本质揭示，也是最有效的管理突破策略。【培训对象】企业中高层管理人员及企业文化负责人【培训时间】2天【培训目标】✓使企业管理者明白企业文化建设的意义，懂得为什么要建设企业文化；✓使...
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企业人才管理升级-课程大纲 课时：12H
从人力资源到人力资本的思考与践行——知识经济时代企业人才管理升级必修课主讲：邹莫【课程背景】在很长一段时间，大家对知识的认知和理解还停留在一种静态的阶段，认为知识是信息的集合、是感觉的证成。知识跟管理结合在一起，管理大师德鲁克对此做过深入的研究，他认为，整个管理学在近百年的历史当中，对之前知识所起的作用，有三个革命阶段的划分：当知识运用于生产工具的时候，称之...
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思维技术（问题分析与解决）-课程大纲 课时：12H
思维技术——基于有效分析及解决问题的思考方法讲师：邹莫引言：现今社会，问题总是充斥着我们的生活的方方面面。找不到问题解决的出路、不能对症下药等种种伴随问题而来的烦恼，让我们渐渐迷失了方向，影响能力的发挥。对于企业发展来说，在过程中必然会碰到各种各样的问题，而企业正是在不断解决问题的过程中实现了发展，解决问题的能力已经成为企业制胜的核心竞争力之一。然而，如何高...
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TTT培训系列之—课程设计与课件开发-课程大纲 课时：18H
企业实用型课程设计与课件开发工作坊【课程背景】•为什么培训效果总是不能让人满意——仅仅是因为讲师授课能力的问题吗？•为什么花大价钱从外部引进的课程总是隔靴搔痒——是因为外部的课程质量差吗？•为什么企业花大力气做出来的课程却不受学员待见——课程设置的合理吗？很多为什么都有可能要从源头——“课程设计与课件开发”里面去寻求答案！-挖掘绩优员工的宝贵知识财富；寻找专...
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高效辅导之路(教练技术)-课程大纲 课时：12H
高效辅导之路——管理者的天职讲师：邹莫导言：在当今人力资源日益紧缺的商业环境中，员工的辅导和培养已纳入管理人员的工作职责中，而辅导能力也已成为现代职业化经理人不可或缺的一项基本功。如何锻造这项技能，实现辅导式管理，是本课程着力解决的核心问题。【培训对象】企业中层管理人员【培训时间】2天【培训目标】➢能充分了解辅导的涵义和价值，并建立辅导信念和信心；➢能掌握辅...
