陈乔老师的内训课程
财富管理全量配置营销技能提升授课对象：理财经理课程背景：当前国外主要经济体普遍出现“低利率+高通胀”状态，对零售客户财富管理提出新的挑战。在当下利率下行的趋势下，须进行综合资产动态配置，实现投资最大的收益性和持续可控性。本次课程将从金融从业者角度为客户提供投资组合建议，从理财，信用卡分期、基金进行综合配置建议，加强员工对于财富管理导向的金融产品销售技能、沟通技巧、成交技巧，进而提升员工的综合素质及网点的业绩平台。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下三个方面开展银保业务管理推动，促进业绩提升：当下经济趋势分析及客户金融配置逻辑构建；4P高客理财销售法如何做
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2023支行营销管理攻略——支行（网点）团队管理和营销效能提升授课对象：支行行长/零售分管行长/网点负责人参考课时： 1天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足、长尾客户缺乏经营”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，但是用来购买新产品的资金基本都是行内到期产品的资金，因此虽然客户持有的产品种类变得丰富了，实际上客户在行内的资产却没有增加；伴随着“资管新规”的正式施行以及大额存单产品利率的下调，不少客户的理财到期资金与定期存款、大额存单到期资金不免流向同业，未能有效落地保障类资产产品
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2023银保渠道经营及客群精准营销授课对象：银保客户经理\区部经理课程背景：通过提升渠道沟通和网点经营，做好高频微沙及项目运作的实施，让客户在特定空间的专业化经营带来可见的结果，进而去弥补我们在产品同质化及客户需求差异化上的不足，并通过网沙会销这种附加值服务赢得客户的信任，进而提高银保渠道销售业绩平台。【授课方式】 现场讲授+案例研讨+现场演练；【课程时间】：2天第一天课程：渠道沟通和客群触达【课程大纲】一、当下银保销售趋势分析及渠道沟通要点；1，当下银保销售的难点：开口难、邀约难、促成难2，后疫情时代带来保险营销思考在“低利率+高通胀”状态下居民个人财富管理提出新的挑战，房住不炒、人口老龄化
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2023银保渠道经营之保障类资产配置契机授课对象：高峰会营销精英课程背景：2023年一季度接近尾声，市场环境变化莫测，未来预期怎样？如何在当前环境中发挥保障类资产战略作用，如何革新定位？如何成交高净值客户？【授课方式】 现场讲授+案例研讨【课程时间】：半天【课程大纲】一、当下财富保障链接分析：当下高净值客户关注点分析：中美贸易战影响中国经济发展房产投资趋势企业客户投入保险是不是好投资当下银保渠道沟通要点：最新政府报告给保险营销思考两会热点中的保障类资产配置契机人口老龄化及增长下降如何保障养老深化税务征收及加强税务增收家族财富如何延续三、当下银保销售实战要点：1、保险配置过程中常见异议问题：不需
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3.0时代保险新政下的破局策略课程背景：近年来，随着国家政策和经济环境的变化，以及市场波动等因素，很多家庭财富管理的心态产生了较大的影响。尤其是今年以来，越来越多的高净值客户开始追求个人财富的长期、稳健，更加注重风险管理，在这样的大背景下，省心省力又可以长期稳定获得投资收益的保险产品就成为理财的热门首选了。共同富裕、金税四期一系列政策密集出台，遗产税、赠与税等摩拳擦掌，如何解读当下高净值客户财富风险及隐性需求诊断？新民法典实施下，高客的财富须有效管理及实现传承，如何通过保险工具实现保险大单场景成交？课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下几个方面开展银保业务
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2023高客陪访技巧提升训练授课对象： 私人银行财富顾问参考课时： 线下半天课程大纲：了解ABC陪访原则所需要的前提条件；熟悉陪访过程中优势展现和合理要求；掌握面谈三阶段准备要点和流程设置；回顾陪访面谈实施过程中的注意事项；陪访的服务与角色定位陪访作用：给客户重视、专业和共同参与感觉；礼仪性陪访：以分行人员的身份介入，给客户重视感；“1+N模式”：以专业人员的身份介入，定位与客户探讨市场与产品，给予更多投资启发或共鸣；角色定位：市场解读、客户资配建议、私行产品及服务甄选新零售新营销实施会销形式，能更快速建立与客户的链接；新人员新环境迅速打开局面，需要借助第三方力量进行协作；ABC陪访法则聚焦借