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《操盘先锋·银行沙龙操盘手培养项目》产品Qamp;A问答目录TOC \o quot;11quot; \h \u HYPERLINK \l _Toc24413 一、关于产品整体 PAGEREF _Toc24413 \h 2Q1：什么是《操盘先锋·银行沙龙操盘手培养项目》？Q2：能否保证效果？Q3：该产品的优势是什么？Q4：这个产品除了适合银行，还适合什么行业，老师有哪些实操案例？ HYPERLINK \l _Toc24766 二、关于学习阶段的培训内容 PAGEREF _Toc24766 \h 4Q1：三部分内容可不可以单独成课 HYPERLINK \l _Toc19151 三、关于转化和实操

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《沙龙项目全流程学习》主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着银行对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行业务人员的个人技能很难短时间大量产出业绩，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银行沙龙项目成为了推动业务的主要模式。各家银行在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不齐，导致客户对银行的态度褒贬不一，因此，项目的产能也在不断降低。主要原因是队伍不清楚高产项目的底层逻辑，不懂项目设计的原理，只知道照猫画虎，同时银行市场沙龙项目大量操作，存量客户被频繁邀约，沙龙项目遇到邀约难、到场低、不出单的尴尬情况。核心

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《沙龙主持主讲逻辑设计学习》主讲人：李瑞倩老师【课程背景】随着金融行业的快速发展和市场竞争的加剧，银行越来越注重通过沙龙活动等形式加强与客户的互动与交流。银行沙龙活动不仅有助于提升客户对银行产品和服务的认知度，还能增强客户对银行的信任和忠诚度。因此，如何设计和准备一场高质量的银行沙龙活动，成为银行从业人员必须掌握的技能之一。通过本次课程学习，可以使银行从业人员需要掌握沙龙活动的主持与主讲技巧，包括课件逻辑设计、销讲逻辑设计等，以提升活动的质量和效果。同时，银行从业人员可以学习如何更好地满足客户需求，提供个性化的服务，从而增强客户体验。沙龙活动不仅是传递信息、普及知识的平台，更是拓展业务、促成交

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《沙龙活动卓越销讲技巧》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着市场竞争的日益激烈，银行对于销售人员的专业技能和沟通能力要求越来越高。卓越的销讲技巧能够帮助销售人员更好地与客户建立联系，提高销售转化率。很多银行销讲人员没有经过专业化的讲课训练，在实际沙龙销讲过程中常常会遇到如下问题：自我感觉良好，客户却不买账，不知什么是优秀销讲师授课的标准？课程开场无从下手，客户兴趣不足，不知如何成功开场？内容组织混乱，客户听不明白，不知如何结构化表达？课程信息量庞大，客户大脑信息过载，不知如何化繁为简，精准表达？内容讲解方法单一，客户烦躁，感觉无趣，不知如何生动演绎？客户互动形式单一、老套，客户参与度太

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《银行服务管理与投诉处理》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 中国社会历来重视情感，重视仁爱，重视彼此之间的关系和谐。数字化时代的到来，改变了人们的生活方式，带给人们更快捷高效的体验，但改变不了的是人们恒久弥坚的感情。客户对银行的认可不再局限于银行的“出身”，而是真真切切享受到的服务。 服务是银行的“主打产品”；是银行核心竞争力的重要支撑，服务的好坏不仅关乎银行当期业绩，还关乎未来发展。只有服务标准，不足以让服务有温度；有温度的人，也不足以让服务持续恒温；有温度的服务标准和持续的企

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《信心铸就 投诉化解 —理财经理保险产品销售信心建立与客户投诉处理》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 中国保险业过去40年的发展，总体来看属于初级发展阶段的发展模式，其解决的主要矛盾是人民日益增长的保险需求与保险供给不足之间的矛盾，而新时代下中国保险业的主要矛盾已经转变成人民日益增长的美好生活所需要的保障服务和不平衡不充分的保险供给之间的矛盾，因此中国保险行业还拥有广阔的发展空间，因此理财经理及代理人的专业化及职业化转型也显得尤为重要，同时随着保险

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《人寿保险消保、投诉及客服负责人培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】本培训课程定制大纲是针对人寿保险总分公司消保岗、投诉岗以及客服负责人设计的专业培训方案。随着保险行业的快速发展和消费者权益保护意识的日益增强，保险公司面临着更加复杂多变的市场环境和客户需求。为了提升人寿保险公司在消费者权益保护、投诉处理以及客户服务方面的能力，本次培训应运而生。培训背景主要包括以下几个方面：行业发展趋势：随着保险市场的竞争加剧和消费者需求的多样化，保险公司需要不断提升自身的服务质量和专业能力，以满足客户的期望和需求。政策法规要求：国家对消费者权益保护的重视程度日益提高，相关法律法规不断完善。保险公司需要严格遵守相

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《巧释异议—客户异议与厅堂突发事件投诉处理技巧》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 现今电子货币的普遍使用，使得网络银行的出现成为必然，对银行的生存和经营都造成了巨大的挑战，在零售为王的时代，尤其是疫情之后银行应更加注重服务致胜，在厅堂流量客户身上下功夫、制造厅堂流量的发生、打造营销触点，打破传统的服务思维，将一切可能与客户发生关系的点，统统做成高粘性服务“不干胶”，提高营销技巧、优化服务流程就显得更为重要。 在这个“粘性服务”打造的过程中，银行销售人员是银行利润的创造者，也是直接链接客户的操作者，更

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《客户至上—保险公司业务投诉处理》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 中在当前竞争激烈的保险市场中，客户满意度是衡量保险公司服务质量的重要指标之一。然而，由于保险产品的复杂性和保险服务的多样性，客户投诉问题时有发生。为了提高客户满意度，降低客户投诉率，保险公司需要不断提升员工的服务能力和投诉处理水平。 通过系统地培训员工，使他们在面对客户投诉时能够更加从容应对，有效地解决问题，从而提高客户满意度，树立公司的良好形象。 本课程旨在帮助保险公司的员工深入了解客户投诉的类型及原因，掌握客户

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《优诉强能》保险公司客户投诉能力提升主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着时代发展，保险公司已经进入客户体验时代，目前许多保险公司员工，在现实工作中并没有意识到客户的需求变化，仍然固守在以往的工作状态中，没有学会转换角度去服务客户。客服柜员服务不注重细节，厅堂服务人员没有做好等候客户排除管理等等，至使客户抱怨情绪层出不穷，矛盾升级为投诉，进而出现客户报复保险的行为，直接影响公司客户忠诚度和公司声誉。【课程收益】本课程旨在如何尽快让各岗位树立良好的服务意识、完成角色转变、提升客户服务力;对问题客户进行情绪管理，投诉及沟通技能培训，引导正确服务心态。切实做到将投诉客户变忠诚客户，将客户问题变营销契机，最

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《厅堂经理关于客户个人信息保护培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】《个人信息保护法》已于2021年11日1日正式施行。金融业历来重视个人信息保护，但是随着科技的飞速发展，金融业个人信息保护面临越来越大的安全挑战。个人金融信息的泄露和滥用不仅侵害了金融消费者的合法利益，也会加大相关机构的法律和声誉风险。金融机构作为《个人信息保护法》中的信息处理者，在提供金融服务过程中合法收集到海量的个人金融信息，在个人信息收集、传输、存储、使用、删除、销毁的全生命周期中，如何遵循合法、正当、必要、诚信原则；如何确保采取对个人权益影响最小、收集范围最小，符合法定处理条件；如何确保每个从业人员高度重视个人信息保护，杜

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《高净值人士社交资本全攻略》主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行作为金融服务行业的领导者，其客户群体中高净值人士占据了很大比例。为了满足这些客户的需求，并提供更加全面的金融服务，银行员工，特别是那些直接与高净值客户打交道的员工，他们具备的社交资本和社交技巧对于银行的发展至关重要。银行员工做高净值人士社交资本全攻略的培训，可以提升他们的社交能力，更好地服务客户，拓展业务，提升银行品牌形象，同时也有助于员工的个人发展。【课程收益】了解社交资本的概念与价值了解高净值人士的特点与需求掌握高净值客户的开发方法掌握与高净值客户建立社交的方法掌握同高净人士进行商务谈判的策略、原则和技巧，提升营销成功率【课程特色

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《高净值客户维护提升与拓展》主讲：李瑞倩老师【课程背景】目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与高净值业务也能够在一定程度上真正体现出一家金融机构的综合服务能力。高净值业务是金融生态链的最顶端，是增加零售客户粘性、挖掘客户潜力、提高客户质量的重要支点。这类客群财富增长稳健，金融机构对其维护的

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《高净值客户开发和资产配置》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2025年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，与此同时据胡润排行榜的最新统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来了新的发展机遇，为了更好迎接这样的机会，布局2025，行业人员的专业度和营销能力提升，成为行业发展的重中

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《银行期交保险网点强化辅导方案》主讲：李瑞倩老师【项目目标】提升理财经理营销技能，熟练掌握专业化销售流程，为未来的各类销售任务完成打下坚实基础；理财经理熟练掌握保险产品的销售逻辑和营销技巧（功能化销售）；理财经理能独立完成客户销售活动的组织；每个网点每天至少电话邀约20个客户，面谈5个客户，助推网对接电话邀约数据统计、追踪工作安排交保险保费指标。【项目实施规划】一、为了使项目顺利实行，保障项目效果最大化，本项目设计为1+15强化辅导模式（1天培训+15天网点辅导）开展项目工作阶段时间项目老师行方保险公司项目准备期启动会前一周对接市行活动方案、活动奖惩机制、活动要求等。对接网点分布表、目标分解表

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《育将募兵—打造优质增员绝佳策略》主讲：李瑞倩【课程背景】做团队是保险人坚持长期主义的必选项。对比做业务来说，做组织确实回报很慢，短期来说也有很大的不确定性，经常我们花了很多时间、精力、金钱来培养我们的组员，最后还是脱落了，非常的受伤，所以我们很多时候不愿意做组织。但从长期来看，做组织却是给我们不确定的个险事业，上了一个保险，增加了确定性。尤其是优增，虽然不再是人海战术，却能够以一当十，是中国经济结构变化、富裕人群增加、保险市场发展机遇下，时代给予长期主义者的馈赠。【课程收益】重塑从业信心，在疫情之后的保险行业新形势下，坚定从业信念；掌握互联网新工具，将增员工具内化为生产力，形成组织发展爆破力

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《AI时代下的职业选择》保险行业的不可替代性与职业发展机遇主讲：李瑞倩老师【课程背景】AI技术快速发展：全球AI技术在各行业加速渗透，引发职业替代焦虑。 保险行业特殊性：保险业兼具服务属性、情感联结与专业壁垒，是AI难以完全替代的领域。 市场需求持续增长：老龄化、风险意识提升推动保险需求，行业人才缺口扩大。 【课程收益】认知提升：了解AI对就业的影响趋势及保险行业的独特优势。 职业信心增强：掌握保险顾问的核心竞争力，明确职业发展路径。 决策支持：通过数据与案例分析，提升准增员入职意愿。 【课程对象】准增员对象【课程特色】讲师讲授+案例分析+场景分析+小组讨论【课程时间】0.5天（6

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《卓越理财经理营销能力塑造》理财经理营销能力模型主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着金融市场的不断发展和变化，理财产品日益丰富，客户需求也变得更加多样化和个性化。理财经理需要适应变化，提升自己的营销能力，以满足客户的需求。同时银行业务的同质化竞争日益激烈，理财经理也需要具备出色的营销能力，才能在竞争中脱颖而出，赢得客户的信任和青睐。为提升市场环境的变化、提升竞争能力可通过培训提升理财经理的专业知识和营销技能，以更好地服务客户和实现业务发展。【课程收益】掌握理财经理营销能力模型【课程时间】12天（6小时/天）【课程对象】理财经理【课程方式】讲授+案例解析+现场互动【课程大纲】一、积极心态建立1.坏心

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《转型赋能—柜员转型大堂经理技能提升培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着金融行业快速发展，银行业竞争日益激烈，客户对银行服务的要求不断提高。柜员作为银行基层员工，对银行业务有一定的了解和经验，通过转型大堂经理，可以更好地发挥其在银行业务中的作用，提升服务质量和客户满意度。通过此次培训，将有助于柜员更好地适应银行业务的发展需求，提升服务质量和客户满意度。【课程收益】重塑服务理念，提升客户体验掌握大堂经理岗位能力及要求熟悉大堂经理工作流程和业务技能【课程特色】知识实战性：课程内容让学员听得懂、记得住、用得上、做得到授课训练性：学以致用，情景演练强化知识点记忆；分组学员点评、分享加深理解；老师总结

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《专业成长—银行对公客户经理提升训练》主讲：李瑞倩老师【课程背景】对公客户经理是银行的业务骨干、创造利润的中坚力量。在耀眼的岗位光环背后，他们承受着越来越大的业绩压力，并因职业发展空间压缩而变得日益焦虑。显然将营销技巧视作银行客户经理成功与否的唯一标准，是许多人的战略短视。营销技巧很重要，却绝不是对公客户经理要修炼的唯一技能。实现业绩倍增，需要对公客户经理全面提升个人能力，既要唤起心中的激情，掌握有效的成交方法，还要养成事半功倍的工作习惯、修炼高效的执行力。【课程收益】唤起银行营销工作的激情掌握流程固化的成交方法掌握事半功倍的工作习惯掌握打造高效个人与团队的方法【课程特色】课程可操行强，学完即

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《重塑生态—养老保险及保障性产品的突破及推动策略》主讲：李瑞倩老师【课程背景】市场竞争加剧：随着越来越多的保险公司进入养老保险和健康险市场，竞争日益激烈。保险公司需要通过提供更具创新性和差异化的产品和服务来提升市场竞争力，也需要通过培训提高从业人员的专业能力，更新知识结构，掌握最新的市场动态和政策变化，以便更好地推动养老保险和健康险业务的发展。通过培训，保险公司能够培养出具备专业素养、创新能力、管理能力和国际化视野的人才，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。【课程收益】提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住未来保障型产品的销售先机；帮助学员深入理解相关政策法规，提高政策应用的能力，从而更好地

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《智启财富—客户开发和资产配置》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 随着2024远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2024年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，与此同时据胡润排行榜的最新统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来了新的发展机遇，2024年的新新国十条3.0又会给行业未来的金融产品发展带来新的业务

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《智慧顾销—客户需求导向的顾问式营销》主讲：李瑞倩老师【课程背景】《客户需求导向的顾问式营销》课程培训背景主要源于客户需求的变化、营销理念的转变、顾问式营销的优势以及银行业务发展的需求。通过培训，学员将掌握客户需求导向的顾问式营销技能和方法，更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，从而增加银行业务量和收入，进而提升银行竞争力。【课程收益】深入理解客户需求提升顾问式营销能力增强客户关系管理能力提高销售业绩【课程特色】知识实战性：课程内容让学员听得懂、记得住、用得上、做得到授课训练性：学以致用，情景演练强化知识点记忆；分组学员点评、分享加深理解；老师总结辅导，加快知识吸收授课生动性：寓教于乐，

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《掌握核心技术 提高项目产能》让银保项目操盘手场场爆单的关键动作主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着保险公司对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行保险业务人员的个人技能很难短时间大量产出保费，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银保沙龙项目成为了银保推动业务的主要模式。各家保险公司在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不齐，导致客户对银行以及保险公的态度褒贬不一，因此，项目的产能也在不断降低。主要原因是队伍不清楚高产项目的底层逻辑，不懂项目设计的原理，只知道照猫画虎，同时银保市场沙龙项目大量操作，存

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《远程客户关系管理与营销能力提升》主讲：李瑞倩老师【课程背景】本课程从远程客户经理的实际工作内容为出发点，通过对他们电话沟通技巧及电话促成技巧的培训，提升其在相关岗位的职业能力，沟通能力和销售能力。进一步将客户营销的技巧落实到实际工作中；帮助他们灵活应用远程客户营销的知识服务于客户，完善、提升企业的公众形象；进而提高企业的社会效益和经济效益。【课程收益】掌握远程客户经理电话沟通技巧；掌握远程客户经理电话促成成交技巧；掌握远程客户关系管理的方法【课程特色】课程可操行强，学完即可用；引导式授课，教学手法多样；可互动性强【课程对象】远程客户经理【课程时间】1天（6小时/天）【课程大纲】远程客户经理电

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《营销跃升—银行保险业务营销及产品培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着保险市场的日益竞争激烈，提升银行渠道人员的专业素养和销售能力成为各大保险公司的重要任务。本次培训课程旨在通过系统化的学习，使销售人员全面了解我司核心产品的特点、优势及市场动态，掌握高效的销售技巧，同时强化法律法规与合规意识，确保销售活动的合法性和规范性。【课程收益】产品知识深化：使销售人员对我司核心产品（大家久盛(尊盈版)终身寿险、大家恒盈两全保险、大家悦享年金保险、大家久久鸿福终身寿险(分红型)、大家恒越两全保险(分红型)）有全面深入的了解，能够准确阐述产品特点和保障范围。销售技能提升：通过销售技巧和沟通话术的学习，提高

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《营销跃升—财险业务人员营销技能提升培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当前复杂多变的市场环境下，财险公司面临着日益激烈的竞争和不断变化的客户需求。随着科技的快速发展，数字化、智能化已经成为财险行业转型升级的重要方向。为了应对这些挑战，提升财险公司的市场竞争力，加强营销技巧培训显得尤为重要。【课程收益】掌握市场分析、客户需求挖掘、沟通技巧、销售谈判、客户关系管理等关键营销技能，提升销售效率和成功率。【课程时间】1天（6小时/天）【课程对象】财险公司营销人员【课程方式】讲师讲授+案例分析+小组讨论+学员分享+现场演练+强化训练【课程大纲】一、市场分析与客户洞察1. 财险市场趋势分析当前市场概况未

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《银行厅堂营销技巧及异议处理》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 厅堂是银行的前沿营销阵地，是接触客户最直接、最频繁的场所，也是营销机会集中的区域。通过讲解智能化厅堂客户精准识别营销技巧，厅堂联动营销方法，以及厅堂营销活动的组织开展，引导网点由“千点一面”逐步向“一点一策”转变，结合自身发展战略、网点客户人群特点、网点自身资源禀赋，充分发挥物理网点优势，润物细无声的做到顺势营销，做到内外联动，实现网点资源价值。 在此背景下，根据多年网点培训及辅导经验，将网点实际工作案例整理出来加以分析

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《银保商务谈判：构建双赢关系的策略与技巧》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 随着金融市场的不断发展和深化，银保合作已成为金融行业的重要组成部分。银行和保险公司通过渠道合作，实现了资源共享、优势互补，为客户提供更为丰富和便捷的金融服务。然而，随着市场竞争的加剧和客户需求的变化，银保渠道商务谈判的难度也在不断增加。商务谈判是银保合作中的关键环节。通过培训，可以提升保险公司和银行在商务谈判中的能力，包括沟通技巧、策略思维、风险评估等方面的能力。【课程收益】 ➢ 构建双赢思维框架 ➢ 掌握目标导向的谈判流程

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《行业主流产品新潮流—探秘分红+万能保险产品》主讲：李瑞倩老师【课程背景】为应对环境变化，各大保险公司都尝试推出更多元化的保险产品，以满足客户的需求。而其中，增额终身寿险是绝对的拉动主力。在此背景下，部分保险公司分红保险产品计划诞生。拆解产品来看，一般由终身寿险（分红型）、终身寿险（万能型）组成。更为值得一提的是，产品附加了分红和万能账户，客户每年可参与盈余分配，保单红利进入万能账户二次增值，通过保单分红和万能账户相结合实现财富三级联动。对于保险公司来说，面对低利率风险，创新保险产品是机构重要的应对手段。建立了分红加万能的方式，使得消费者与保险公司共享高质量发展成果，该创新或将引起行业主流产品

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