《银行沙龙项目全流程学习》大纲
《银行沙龙项目全流程学习》大纲详细内容
《银行沙龙项目全流程学习》大纲
《沙龙项目全流程学习》
主讲：李瑞倩老师
【课程背景】
银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着银行对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行业务人员的个人技能很难短时间大量产出业绩，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银行沙龙项目成为了推动业务的主要模式。
各家银行在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不齐，导致客户对银行的态度褒贬不一，因此，项目的产能也在不断降低。主要原因是队伍不清楚高产项目的底层逻辑，不懂项目设计的原理，只知道照猫画虎，同时银行市场沙龙项目大量操作，存量客户被频繁邀约，沙龙项目遇到邀约难、到场低、不出单的尴尬情况。核心的原因是未掌握项目核心技能，想创新又不懂项目设计的原理。最终困在沙龙产能低，既改变不了现状，又没有办法的死局里。
银行沙龙项目是银保保费快速增涨的重要推动模式，尤其是“报行合一”政策落地后，对个人营销技能要求更高，沙龙项目在银行保险营销体系中的重要性不断凸显，所以沙龙项目的操盘水平最终决定里一个团队的保费产能。
通过本课程，了解和掌握沙龙项目的五大流程，对于提升银行保险业务的效果至关重要，学员将学习实操技巧、话术和工具，全面掌握沙龙项目的实施流程
【课程收益】
明确沙龙模式在银保业务推动体系中的定位是什么？如何推动？
清楚各类沙龙项目设计的底层逻辑是什么？如何创新？
掌握沙龙项目的五大流程的关键动作，提升邀约率，到场率和签单率
掌握实用的实操技巧、话术和工具，实现场均和件均的提升
【课程时间】
2天一夜；6小时/天
【课程对象】
理财经理、沙龙操盘人员
【课程方式】
1、理论讲授：结合相关理论和案例分析，进行系统讲解
2、实操演练：通过模拟场景和角色扮演，帮助学员掌握实操技巧和话术
3、案例分析：通过真实案例的分析，培养学员的分析和解决问题的能力
4、小组讨论：鼓励学员积极参与，互相交流思想和经验
【课程大纲】
一、沙龙项目对于银行业务推动到底有多重要？
1、银保业务发展模式的变迁及未来预测
2、高产能沙龙项目的实操模式
沙龙项目模式的分类
沙龙项目低产能的因素有哪些
沙龙项目的分层及客户匹配
二、沙龙项目设计的底层逻辑是什么？
1、客户为什么来参加活动？
话术设计的逻辑：一个不得不来的理由
邀约的关键动作
3、客户来了为什么要现场出单？
讲师是个大促成：你讲什么不重要，客户想听什么很重要
项目的宗旨：一切以客户感受度为核心
三、高产能项目的五大流程
1、流程一：项目立项提升谈判成功率的关键动作
项目谈判的逻辑及要求话术
启动会的全流程及工具
2、流程二：客户邀约提升到场率的关键动作
客户如何筛选更加优质
电约如何提高成功率
送函如何提升到场率
3、流程三：会前准备提升出单率的关键动作
会前客情分析会的流程与关注点
会前的准备，培训，通关的关键点、
4、流程四：会中现场出单的关键动作
会前会的三三法则
会中突发情况的处理原则
现场逼单的6套话术
5、流程五：会后颗粒归惨的关键动作
复盘总结会的5步骤
客户追单、稳单、固单的动作、话术及工具
四、现场实操演练、分享、点评
1、分角色准备，演练通关
2、分组演练，全流程演练通关
3、分享、点评、复盘、研讨
李瑞倩老师的其它课程
《高端客户的开拓和经营》 01.21
《高端客户的开拓和经营》主讲：李瑞倩老师【课程背景】零售银行网点的二次转型，主要是由交易结算型向销售服务型网点的进化；而随着金融脱媒、利率市场化进程的加快，零售业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，各银行对有价值的零售高端客户的争夺日势白热化，在银行产品同质化的形势下，对营销人员的销售能力、对大客户的深度维护将成为零售银行发展的关键。【课程收益】Ø了解营销
讲师：李瑞倩详情
《春节营销“心”战法—情感联结驱动保单转化》 01.21
春节营销“心”战法情感联结驱动保单转化主讲：李瑞倩老师【课程背景】节日营销的本质是情感营销。本课程聚焦于如何通过春节特有的情感纽带，建立更深层的客户信任，将感性共鸣转化为理性保障配置。【课程收益】➢理解春节情感营销的心理学逻辑，提升客户信任度；➢掌握“家庭对话”式销售技巧，降低客户防备心理；➢学会设计有记忆点的春节互动，强化个人品牌影响力。【课程时间】1天；
讲师：李瑞倩详情
春节营销高效作战指南系统化落地与数字化工具应用主讲：李瑞倩老师【课程背景】在线上化、快节奏的春节环境中，保险营销需更系统化的策划与高效工具支持。本课程提供从目标设定到执行落地的全流程解决方案，助力团队实现节日营销的标准化与规模化产出。【课程收益】掌握春节营销全周期策划与目标管理方法；学会运用数字化工具提升服务与营销效率；构建可复用的节日营销SOP，提升团队整
讲师：李瑞倩详情
温情守护，业绩开花春节服务营销双轮驱动实战课主讲：李瑞倩老师【课程背景】春节期间客户服务需求增加、家庭团聚场景增多，既是保险服务的“关键接触点”，也是家庭保障需求显性化的“黄金窗口”。本课程旨在帮助保险从业者通过有温度的服务深化客户关系，并顺势挖掘销售机会。【课程收益】掌握春节特色服务策划与执行方法，提升客户黏性与满意度；学会将节日场景转化为保障需求话题，实
讲师：李瑞倩详情
《从策略到结果—高效执行与项目推动》实战工坊 01.21
从策略到结果《高效执行与项目推动》实战工坊主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行项目往往涉及多部门协作、资源紧张、时间紧迫，执行过程中易出现偏离目标、进度滞后、沟通不畅等问题。本课程聚焦项目推动与执行闭环，提升学员从计划到落地的全过程管控能力。【课程收益】掌握项目启动、规划、执行、监控、收尾的全流程管理学会使用甘特图、WBS、RACI矩阵等项目管理工具提升跨团队协
讲师：李瑞倩详情
《化繁为简·破局立新—复杂问题分析与解决》 01.21
化繁为简·破局立新《复杂问题分析与解决》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在银行业务日益复杂、监管趋严、客户需求多元的背景下，员工常面临跨业务、跨流程、跨系统的复杂问题。本课程旨在帮助学员掌握结构化的问题分析与解决工具，提升系统性思考与决策能力，推动业务创新与风险防控。【课程收益】掌握复杂问题拆解与归因的核心方法论学会运用鱼骨图、逻辑树、5WHY等工具进行根因分析
讲师：李瑞倩详情
《数据赋能·提效增益—借助大数据提升工作效率》 01.21
数据赋能·提效增益—《借助大数据提升工作效率》主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行业数据资源丰富，但多数员工仍停留在报表查看阶段，缺乏数据思维与工具应用能力。本课程旨在帮助员工掌握数据获取、清洗、分析与可视化的基本技能，实现数据驱动决策与效率提升。【课程收益】建立数据思维，理解数据在银行业务中的应用场景掌握Excel/BI工具进行数据处理与分析的基础方法学会制作
讲师：李瑞倩详情
《商业银行对公营销技能提升》 01.21
《商业银行对公营销技能提升》主讲：李瑞倩【课程背景】随着国家金融改革的深入，商业银行业务的不断拓展，对银行客户经理团队的需求越来越大，要求也越来越高。如何快速有效的培养出高质量的客户经理成为各家银行面临的一大难题。银行竞争往往体现为一线对公业务人员的竞争：为什么有的客户经理千辛万苦却很少出业绩？为什么银行不断投入却很少产出？为什么客户经理之间的业绩会相差十倍
讲师：李瑞倩详情
《精准KPI驱动，卓越内勤成长》 01.21
《精准KPI驱动，卓越内勤成长》寿险内勤人员业绩提升与总结汇报精进之旅主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着寿险行业的快速发展和市场竞争的加剧，内勤人员在寿险公司中的作用愈发重要。内勤人员不仅承担着公司日常运营中的关键职责，还是连接公司与客户的重要桥梁。为了更好地适应行业发展和满足公司需求，提升内勤人员的专业素养和综合能力变得尤为重要。在寿险公司的日常运营中，KP
讲师：李瑞倩详情
《保险行业最新政策解读及内勤营销技能提升》 01.21
《保险行业最新政策解读及营销技能提升》主讲：李瑞倩老师【课程背景】当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更大的安定。大环境之下的寿险行业亦是如此，健康险热卖的时代已然过去。资管新规出台，我国全面进入老龄社会，都使得独特金融属性的储蓄型寿险产品，成为客户
讲师：李瑞倩详情
- [潘文富]为什么店家都不肯做服务
- [潘文富]厂家对经销商工作的当务之
- [潘文富]经销商转型期间的内部组织
- [潘文富]小型厂家的招商吸引力锻造
- [潘文富]经销商发展观的四个突破
- [杨建允]2024全国商业数字化技术
- [杨建允]2023双11交易额出炉，
- [杨建允]DTC营销模式是传统品牌数
- [杨建允]探析传统品牌DTC营销模式
- [杨建允]专家称预制菜是猪狗食，预制
- 1社会保障基础知识(ppt) 21255
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政专员岗位职责 19114
- 4品管部岗位职责与任职要求 16373
- 5员工守则 15537
- 6软件验收报告 15460
- 7问卷调查表(范例) 15204
- 8工资发放明细表 14660
- 9文件签收单 14315