《高净值人士社交资本全攻略》
《高净值人士社交资本全攻略》详细内容
《高净值人士社交资本全攻略》
《高净值人士社交资本全攻略》
主讲：李瑞倩老师
【课程背景】
银行作为金融服务行业的领导者，其客户群体中高净值人士占据了很大比例。为了满足这些客户的需求，并提供更加全面的金融服务，银行员工，特别是那些直接与高净值客户打交道的员工，他们具备的社交资本和社交技巧对于银行的发展至关重要。银行员工做高净值人士社交资本全攻略的培训，可以提升他们的社交能力，更好地服务客户，拓展业务，提升银行品牌形象，同时也有助于员工的个人发展。
【课程收益】
了解社交资本的概念与价值
了解高净值人士的特点与需求
掌握高净值客户的开发方法
掌握与高净值客户建立社交的方法
掌握同高净人士进行商务谈判的策略、原则和技巧，提升营销成功率
【课程特色】
讲师讲授+案例分析+场景分析+小组讨论
【课程对象】
客户经理
【课程时间】
1天（6小时/天）
【课程大纲】
社交资本的概念与价值
1.社交资本的概念
社交资本的定义
社交资本的来源
社交资本的分类
2.社交资本的价值
个人价值
提升沟通能力
扩大人脉资源
增强个人影响力
提高社会地位
职业价值
拓展职场机会
提升职场竞争力
促进团队合作
实现职场晋升
社会价值
促进社会和谐
提高社会资源整合效率
推动社会创新与进步
如何培养与高净值客户的社交资本
1.社交资本在银行客户经理与高净值客户关系中的作用与意义
社交资本在银行客户经理与高净值客户关系中的重要性分析
提升个人品牌形象与知名度
增加客户信任度与满意度
拓展业务机会与合作伙伴
提高团队合作效率与业绩
增强职业竞争力与市场地位
2.银行客户经理如何培养与高净值客户的社交资本
提升专业素养与知识储备
注重礼仪与形象
倾听与沟通技巧
建立信任关系
积极参与社交场合
维护现有客户关系
持续学习与提升
三、高净值人士的特点与需求
高净值人士的特点
财富状况
教育背景
职业成就
社会地位
价值观与人生观
高净值人士的需求分析
财富管理需求
资产配置
投资理财
税务规划
遗产规划
健康管理需求
健康观念
健康生活方式
疾病预防与治疗
心理健康
教育需求
子女教育规划
个人成长与学习
职业发展
社交需求
人际关系建立
社交场合礼仪
高端人脉资源整合
休闲娱乐需求
旅行与度假
运动与健身
艺术鉴赏与收藏
美食与美酒
公益慈善需求
公益观念
慈善行为
社会责任感
职业需求
三、高端商务礼仪艺术
1.接待礼仪篇
三种等级的接待标准
高规格接待——主要陪同人员比来宾的职位要高的接待
低规格接待——主要陪同人员比客人的职位要低的接待
对等规格接待——主要陪同人员与客人的职位同等的接待
小组练习：根据课程细节进行接待礼仪模拟，增强知识的活用性
接待迎宾礼
服务迎宾
商务迎宾
社交迎宾
政务迎宾
练习：模拟练习各种迎宾礼
2.拜访礼仪篇
拜访前的客户预约
拜访前的准备工作
面对面拜访
说明身份及拜访对象
从容等待引领
现场演练：现场分组演练PK
3.商务会面礼仪篇
称谓礼仪：“称谓”为什么很重要？称谓礼仪的要点
介绍礼仪
名片礼仪
微信礼仪
添加微信5部曲
微信人脉建档5部曲
朋友圈礼仪
座次礼仪与引导礼仪
茶水礼仪
送别礼仪
练习：每组挑选一个点进行演练PK
4.餐饮礼仪篇
餐桌上座次安排
餐桌有“门道”
酒文化如何呈现
让用餐和谐有礼
李瑞倩老师的其它课程
《高端客户的开拓和经营》 01.21
《高端客户的开拓和经营》主讲：李瑞倩老师【课程背景】零售银行网点的二次转型，主要是由交易结算型向销售服务型网点的进化；而随着金融脱媒、利率市场化进程的加快，零售业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，各银行对有价值的零售高端客户的争夺日势白热化，在银行产品同质化的形势下，对营销人员的销售能力、对大客户的深度维护将成为零售银行发展的关键。【课程收益】Ø了解营销
讲师：李瑞倩详情
《春节营销“心”战法—情感联结驱动保单转化》 01.21
春节营销“心”战法情感联结驱动保单转化主讲：李瑞倩老师【课程背景】节日营销的本质是情感营销。本课程聚焦于如何通过春节特有的情感纽带，建立更深层的客户信任，将感性共鸣转化为理性保障配置。【课程收益】➢理解春节情感营销的心理学逻辑，提升客户信任度；➢掌握“家庭对话”式销售技巧，降低客户防备心理；➢学会设计有记忆点的春节互动，强化个人品牌影响力。【课程时间】1天；
讲师：李瑞倩详情
春节营销高效作战指南系统化落地与数字化工具应用主讲：李瑞倩老师【课程背景】在线上化、快节奏的春节环境中，保险营销需更系统化的策划与高效工具支持。本课程提供从目标设定到执行落地的全流程解决方案，助力团队实现节日营销的标准化与规模化产出。【课程收益】掌握春节营销全周期策划与目标管理方法；学会运用数字化工具提升服务与营销效率；构建可复用的节日营销SOP，提升团队整
讲师：李瑞倩详情
温情守护，业绩开花春节服务营销双轮驱动实战课主讲：李瑞倩老师【课程背景】春节期间客户服务需求增加、家庭团聚场景增多，既是保险服务的“关键接触点”，也是家庭保障需求显性化的“黄金窗口”。本课程旨在帮助保险从业者通过有温度的服务深化客户关系，并顺势挖掘销售机会。【课程收益】掌握春节特色服务策划与执行方法，提升客户黏性与满意度；学会将节日场景转化为保障需求话题，实
讲师：李瑞倩详情
《从策略到结果—高效执行与项目推动》实战工坊 01.21
从策略到结果《高效执行与项目推动》实战工坊主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行项目往往涉及多部门协作、资源紧张、时间紧迫，执行过程中易出现偏离目标、进度滞后、沟通不畅等问题。本课程聚焦项目推动与执行闭环，提升学员从计划到落地的全过程管控能力。【课程收益】掌握项目启动、规划、执行、监控、收尾的全流程管理学会使用甘特图、WBS、RACI矩阵等项目管理工具提升跨团队协
讲师：李瑞倩详情
《化繁为简·破局立新—复杂问题分析与解决》 01.21
化繁为简·破局立新《复杂问题分析与解决》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在银行业务日益复杂、监管趋严、客户需求多元的背景下，员工常面临跨业务、跨流程、跨系统的复杂问题。本课程旨在帮助学员掌握结构化的问题分析与解决工具，提升系统性思考与决策能力，推动业务创新与风险防控。【课程收益】掌握复杂问题拆解与归因的核心方法论学会运用鱼骨图、逻辑树、5WHY等工具进行根因分析
讲师：李瑞倩详情
《数据赋能·提效增益—借助大数据提升工作效率》 01.21
数据赋能·提效增益—《借助大数据提升工作效率》主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行业数据资源丰富，但多数员工仍停留在报表查看阶段，缺乏数据思维与工具应用能力。本课程旨在帮助员工掌握数据获取、清洗、分析与可视化的基本技能，实现数据驱动决策与效率提升。【课程收益】建立数据思维，理解数据在银行业务中的应用场景掌握Excel/BI工具进行数据处理与分析的基础方法学会制作
讲师：李瑞倩详情
《商业银行对公营销技能提升》 01.21
《商业银行对公营销技能提升》主讲：李瑞倩【课程背景】随着国家金融改革的深入，商业银行业务的不断拓展，对银行客户经理团队的需求越来越大，要求也越来越高。如何快速有效的培养出高质量的客户经理成为各家银行面临的一大难题。银行竞争往往体现为一线对公业务人员的竞争：为什么有的客户经理千辛万苦却很少出业绩？为什么银行不断投入却很少产出？为什么客户经理之间的业绩会相差十倍
讲师：李瑞倩详情
《精准KPI驱动，卓越内勤成长》 01.21
《精准KPI驱动，卓越内勤成长》寿险内勤人员业绩提升与总结汇报精进之旅主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着寿险行业的快速发展和市场竞争的加剧，内勤人员在寿险公司中的作用愈发重要。内勤人员不仅承担着公司日常运营中的关键职责，还是连接公司与客户的重要桥梁。为了更好地适应行业发展和满足公司需求，提升内勤人员的专业素养和综合能力变得尤为重要。在寿险公司的日常运营中，KP
讲师：李瑞倩详情
《保险行业最新政策解读及内勤营销技能提升》 01.21
《保险行业最新政策解读及营销技能提升》主讲：李瑞倩老师【课程背景】当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更大的安定。大环境之下的寿险行业亦是如此，健康险热卖的时代已然过去。资管新规出台，我国全面进入老龄社会，都使得独特金融属性的储蓄型寿险产品，成为客户
讲师：李瑞倩详情
- [潘文富]为什么店家都不肯做服务
- [潘文富]厂家对经销商工作的当务之
- [潘文富]经销商转型期间的内部组织
- [潘文富]小型厂家的招商吸引力锻造
- [潘文富]经销商发展观的四个突破
- [杨建允]2024全国商业数字化技术
- [杨建允]2023双11交易额出炉，
- [杨建允]DTC营销模式是传统品牌数
- [杨建允]探析传统品牌DTC营销模式
- [杨建允]专家称预制菜是猪狗食，预制
- 1社会保障基础知识(ppt) 21255
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政专员岗位职责 19114
- 4品管部岗位职责与任职要求 16373
- 5员工守则 15537
- 6软件验收报告 15460
- 7问卷调查表(范例) 15204
- 8工资发放明细表 14660
- 9文件签收单 14315