课程体系
理财经理“必杀技”—&m 课时：12H
课程背景：各家银行产品同质化非常严重，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的家庭理财规划及全方位的资产配置等一揽子服务。综合理财规划这项技能就像理财经理手中无可匹敌的“...
讲师：邱明咨询电话：010-82593357下载需求表
理财经理“必杀技”—&m 课时：12H
课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，...
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资管新规下的银行产品销售策略与机会 课时：12H
2017年11月17日晚间，中国人民银行、银监会、保监会、证监会、外汇局出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》。2018年4月27日，经国务院同意，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式发布。资管新规的出台，标志着财富管理将从1.0时代跨入2.0时代。客户的投资理财将真正走向多元化和专业型配置。面对新规出台，一线营销人面临着不少...
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网点阵地“必杀技”—&m 课时：12H
课程背景：银行的客户或者业绩来源可以大致分为存量的挖掘（存量），外拓的营销（新增），大堂流量的营销（流量）三个部分，从营销难易程度上讲，厅堂流量的营销是最为简单，外拓营销最为困难，而存量挖掘又分为存量熟悉客户和存量陌生客户(也称为睡眠客户)。互联网金融服务发展到当前势头下，到店客户锐减是所有银行的面临的一个问题，银行的柜面窗口也随之缩减，把更多的营销力量充实...
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课程背景：近年来，银行业的监管趋于严格，2018年随着一系列资管新政的出台，被部分媒体解读为监管大年，透过资管新规的相关要求来看，合规销售是重中之重，其中持证上岗及销售产品必须有相应的资质也是银行业监管部门检查事项的必查项，掌握常用的基金知识也有利于基金业务的发展，为提升基金从业人员职业道德与执业规范水平，确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识与专...
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存量掘金——银行存量客户价值深度挖掘 课时：12H
每一个存量低贡献客户又何尝不是他行的中高端客户呢？每一个中高端客户又何尝不是在每个银行都有账户呢？每一个中高端客户又何尝不是把资金集中于一家金融机构呢？所以在日常的工作维护中，理财经理对于中端客户（5-100万金融资产）很容易范以偏概全的常识错误，对客户全行贡献度认识有所偏差。再者，研究机构表明：发展一个新客户的成本是老客户提升的6倍左右，且了解一个陌生的客...
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行外吸金：理财经理行外吸金吸客策略方法 课时：12H
随着利率市场化不断推进，银行同业竞争日趋激烈，互联网金融蓬勃发展，各商业银行都在外部压力下开展了竞争中高端客户的各种手段措施；与此同时，客户的金融服务渠道也不再仅仅局限于银行网点，各个直销渠道分流并蚕食着大中小银行的客户资源；面对新的市场挑战、新的客户争夺局面，原有的客户营销模式已经难以为继；随着更多金融机构的进入，中高端客户资源越发稀缺，由此以来，抢占同业...
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存量掘金——个人理财经理客户包经营与 课时：12H
课程背景：经过十多年的发展，商业银行理财业务已经成长为百姓信赖、风险稳健的资产管理业务。然而资管新政的出台，理财产品净值化步伐加快，保本理财将一去不返，公募理财产品起点降低，结构性存款产品细则得进一步明确，各行的理财规模增长受到一定程度的监管制约，种种不确定性摆在面前，如何在这种环境下占得先机？如何能够在如此大环境重新切分更大的蛋糕份额？与此同时，过去单一产...
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营销技能——理财经理营销技能综合提升 课时：12H
课程背景：“成功的销售人员一定是一个伟大的心理学家”这是销售行业的一句名言。销售就是一场心理博弈战，如果你想成功地卖出产品，就必须读懂客户内心并了解客户的需求。银行业所遵循的利润“二八”法则，在销售中同样适用，80的业绩是由20的销售员创造出来的，而这20％的人也并非就是俊男靓女，也并不一定都能言善辩，惟一相同的就是他们都拥有迈向成功的方法，尽管方法不相同，...
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有效授权与激励 课时：6H
有效授权与激励吴老师生产质量及供应商链管理实战专家/原艾诺斯集团质量总监课程背景在管理的舞台上，九成以上的领导者都憧憬着“高位轻责，团队得力”的理想状态，希望下属能将各项工作处理得井井有条。然而，在真实的工作环境中，我们常常听闻管理层的种种无奈：1.每日时光匆匆，总有数不尽的琐碎事务需要亲力亲为；2.在公司忙碌得如同辛勤的耕牛，晚上回到家中仍需继续工作，疲惫...
讲师：吴洁宇咨询电话：010-82593357下载需求表
全面质量管理实战训练营 课时：12H
全面质量管理（TQM）实战训练营吴老师生产质量及供应商链管理实战专家/原艾诺斯集团质量总监课程背景在国际经济形势持续低迷的当下，美国及西方国家对中国施加压力，导致出口订单出现断崖式下降。与此同时，国内各行业亦竞争激烈，内卷现象严重。忽视产品质量已导致客户抱怨不断攀升，甚至造成部分企业经营困难，逐步走向失败。以下是两个近两年内的典型案例。力帆汽车曾因低价策略迅...
讲师：吴洁宇咨询电话：010-82593357下载需求表
金牌班组长管理能力提升 课时：12H
金牌班组长管理能力提升吴老师生产质量及供应链管理实战专家/原艾诺斯集团质量总监课程背景班组，作为企业的基础构建单元，承载着企业生产任务、服务工作、产品质量及经营目标的落地实施。各项任务和目标需经过层层分解，最终落实到班组，方能确保企业高效运作。因此，每个班组出色完成自身任务，并与其他班组紧密协作，是企业实现优质、高产、低耗目标的关键，也是达成整体经营目标的基...
讲师：吴洁宇咨询电话：010-82593357下载需求表
《大数据下的税务稽查与税务风控》课程背景：本课主要是从税务稽查的选案方法、案件处理入手，通过稽查的调查取证的方法与步骤进行阐述税收部门和企业的做法，从而来进一步点明税务稽查的重点方向，帮助企业在实际经营中规避税收风险，日常税收筹划达到合法和合规的要求。一、税务的稽查真的是对账进行吗？1、几个对账务的查账方法在新的时代有用吗2、税务的风控中或稽查选案中如何发现...
讲师：池宏东咨询电话：010-82593357下载需求表
《财务指标及图表的实战运用》课程背景：本课主要是从企业的债务率、现金流方面入手，阐述日常常用指标分析和判断的意义与短处，并结合案例来说明，利用曲线图表如何直观地判断企业的经营状况，同时利用财务数据的分析方法，在内控绩效考核中的具体运用进行指导和学习，帮助企业更好的运营财务分析数据，使财务分析数据的有效性和指导性达到最大化的利用效果，从而对企业的决策、经营更具...
讲师：池宏东咨询电话：010-82593357下载需求表
《财务报表中的那些隐含密码》本课程主要从如何读懂企业的利润表，资产负债表，现金流量表上面的有关数据，从而进行分析出企业经营状况来判断企业的经营好与坏，达到最快的了解企业的经营情况，为正确决策提供依据。一、利润表中数据的判断与运用。二、资产负债表透露了哪些信息？三、为什么说最真实的表是现金流量表？四、三张财务报表之间的关联。五、如何从财务报表中来判断企业经营是...
