课程体系
菁英计划—— 银行客户（理财）经理营 课时：12H
课程时间：2天，6小时/天课程对象：个人客户经理、个人理财经理、零售销人员、新转岗理财经理或营销人员 课程背景：随着银行金融创新不断推进，产品不断推陈出新，销售模式也正在悄然发生着变化，单一销售带来的问题也逐步显现，而客户的差异化需求也逐步增加，越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员；迫于各种任务压力盲目销售，抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又...
讲师：邱明咨询电话：010-82593357下载需求表
课程时间：1天，6小时/天课程对象：零售分管行长、客户经理、零售营销人员、信贷客户经理等 课程背景：当前处于互联网化的浪潮下，如何发展好小微信贷与普惠金融（备注：本课程的普惠金融业务重点指的是小微企业及个人信用消费类信贷业务，下同，不再另行标注），是商业银行迫切需要解决的关键性难题。在国家鼓励发展小微信贷与普惠金融的政策指导下，商业银行应当将“立足自身、稳健...
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理财经理高阶“必杀技”— 课时：12H
课程时间：2天，6小时/天，为提升效率，结业设计需要课下制作；课程对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员 课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原...
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场景营销—— 银行的场景化营销管理实 课时：12H
课程时间：2天，6小时/天课程对象：个人客户经理、个人理财经理、零售销人员、新转岗理财经理或营销人员 课程背景：银行的客户或者业绩来源可以大致分为存量的挖掘（存量），外拓的营销（新增），大堂流量的营销（流量）三个部分，从营销难易程度上讲，厅堂流量的营销是最为简单，外拓营销最为困难，而存量挖掘又分为存量熟悉客户和存量陌生客户(也称为睡眠客户)。互联网金融服务发...
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菁英计划—— 银行场景化营销的过程管 课时：12H
课程时间：2天，6小时/天课程对象：个人客户经理、个人理财经理、零售销人员、新转岗理财经理或营销人员 课程背景：随着银行金融创新不断推进，产品不断推陈出新，销售模式也正在悄然发生着变化，单一销售带来的问题也逐步显现，而客户的差异化需求也逐步增加，越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员；迫于各种任务压力盲目销售，抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又...
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新形势下资产配置的艺术 与客户关系管理维护提升研讨课 课时：12H
课程时间：2天，6小时/天课程对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员 课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引...
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理财经理专业能力—— 基金投资市场分 课时：6H
课程时间：1天，6小时/天课程对象：银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理 课程背景：从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多...
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《高阶篇：基于宏观经济政策解读的基金投研策略》 课时：6H
课程背景：宏观经济的认知往往决定长期大类资产配置，行业的研究对应证券的择时择股，两者需要相互结合，相互影响。但是宏观经济逻辑是晦涩的，宏观经济框架的搭建要素是相互影响，如果想对一个行业进行深入的研究，离不开整体的宏观框架，单纯分析宏观经济又使得投资无法落地，两者相结合才是最佳的选择。本课程将协助您重新理解宏观经济，力争做到“理论有基础，热点有追踪，实操有路径...
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《基础篇——解密“无所不 课时：6H
课程背景：从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益、债券、货币等市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，然而基金作为一种间接主流投资工具，很多时候被大众误解，本课程通过从基金的基本金融常识、投资原理、各类标的特征、投资运作等几个方面进行“解密”，帮助学员从多个角度去重新认识证券投资基金（基金）...
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《实操篇：当前市场中的基金配置策略》 课时：6H
课程背景：过去的2021年是中国A股极度分化的一年，，除了新能源和周期股以外，大批行业表现低迷，冠军基金涨幅轻松翻倍，医疗类基金垫底巨亏三成以上，两相比较，冰火两重天；如何在跌宕起伏又极其分化的市场中获得好的投资体验呢？很显然，靠运气，押赛道是不会长久下去的，唯有多方位、多赛道、重平衡、权益和固收综合配置，才能够带给投资者更好的体验。课程收益： 熟悉并掌握大...
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当前市场下基金营销专业能力提升与基金定投深度解析 课时：6H
课程背景：从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置...
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智慧理财，精彩人生——银行金融理财及 课时：6H
课程背景：资管新规的出台，标志着财富管理跨入一个全新的时代。也推动着客户的投资理财将真正走向多元化和专业型资产配置。专业型的金融理财知识非常有利于客户的营销和长期客户关系的维护，本课程侧重于产品与理念相结合，将目标产品嵌入到产品配置课程内容中，先“教育和灌输”产品对应的理财观念，后营销与理念对应的理财产品；课程收益：●彻底“颠覆”客户的固有错误理财观念，在客...
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课程背景：银行的客户或者业绩来源可以大致分为存量的挖掘（存量），外拓的营销（新增），大堂流量的营销（流量）三个部分，从营销难易程度上讲，厅堂流量的营销是最为简单，外拓营销最为困难，三种客户购买习惯的不同也就造就了需要有不同的营销方式，本课程针对这三种客户群体的详解三类营销客户群体的营销方式和方法论体系。银行金融产品的销售与普通商品的销售是截然不同的两个概念，...
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理财经理高阶“必杀技”— 课时：6H
课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，...
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定投课程——智慧基金定投深度解析及权 课时：6H
课程背景：基金定投是基金投资中的常用手法，相信投资者都听说过它的好处：不用择时、微笑曲线、强制储蓄……但投资者在面临这些好处时，却往往忽视了基金定投的最基本要点，比如适时止损，比如投资频率及选择标的。大部分市场的定投课程只说其一，未及其二，市场的上各种小白理财训练营也无限夸张定投的好处，却忽略了定投的本源性问题，本课程将从定投本质原理，定投策略和投资方法，投...
