刘玉老师的内训课程
一堂课讲解家族信托 保险金信托【课程背景】家族信托和保险金信托成为服务中高端客户的最新工具，如何把握？如何通过新工具服务客户，并助力高中收产品的销售？一堂课，从基础到营销落地，一堂课讲透。【课程时长】1天【课程大纲】保险金信托基础与重点客群营销思路 前言：新形势下，高净值人群的资产配置 1) 高净值人群财富管理需求变化分析 2) 如何利用金融产品实现资产配置组合优化？高净值人群的应知法务 1) 高净值人群财富管理四周期及其法律风险防范 2) 信托的基本概念及其对高净值人群的可实现功能
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客户经理日常工作规范及营销技巧基本功课程纲要:第一部分 客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、客户经理工作流程指导（一）客户经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅堂识别活动识别（二）客户经理营销工具准备客户名单梳理产品知识管理资产配置理念营销垫板支持话术处理金库第二部分 陌生客户开拓技巧一、生客开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》客户喜欢的客
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-6470652313305《客户维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：理财经理课程时间：1天 （6课时）客户关系与经营之 沟通维护篇单元模块单元一：《客户识别》之客群管理与分层按客户的分层体系和沟通识别，去奠定客户维护的方式方法单元二：《案例复盘》之实战案例研讨客户经营策
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-909955-871855《本宫来了——UYC复杂期交销售技能提升》课程背景及学员收益复杂期交的销售，在理财经理的日常工作中，属于难度属性高的一类。它的复杂在于产品满足的是客户生命周期中的现金流需求，除此以外，还得考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。所以有句话，说“没有比去卖保险更能让人了解人性，如果不行，就卖个十年。”可见，了解客户，在复杂期交销售中的和重要性。可是，仅仅是利用传统的KYC 九宫格，已经不足以帮助学员在实际工作中进行突破。因为时代在改变，客户在改变，市场也在改变。仅仅是了解，无法引起客户的共鸣。所以，我们要深度ky