刘玉老师

财务金融硕士、营销管理硕士

风险管理师、客户服务师、经济师、LOMA寿险管理师

银行资格证书、证券资格证书

零售银行高端客户沙龙&投资者教育资深讲师

2019年我是好讲师百强

曾任：招行银行柜员、理财经理，财富主管，总行级内训师

现任：某保险公司营销部总经理

8年财富管理经验，5年培训经验

 累计内外培训及沙龙讲授500百余场，覆盖学员人数10000+。

擅长：资产配置、保险营销、基金营销

【工作荣誉】

2次被评为“先进个人”奖、1次“业务标兵”奖，1次“团队管理”奖。

连续2年被评为招行总行十佳讲师。

管理财富资产最高达2亿+

【授课风格】

秉承“不互动不成课”，注重课堂学员感受与实操。

授课过程循循善诱，深入浅出。

课程演绎注重互动，通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与，有效的达成训练目标。                                              

【主讲课程】

《大零售时代理财产品基础及资产配置基础知识》

《营销升级——必备的线上触达技能课》

《客群细分——存量客户差异化营销法则》

《存量客户经营维护留存与激活》

《从KYC到UKC：高净值客户经营与需求挖掘专题》

《零售银行客户流失挽留、经营与资产配置》

《理财经理综合营销实战》

《资产配置与家庭规划》

《客户开发、维护与价值提升》

《客户经理日常工作规范及营销技巧基本功》

【近期服务客户】

招商银行(总行、广州、深圳、佛山、浙江、江苏.....)、邮政邮储（湛江、阳江、江苏、扬州、龙岩、福州、厦门、济宁）、中国银行(河北省分行、江苏省分行、番禺分行、南京分行、山西分行）、交通银行郑州分行、光大银行郑州分行、中国银行工商银行（昆明、清远）、建设银行（大理分行、云南分行、大力分行、黄石分行）、广发银行中山分行、交通银行总行、农业银行（嘉兴分行 、上海分行）、汉口银行、昆山农商行上海中邮......