刘玉老师的内训课程
境内外金融涉税谈风险规划【学员收益】分析跨境家庭财产申报与移民后收入申报要点，详细分析主流移民国家资产申报和惩罚制度，给出建议，帮助学员专业“移家不移产”的高净值客户沟通。【课程时长】0.5天【课程大纲】境外：逃不掉的申报与完税 顺应趋势：移民隐瞒资产还靠谱吗 案例：非法代持隐瞒申报，被取消移民资格——加拿大资产申报与惩罚制度解读 案例：存钱未如实申报，高额罚款加信用受损——美国资产申报与惩罚制度解读 收入申报相对友好，资产披露要求相对宽松——澳大利亚资产申报解读 CRS下移民不如实申报的风险——以加拿大和美国为 移民后的税务居民身份判定——以中国为例境内：共同富裕下的税制改革趋势 1) 重
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《数字化营销与资产配置提升》【学员收益】客群分类经营与日常管理线上精准触达与电话邀约深度KYC与SPIN沟通术系统化的资产配置工具与长期客户经营技能营销案例：零售银行最佳实践经验复盘【课程大纲】章节一：数字化营销时代——打通线下线上，具备全量客户的开拓观念电话触达，走心沟通电访常见困难与雷区：客户不接电话？客户不愿多说？客户不想见面？闭环式电访技巧：开场-询问-说服-达成协议 邀约面访由头设计：提升客户信任度，提高面访成功率微信经营，内外兼修客户经营资讯与素材全景分析如何根据客群特征设计线上触达话术？案例复盘：如何通过微信完成传统理财客户的资产重配？章节二：客群经营——按客户分层体系，奠定维护
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民法典的实战应用【课程背景】把私行客户遇到的家庭风险保障及民法典中常被客户提起的问题，进行梳理。在这个过程中，老师会带给学员如何在实战面谈中问出客户关心的又如何结合专业，在客户不反感的情况下，推进面谈，切入保险。【课程时长】1天【学员收益】1. 让基于民法典的法律知识得到系统梳理2. 帮助理财师从知道到用到3. 掌握不同法律要点切入进行营销的方法和话术逻辑quot;【课程大纲】第一章：以案说法激发经营思考 1. A太太的烦恼：运用专业为客户做好风险规划，让客户从“拒绝”到“接受 2. 《民法典婚姻编》核心规定与案例运用 小王离婚面临的烦恼：哪些财产需要被分割？ 《民法典》婚姻编核心规定
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课程大纲第一天：《客户经理必备技能》【一】重塑岗位价值认知——客户经理基本功闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力大财富管理趋势：客户经营维护的三个变与一个不变从标准走向成功：精英理财师能力模型解析与职业发展之路换位思考：客户喜欢什么样的客户经理？【二】拟定日常营销计划——客户经营流程循环客户分类分层模型分析：客户名单管理资产量VS价值贡献度风险偏好VS收益目标家庭生命周期表精准高效的客户经营5P策略People客群管理 从两个维度划分三类客群Process过程管理 螺旋式提升６步走Portfolio资产配置 如何配置五大类资产Product产品管理 不同产品之间如何构建联系Performa
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长尾客户挖掘课程纲要:第一部分 陌生客户开拓技巧一、生客开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》客户喜欢的理财经理是什么样子的二、客户分类分层模型分析资产量VS价值贡献度风险偏好VS收益目标短期目标VS长期目标家庭生命周期表三、有效接触陌生及潜力客户的技巧批量客户开发技巧沙龙主题活动四、客户电话邀约技巧电话邀约的几大痛点客户不接电话？客户不愿多说？客户不想见面？客户答应又爽约？电话邀约成功技巧的四个步骤有效开场关键询问重点说服达成协议 电话邀约面访三类由头设计系统事件主动发起外部事件《实战案例》如何通过电话邀约成功激活沉睡客户意愿？五、存量客户挖掘（一）存量客户
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赢家之道——基金营销【课程背景】 随着理财产品不再刚兑，收益逐渐下滑，各商业银行中收业务压力剧增。权益市场受国内外宏观环境影响，剧烈波动，基金客户出现大面亏损。本课程将着重讲解，如何利用宏观、基本面、技术面的分析和配置，打开局面，做好客户财富管理并以基金客户的增量开发和维护，实现客户与行方的双赢，带动其他行内产品的销售，提升中收。【课程时长】2天【学员收益】1. 复杂性理财产品“基金”作为家庭核心资产迭代的趋势2. 帮助理财师掌握对基金产品特性及配置技巧的理解3. 掌握基金产品的说明话术与精准营销的方法quot;【课程大纲】第一讲：家庭核心资产的迭代 一、国内外个人投资基金的趋势1. 美国家