刘玉老师的内训课程
资产配置实战技能训练提升【课程背景】从资产配置基础，到目前Z行资配改革的总体知识，技巧，让学员能通过系统的课堂，通览整个零售银行资产配置发展的过程，以及资产配置全方法链条对营销实战的工作指导。如果想通过一门课，从基础资产配置知识到营销实战，非本门不可。【课程时长】1天（6小时）【学员收益】 ✓ 掌握资产配置专业销售流程导入高中收产品，能根据专业内容灵活运用； ✓ 通过掌握本课程，能熟练应对不同的销售场景，能结合热点背景进行有效的面谈； ✓ 应用技术，提高自身面谈效率及成功率。 ✓ 通过学习，点燃学员财富管理及零售银行从业热情。【课程大纲】上午：资配第一层 ——您必须认可的资产配置一、资产配
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新员工营销实践能力提升课程纲要:第一部分 营销工作流程指导（一）目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅堂识别活动识别（二）营销工具准备客户名单梳理产品知识管理资产配置理念营销垫板支持话术处理金库第二部分 陌生客户开拓技巧一、生客开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》客户喜欢的理财经理是什么样子的二、客户分类分层模型分析资产量VS价值贡献度风险偏好VS收益目标短期目标VS长期目标家庭生命周期表三、有效接触陌生及潜力客户的技巧批量客户开发技巧沙龙主题活动第三部分 顾问式营销流程与技巧一、客户电话邀约技巧电话邀约的几大痛点
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销讲密钥——沙龙活动组织与策划【课程规划安排】培训模块课程章节内容简介营销沙龙活动内容设计《如何做好沙龙活动策划-销讲密钥》沙龙/投资者教育活动的重点销讲与普通营销的区别课程导言：如何做一场能出单的沙龙第一章：开场与中场开场铺垫——勾魂提问2.中场成交——动力窗工具3.中场成交——讲故事密钥4.中场成交——区分对手第二章：后场与场下对接5.中场成交——自我唯一6.中场成交——客户见证7.后场成交——收魂与信念8.后场成交——价值塑造9.场下对接 营销思路（每一种技巧，都单独对应复杂期交的一种销售思路）营销沙龙活动流程设计《营销沙龙实操流程实战》营销沙龙活动关键技术难点分析会前 会中 会后技术难
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资产配置4.0-从基础到精通【课程背景】从资产配置基础，到目前Z行资配改革4.0的总体知识，技巧，让学员能通过系统的课堂，通览整个零售银行资产配置发展的过程，以及资产配置全方法链条对营销实战的工作指导。如果想通过一门课，从基础资产配置知识到营销实战，非本门不可。【课程时长】1天（6小时）【学员收益】通过学习，掌握资产配置原理及普惠金融基础知识；2. 掌握资产配置专业销售流程导入高中收产品，能根据专业内容灵活运用；3.通过掌握本课程，能熟练应对不同的销售场景，能结合热点背景进行有效的面谈；4. 应用技术，提高自身面谈效率及成功率。5. 通过学习，点燃学员财富管理及零售银行从业热情。【课程大纲】
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资产配置4.0-从基础到精通【课程背景】从资产配置基础，到目前Z行资配改革4.0的总体知识，技巧，让学员能通过系统的课堂，通览整个零售银行资产配置发展的过程，以及资产配置全方法链条对营销实战的工作指导。如果想通过一门课，从基础资产配置知识到营销实战，非本门不可。【课程时长】2天（12小时）【学员收益】通过学习，掌握资产配置原理及普惠金融基础知识；2. 掌握资产配置专业销售流程导入高中收产品，能根据专业内容灵活运用；3.通过掌握本课程，能熟练应对不同的销售场景，能结合热点背景进行有效的面谈；4. 应用技术，提高自身面谈效率及成功率。5. 通过学习，点燃学员财富管理及零售银行从业热情。【课程大纲
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重点理财产品营销技巧【课程大纲】 第一部分 基金营销技巧一、基金营销基础1. 基金的分类和特性2. 分类基金的FABE（训练）3. 基金选择三法4. 基金定投三法quot;二、基金配置1. 资产配置基本逻辑2. 客户的筛选和分类3. 客户心理及认知偏差4. 预期管理——理财三观三、场景营销1. 基金产品说明技巧2. 健诊——网点基金亏损客户唤醒四、拒绝处理1. 一击即中促成话术2. 交互式基金营销演练 （训练）第二部分 保险营销技巧1. 资产配置金字塔：短中长2. 谈风险到谈保险3. 快速产品切入4. 家庭中的年金保险：年金销售思路5. 家庭中的重疾：新规与快速匹配风险话术6. 家庭中的教育金