刘玉老师的内训课程
《客户经营维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：理财经理课程时间：1天 （6课时）客户关系与经营之 沟通维护篇单元模块单元一：《客户识别》之客群经营按客户的分层体系和沟通识别，去奠定客户维护的方式方法存量客户的基本分群模型破除：现有客户分层存在哪些缺陷？重构：客户分类分层九宫
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《客户经理资产配置营销实战》课程收益全面讲解理财经理该如何拟定营销计划，培养良好的工作习惯，建立标准化工作流程，让理财经理对自身的价值定位有更深刻的认识了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架，掌握不同营销工具的应用场景及实战技巧通过深化对零售银行销售流程全面认识，提升专业资产配置和客户经营管理能力，激发学员对零售银行职业生涯的向往与热情。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：新晋理财经理课程时间：2天 （12课时）第一天理财经理技能必备篇模块二级目录第一章 厘定理财经理核心价值定位，指明能力提升方向如何看待理财经理的职业发展？岗位核心价值与职业定位？第二章 培养良好
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大零售时代理财经理综合能力提升第一部分 理财经理岗位价值认知与日常工作流程一：理财经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅堂识别活动识别（二）理财经理营销工具准备客户名单梳理产品知识管理资产配置理念营销垫板支持话术处理金库第二部分 理财经理必须掌握产品基础知识一 金融产品基础知识如何比客户更懂产品？必备的产品基础知识1）不懂产品结构，谈何资产配置？2）主流
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步步为赢——金牌理财经理销售全流程课程纲要:第一部分 客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理一天工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅堂识别活动识别（二）理财经理营销工具准备日常工作流程及岗责明确客户名单梳理产品知识管理资产配置理念营销垫板支持话术处理金库第二部分 陌生客户开拓技巧一、生客开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头
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本宫来了——KYC到UYC【课程背景】随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变，客户在改变，市场也在改变。仅仅是了解，无法引起客户的共鸣。所以，我们要深度kyc，也就UYC——Know Your Customer而UYC究竟如何帮助我们剖析客户，做好资产配置，做好财富管理？quot;【课程时长】2天【学员收益】1. 如何做好精细化客群管理
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《大零售时代理财产品基础及资产配置基础知识》课程背景：讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的零售商业银行，完整资产配置，和盘托出。学员收益：1.了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架。2.不同营销工具的应用场景及实战技巧3.通过提升对零售银行销售流程全面认识，提升学员对零售银行职业生涯的向往与热情。本次课程学员对象：理财专员、理财经理课程时间：2天 （12课时）