刘玉老师的内训课程
私募基金营销实战【课程背景】帮助学员掌握私募营销的高效实战技巧。从私募售前准备，私募中实战，售后服务三个流程展开。售前三大准备工作：准备目标客户准备产品清单，准备明确的邀约话术。并就每个准备工作，给出具体方式方法。针对四类私募产品百问百答，同时提供挖掘需求 Kyc技巧产品介绍话术。比如,在寻找合格私募投资者时,银行的人员可以通过客户的“日常结算金额大”、“三方存管资产高”、“大额年金险”等业务信息来识别，可以通过“企业高管”“专业人士”等职业信息来识别，还可以通过“奢侈品
讲师：刘玉查看详情
营销升级——疫情环境下必备的线上触达技能课课程导读进入营销4.0时代，银行的线上客户经营怎么玩？1）从1.0到4.0不同时期营销行为特点2）进入4.0时代存在哪些客户经营痛点3）线上客户经营的挑战：“三难两少”一、如何通过名单筛选精准找到高潜力客户？1. 客户画像的意义2.客户分类的标准3. 客户画像清单及信息收集二、电话触达，走心沟通让客户“欲挂不能”的通话技巧1.总是做无效触达？——常见电话营销雷区2.电话营销话术设计3.提问式电话营销流程三、微信经营，内外兼修魔鬼在细节，做好这些小事很重要1. 给你一个小窍门，微信添加不发愁2. 用麦肯锡信任公式打造你的微信人设3. 微信营销流程全景式分
讲师：刘玉查看详情
零售银行财富管理发展趋势与精细化客户经营【课程背景】从私银单独建立业务条线，到三万亿无人区，有其系统上的帮助，也有人才的培养，Z行的私银财富管理发展透析，以及精细化客户经营方法，经典四步螺旋工作法，如何助其披荆斩棘。【课程时长】一天【学员收益】 1. 打通高端客户经营团队的客户管理观念 2. 掌握按客户分层体系，奠定日常关系维护的方式 3. 掌握Z行的私银客户四步螺旋工作法"【课程大纲】 零售银行财富管理现状及底层逻辑零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉 主流股份制银行财富管理现状 光大银行：财富管理转型3.0
讲师：刘玉查看详情
《揭秘七万亿——零售银行客群深度分析与经营》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变，客户在改变，市场也在改变。仅仅是了解，无法引起客户的共鸣。所以，我们要深度kyc，究竟如何帮助我们剖析客户，做好资产配置，做好财富管理？学员收益：1.如何做好精细化客群管理与经营（含高净值客户案例）2.如何从KYC九宫格的解读，结合客户背
讲师：刘玉查看详情
-6470652313305《理财经理营销技能提升最佳实践》课程收益掌握同业在客户经营维护中的最佳实践案例；掌握客户管理的标准化工作流程，轻松做好客户开发、维护与产品销售；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：理财经理课程时间：2天 （12课时）单元模块单元一： 客户经理岗位价值定位与日常工作流程理财经理定位：【破局】重塑岗位价值认知，描绘理财经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变单元二：打通线下线上，具备全量客户的开拓观念电话触达，走心沟