刘玉老师的内训课程
财富管理客户经理产能提升快速之道【课程背景】离开营销谈管理，现在已经很难了。网点转型阶段，更需要网点负责人知道理财经理团队的工作方法，才能重点辅导。【课程时间】一天（6课时）【学员收益】1，"第一篇章主要帮助学员建立行业认知，梳理零售业务发展核心工作与绩效评价维度，并明晰自己的职业发展路径。银行零售业务发展的四大核心工作:资产配置销售工具标准化销售工作--标准化管理工作-标准化人才培养，一个基础三个动作，各个环节层层递进，最终实现银行的永续经营。其次，课程梳理了评价零售银行网点经营绩效的两个重要维度--管理资产规模与客户满意度，指出银行零售经营工
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《产能飞跃基础篇：复杂期缴基础知识与全套KYC》1天课程大纲第一讲：复杂型期缴的保险合同与条款解读一、保险合同条款基础知识：买产品前先搞懂这些要素投保人1.投保人有哪些义务？2.投保人有哪些权利？3.投保人身故对保单有哪些影响？4.谁可以作为变更后的投保人？5.变更投保人，对保单的影响？被保险人1.哪些可以作为被保险人？2.被保险人权利有哪些？3.被保险人义务有哪些？受益人1.受益人享有保单的哪些权益？2.指定和不指定收益人的影响大吗？3.受益人会丧失受益权吗？4.受益人先于死亡或同时死亡怎么办？保险公司精算规则透析1.案例分享与标配方案设计：客户为什么买保险2.保险公司运作原理分析
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《产能飞跃升级篇：复杂期缴法商落地实战》1天课程大纲第一讲、客户的资产保全与财富传承规划1. 资产保全规划——投资资产2. 资产保全规划——防止意外1）企业经营意外2）公共事件3）博弈行业讨论：有人认为某种程度上说保险是流动性最好的资产，你认为呢？4. 资产保全规划——资产传承1）资产传承要达到的四个效果2）资产传承的几种方式之差异a遗嘱传承b信托传承c保险传承案例：百万大单是怎么来的？5. 税务规划1）个税改革2）遗产税即将落地3）做与不做的区别4）哪些保险可用于做税务规划？6. 婚姻规划案例：离不起的婚1）保险在婚姻财富管理中的重大作用2）婚姻财富保全的设计逻辑实战热点：新民法典下的合同法
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产能提升——宏观视角下的零售银行配置【课程背景】【学员收益】【课程时长】一天【课程大纲】六大类研报特征盘点：宏观、策略、固收、金工、行业、公司有的放矢：如何选择自己需要的研报事半功倍：投资顾问应该如何去读研报 追根溯源：一份好研报的判断维度有哪些为我所用：如何利用研报来构建与迭代自己的投研框架实战案例：如何借助研报来分析BILIBILI的投资价值...
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存量掘金系列 刘玉老师赢家之道——基金营销实战【课程背景】 随着理财产品不再刚兑，收益逐渐下滑，各商业银行中收业务压力剧增。权益市场受国内外宏观环境影响，剧烈波动，基金客户出现大面亏损。本课程将着重讲解，如何利用宏观、基本面、技术面的分析和配置，打开局面，做好客户财富管理并以基金客户的增量开发和维护，实现客户与行方的双赢，带动其他行内产品的销售，提升中收。【学员收益】复杂性理财产品“基金”作为家庭核心资产迭代的趋势帮助理财师掌握对基金产品特性及配置技巧的理解掌握基金产品的说明话术与精准营销的方法【课程大纲】第一讲：家庭核心资产的迭代一、国内外个人投资基金的趋势1、美国家庭基金投资占比及
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《保险基础知识与面谈技巧》课程背景：随着时代的变迁，客户需求不断发生变化，保险专业营销时代来临了；此背景下各大银行都在探寻保险销售实战的课题，众多销售精英在面对客户的专业化深入异议时缺乏专业性，在设计方案时未能满足客户深层次需求，在服务流程中体系化思维无法固化。本套课程基于以上棘手问题，着重围绕客户下单决策前“我们的现状？为什么要买？买多少保额？买多少金额“等问题，训练销售人员呈现客户深层次需求及关键性话题、如何判断其在家庭财富管理中的主要风险、如何细化风险并量化关键性因素，一起学习本课程让我们直面客户、专业致胜、脱颖而出，高效成交！课程价值：● 让理财经理可以通过有效的沟通，勤奋的寻找，在众