刘玉老师的内训课程
《存量客户维护深挖与资产配置》课程收益针对理财经理对存量理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：理财经理课程时间：1天 （6课时）一、存量客户关系经营与深挖（一）存量客户经营实务 （1）存量客户分群1.基于资产规模的客户分群2.基于客户需求的行动分群3.基于营销周期的产品分群4.基于客户高端服务的分群（2）、建立链接（电话邀
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-6470652313305《客户维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：理财经理课程时间：1天 （6课时）客户关系与经营之 沟通维护篇单元模块单元一：《客户识别》之客群管理与分层按客户的分层体系和沟通识别，去奠定客户维护的方式方法同业经验：最佳实践之精准客群经营客户分群：如何
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新晋理财经理营销实践能力提升课程纲要:第一部分 客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅堂识别活动识别（二）理财经理营销工具准备客户名单梳理产品知识管理资产配置理念营销垫板支持话术处理金库第二部分 陌生客户开拓技巧一、生客开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》客户喜欢的理财经理是什么
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《客户维护深挖与资产建议》课程收益针对理财经理对存量理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：理财经理课程时间：1天 （6课时）一、建立链接（电话邀约）1、约访难，成交更难被“电”的频率太高了资讯大爆炸时代对客户不了解对客户不了解2、约访的目的到行面访电话营销3、寻找客户到行的理由人——事4、电话邀约4要点例：某股份银行客户沉
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81991147036988199114715890TRAINING WORK SHOP《零售银行 4.0 时代的致胜模式——赢在厅堂》课程背景及学员收益伴随大数据、人工智能、 5G 等新技术发展，零售银行已经从 Bank1.0 进入 Bank4.0 时代，客 户越来越倾向线上操作，银行业务离柜率越来越高。 厅堂团队亟需准确把握零售银行 4.0 时代 带来机遇和挑战： 如何让客户愿意进入网点？ 如何提升服务体验和服务效率？ 如何做好批量 快速营销？ 如何通过电话营销增强客户粘性，提高到场面访率？ 这些都成为考验厅堂团队的 必备技能。学员收益：1.熟悉整个厅堂营销流程关键节点及相关基础技巧， 打
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《大零售时代理财产品基础及资产配置基础知识》课程背景：讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的零售商业银行，完整资产配置，和盘托出。学员收益：1.了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架。2.不同营销工具的应用场景及实战技巧3.通过提升对零售银行销售流程全面认识，提升学员对零售银行职业生涯的向往与热情。本次课程学员对象：理财专员、理财经理课程时间：2天 （12课时）