刘玉老师的内训课程
客群细分——存量客户差异化营销法则课程导读如何结合不同保险产品设计的本源及客群需求痛点，帮助客户做好家庭资产的合理配置与再平衡？1）从生命全周期理论看家庭资产配置2）从金字塔理财原理看家庭资产配置3）从资管新规角度看家庭资产配置一、不同维度的存量客户分群1.基于资产规模的客户分群2.基于客户需求的行动分群3.基于营销周期的产品分群4.基于客户高端服务的分群二、人人必备的医疗险与重疾险1.消费型百万医疗险好在哪里？2.如何看待储蓄型重疾险？3.医疗险与重疾险怎么选？三、大众客户喜爱的年金险与两全险1.产品的设计原理2.产品的应用场景3.年金险与两全险的区别四、中高端客群标配的寿险产品1.寿险产品
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基于资产配置的复杂产品营销如何把资产配置融入标准化销售流程？2023年基金营销策略基金的分类和特性分类基金的FABE（训练）基金选择三法与定投三法基金产品说明技巧健诊——基金亏损客户唤醒客户拒绝处理2023年保险营销技巧保险销售难？无“风险”不“保险”！保险开口难？快速提问切入！保险收益低？增额寿与年金营销多维地图2023年理财产品营销策略资管新规对理财产品影响的通俗解读正确看待净值化管理的必然趋势后疫情时代，理财更需要关注哪些方面？5、贵金属营销技巧掌握黄金三大属性，构建客户沟通谈资投资类与固收类客户画像绘制与经营技巧特殊需求类客户画像绘制与经营技巧疑难杂症VS药到病除：贵金属营销四大异议处
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精细化客户经营维护技巧【课程时长】一天【学员收益】 1. 打通客户管理观念 2. 掌握按客户分层体系，奠定日常关系维护的方式【课程大纲】一、客群分群分类 1) 客户分群的方法 2) 按照客户资产量级的区分 3) 按照客户粘性区分 4) 按照客户贡献度区分 5) 更精细化的客群区分 如何按照各客群贡献度与服务成本来去判断服务客户优先性二、有效的存量客户经营维护1. 如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量 十六宫格客群经营法2. 如何把“数字”分解为可观察的“动作”？ 每天打15通电话真的有效吗？ 电话邀约有效性测试实例3. 如何对“动作”进行有效的督促？ 让过程管理变得有效4. 客户分
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客群细分——保险差异化营销法则课程导读如何结合不同保险产品设计的本源及客群需求痛点，帮助客户做好家庭资产的合理配置与再平衡？1）从生命全周期理论看家庭资产配置2）从金字塔理财原理看家庭资产配置3）从资管新规角度看家庭资产配置一、不同维度的存量客户分群1.基于资产规模的客户分群2.基于客户需求的行动分群3.基于营销周期的产品分群4.基于客户高端服务的分群二、人人必备的医疗险与重疾险1.消费型百万医疗险好在哪里？2.如何看待储蓄型重疾险？3.医疗险与重疾险怎么选？三、大众客户喜爱的年金险与两全险1.产品的设计原理2.产品的应用场景3.年金险与两全险的区别四、中高端客群标配的寿险产品1.寿险产品设计
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客户售后服务及客户邀约课程导读第一部分：理财客户的心理安抚一、客户经理思维认知1.做一个有温度医生2.什么是收益？ 3.当前客户经理面临的现状 艰辛的投资者再教育 不敢面对的客户亏损 产品变换思想的对抗二、深层角度，专业安抚四步曲看市场分析原因外部原因：美国加息，美股拖累？内部原因：宽松不及预期、后期预期转弱判趋势持续加息中美摩擦“如预期”继续A股随美股下跌2022年发展基调“稳”给建议配置配置方式短中长期市场表现风险换收益、时间换收益短期配置、长期配置产品配置第二部分 ：线上邀约客户到厅堂一、如何通过名单筛选精准找到高潜力客户？1.客户画像的意义2.客户分类的标准3.客户画像清单及信息收集二
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客户分级经营——线上经营精准触达【课程背景】在自身发展需求和互联网“夹击”下，银行数字化转型已然开启，尤其是在2020年至今的新冠疫情这一“催化剂”作用下，线上经营从“小步快走”到“跑步进场”。离柜率越来越高，如何提高客户触达的频率？如何提升客户对银行服务的感知度？基于“银行不在金融常在”的现实背景，本课程将立足于客户分层经营，围绕零售银行实践中的同业经验，全方位打造线上服务标准化流程，实现零售金融产能飞跃。【课程时长】一天（6小时）【学员收益】1. 打通线下线上经营，具备全量客户的开拓观念2. 掌握按客户分层体系，奠定日常关系维护的方式3. 掌握线上沟通与产品营销的方法quot;【课程大