理财经理综合能力提升（2天）
理财经理综合能力提升（2天）详细内容
理财经理综合能力提升（2天）
课程大纲第一天：《客户经理必备技能》
【一】重塑岗位价值认知——客户经理基本功
闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力
大财富管理趋势：客户经营维护的三个变与一个不变
从标准走向成功：精英理财师能力模型解析与职业发展之路
换位思考：客户喜欢什么样的客户经理？
【二】拟定日常营销计划——客户经营流程循环
客户分类分层模型分析：客户名单管理
资产量VS价值贡献度
风险偏好VS收益目标
家庭生命周期表
精准高效的客户经营5P策略
People客群管理 从两个维度划分三类客群
Process过程管理 螺旋式提升６步走
Portfolio资产配置 如何配置五大类资产
Product产品管理 不同产品之间如何构建联系
Performance绩效管理
专业模型四维构建：市场、策略、产品、客群
头脑风暴：如何针对目标客群制定营销行事历？
实用辅助工具：销售沟通垫板、异议话术处理金库
【三】提升精准营销能力——邀约与面谈
电邀流程构建之高效开场、邀约由头、目的说明、客户拒邀处理三部曲
精准面谈技战术之有效提问、需求唤醒、需求确认、方案建议、产品说明
顾问式营销成长路径：从KYP到KYC，打造产品结构与客户需求相契合的良性循环
第二天：《客户经理进阶技能》
【一】资产配置与基保理产品营销
如何把资产配置融入标准化销售流程？
2023年基金营销策略
基金的分类和特性
分类基金的FABE（训练）
基金选择三法与定投三法
基金产品说明技巧
健诊——基金亏损客户唤醒
客户拒绝处理2023年保险营销技巧
保险销售难？无“风险”不“保险”！
保险开口难？快速提问切入！
保险收益低？增额寿与年金营销多维地图
2023年理财产品营销策略
资管新规对理财产品影响的通俗解读
正确看待净值化管理的必然趋势
后疫情时代，理财更需要关注哪些方面？
【二】资产配置与中高净值客群开发维护
1.客群锚定：绩优金领、全职富太太、企业主、事业单位人士、企业高管
2.画像解读：五大类客群深度剖析及营销策略建议
3.营销实战：五大类客群经营落地技能全面分析
【三】客户关系长期经营攻略
从陌生到熟悉：亲和关系经营
从产品到服务：业务关系升级
长期关系经营：伴随客户全生命周期的经营思维
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