赢家之道——基金营销
赢家之道——基金营销详细内容
赢家之道——基金营销
赢家之道——基金营销
【课程背景】
随着理财产品不再刚兑，收益逐渐下滑，各商业银行中收业务压力剧增。权益市场受国
内外宏观环境影响，剧烈波动，基金客户出现大面亏损。本课程将着重讲解，如何利用
宏观、基本面、技术面的分析和配置，打开局面，做好客户财富管理并以基金客户的增
量开发和维护，实现客户与行方的双赢，带动其他行内产品的销售，提升中收。
【课程时长】2天
【学员收益】
1. 复杂性理财产品“基金”作为家庭核心资产迭代的趋势
2. 帮助理财师掌握对基金产品特性及配置技巧的理解
3. 掌握基金产品的说明话术与精准营销的方法"
【课程大纲】
第一讲：家庭核心资产的迭代
一、国内外个人投资基金的趋势
1. 美国家庭基金投资占比及投资目的
2. 主要经济体机构和个人的投资占比
3. 国内公募基金规模发展趋势及现状"
二、财富迭代的必然选择
1. 百年变局
2. 货币水世界
3. 资产以负熵为生
三、零售银行产品竞争的策略
四、沟通逻辑话术（训练）
第二讲：基金销售的道与术
一 、缘起
1. 2022开年基金销售现状
2. 基金销售现象对比
3. 财富焦虑的
二、兼修
内——懂客户 懂产品
外——重专业 有方法
三、达观
宏观分析工具及要素
权益市场分析的痛点
美林时钟的作用和局限
权益市场驱动逻辑
三重压力下的“危”与“机”
运用周期轮动图解说基金投资（训练）
四、布局
1. 基金的分类和特性
2. 分类基金的FABE（训练）
3. 基金选择三法
4. 基金定投三法"
第三讲：资配逻辑下的基金营销
基金配置
1. 资产配置基本逻辑
2. 客户的筛选和分类
3. 客户心理及认知偏差
4. 预期管理——理财三观
二、场景营销
1. 配置ABC与再平衡
2. 基金产品说明技巧
3. 客户活动的组织
4. 健诊——网点基金亏损客户唤醒
三、拒绝处理
1. 一击即中促成话术
2. 交互式基金营销演练 （训练）
刘玉老师的其它课程
《存量客户维护深挖与资产配置》 05.15
《存量客户维护深挖与资产配置》课程收益针对理财经理对存量理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程
讲师：刘玉详情
《中高端客户维护与营销技能提升训练营》 05.15
-6470652313305《客户维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。
讲师：刘玉详情
《新晋理财经理营销实践能力提升》 05.15
新晋理财经理营销实践能力提升课程纲要:第一部分客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系
讲师：刘玉详情
《客户维护深挖与资产建议》 05.15
《客户维护深挖与资产建议》课程收益针对理财经理对存量理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员
讲师：刘玉详情
《零售银行4.0时代的致胜模式——厅堂精准营销》 05.15
81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售银行4.0时代的致胜模式——赢在厅堂》课程背景及学员收益伴随大数据、人工智能、5G等新技术发展，零售银行已经从Bank1.0进入Bank4.0时代，客户越来越倾向线上操作，银行业务离柜率越来越高。厅堂团队亟需准确把握零售银行4.0时代带来机遇和挑战：如何让客户愿意进入网
讲师：刘玉详情
《大零售时代的资产配置3.0-基础版》 05.15
《大零售时代理财产品基础及资产配置基础知识》课程背景：讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的零售商业银行，完整资产配置，和盘托出。学员收益：1.了解熟悉整
讲师：刘玉详情
《存量客户经营维护与营销技能提升训练营》 05.15
《客户经营维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课
讲师：刘玉详情
《客户经理资产配置营销实战》（2天） 05.15
《客户经理资产配置营销实战》课程收益全面讲解理财经理该如何拟定营销计划，培养良好的工作习惯，建立标准化工作流程，让理财经理对自身的价值定位有更深刻的认识了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架，掌握不同营销工具的应用场景及实战技巧通过深化对零售银行销售流程全面认识，提升专业资产配置和客户经营管理能力，激发学员对零售银行职业生涯的向
讲师：刘玉详情
《大零售时代理财经理综合能力提升》（2天） 05.15
大零售时代理财经理综合能力提升第一部分理财经理岗位价值认知与日常工作流程一：理财经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅
讲师：刘玉详情
步步为赢——金牌理财经理销售全流程 05.15
步步为赢——金牌理财经理销售全流程课程纲要:第一部分客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理一天工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、
讲师：刘玉详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20186
- 3行政专员岗位职责 19035
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15104
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184
