课程体系
少儿财商教育能力与亲子客群营销能力提升财商是一个人认识金钱和驾驭金钱的能力，是一个人在财务方面的智力。近年来，越来越多的家长重视孩子在金钱管理方面的能力。少儿财商教育最佳年龄段是3-15岁；财商教育的目的是从少儿时代开始培养理财意识，掌握对金钱的分配、使用管理能力。与欧美发达国家教育体系不同，中国学校教育和家庭教育领域中很少涉及到金钱与财富的思维和知识，这使
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理财经理综合能力提升暨理财大赛培训 课时：24H
理财经理综合营销能力提升暨理财大赛训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客
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微营销强获客—后疫情时代客户营销之道课程背景疫情的发生改变了人们的工作生活方式，线下银行网点客户流量急剧降低。疫情期间，银行业务不停办、服务不打烊，线上营销和传播优势凸显，只有充分利用线上工具，不断增加与客户互动交流的机会，才能够保持良好的客户体验感。同时，信息碎片化时代，人们在线上渠道注意力被显著分散，没有事前的规划与经营，以及缺乏线上+线下的有序衔接，也
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理财经理高效工作法则 课时：6H
理财经理8小时高效工作法则培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲财富管理行业发展特点与趋势1.商业银行经营转型发展需要2.国内外财富管理行业发展趋势3.商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲理财经理岗位职责与定位1.理财经理岗位职责1）维护与经营客户关系2
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理财经理角色定位与专业营销技能 课时：6H
理财经理角色定位与专业营销技能培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲财富管理行业发展特点与趋势1.商业银行经营转型发展需要2.国内外财富管理行业发展趋势3.商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲理财经理岗位职责与定位1.理财经理岗位职责1）维护与经营客户关
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从新手到高手：保险销售技能提升 课时：6H
从新手到高手：保险销售技能提升培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲保险基础知识1.保险产品配置意义1.平衡短期规划和长期规划2.合理进行风险转移和风险规避3.解决财务隐患和人生焦虑4.践行对家庭的责任与担当2.保险产品的发展现状与嬗变3.保险客户服务的发展现状4.新时代对保险营销与客
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金融投资思维与金融市场基础知识 课时：6H
金融投资思维与金融市场基础知识一、课程背景：金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命令的销售机器。金融市场是由庞杂的数据指标与瞬息万变的市场讯息构建而成，如何有效识别出会影响金融产
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蓝海计划-卓越客户经理商圈营销产能飞跃 课时：6H
蓝海计划-卓越客户经理商圈营销产能飞跃课程背景：2022年政府工作报告中指出，地方金融机构需全力以赴支持实体经济，强化地方金融主力军地位，推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重持续提升。在此形势下，大行已从被动下沉转为主动进军，农村金融中小微信贷市场中的优势客户炙手可热，县域农村金融市场竞争激烈，行业竞争进入白热化。面临如此严峻的竞争态势，客户经理在
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净值化理财时代理财经理综合营销能力提升训练营（4天4晚） 课时：24H
净值化理财时代理财经理综合营销能力提升训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提
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基金营销核心竞争力提升 课时：6H
基金营销核心竞争力提升培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲基金投资实务基础1.基金分类1.股票基金2.债券基金3.混合基金4.FOF基金5.ETF基金6.QDII基金2.基金分析四维度1.基金公司2.基金经理3.基金指标4.行业赛道3.基金定性分析4.基金定量分析5.公募基金投资策略
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大资管时代“1+3“财富管理人才培养计划 课时：6H
大资管时代“1+3“财富管理人才培养计划课程背景随着居民财富的不断增长和生活水平的不断提高，银行客户对于投资市场的理解与需求有了更深入的提升。伴随着国内经济环境的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高。另一方面，近年来，国内投资理财市场风起云涌，在金融行业改革进入深水区后，传统银行面临这更多的市场挑
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宏观经济新常态下基金营销策略课程背景：2021年A股市场波动加剧，热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构基金营销带来较大的压力，同时承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和大资管时代元年，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，
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工具赋能，轻松售后——存量基金盘活及客户健诊维护实战训练课程对象：理财经理，建议60人内授课方法：实战讲授+工具演练+案例分析课程时间：·1天，6小时现场安排：分组式课桌【课程背景】：2021年以来，A股市场震荡调整，基金业绩回撤较大，基民普遍浮亏被套，老客户对市场、基金缺乏信心，各行基金销售出现了困境；对老客户的盘活和二次营销是当前各行基金业务的主要方向，
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波动市场下基金、理财客户开发与提升课程背景------------------------------------------------------伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没有任何保障措施，可以让客户的资金在介入风险市场
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财富管理行业转型发展与合规销售 课时：3H
财富管理行业转型发展与合规销售培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲第一讲财富管理行业发展特点与趋势1.商业银行经营转型发展需要2.国内外财富管理行业发展趋势3.商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲财富管理监管制度解读1.商业银行理财产品净值化转型情况2.资管新规背景分析3.商业银行理
