课程体系
保险业务基础知识 课时：6H
课程背景：保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同的约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或当被保险人死亡、伤残、疾病或达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。本课程从寿险的功能与意义出发，让学员了解到保险在人类社会中起到的重要作用，让学员掌握寿险的基础知识，能够看懂保险合同，同时掌握人身保...
讲师：朱小东咨询电话：010-82593357下载需求表
部经理管理力提升训练营 课时：12H
课程背景：部经理是团队主要的经营者与管理者，是团队的领头人、是早会的带动者、是新人的好师傅、是优秀的营销员，但由于部经理从业年限不同、过往经历不同，学历水平不同从而导致各部门经营效果各不相同，本次课程根据朱老师16年从事外勤、内勤管理经理，结合自身从业经历和萃取行业先进方法，开发的一套部经理管理力提升课程，帮助营业部经理提升专业的管理能力，促成公司业务发展。...
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场景化营销训练营——主顾开拓 课时：6H
课程背景：营销的核心是对需求的管理，包括需求的洞察、识别、刺激、满足等，因为保险需求本身是一个“反人性、抽象”的需求，保险营销必须依托场景进行。代理人必然是不能单纯依靠人情去做单，因为身边的缘故圈子终有一天会耗尽。随着收入的上升，主力消费人群的消费观念不断升级，以消费者体验和需求为导向的“服务场景”成为高成交量的灵魂。本课程从寿险营销的本质，从获客，触达，唤...
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开启新赛道 迈向新征程—招募意愿启动 课时：6H
课程背景：保险行业被称为世纪朝阳行业，为什么会出现“增员难”现象呢？原因主要有以下几点：营销员增员失败信心受挫不再增员；业绩高手认为增员会增加自己负担拒绝增员；公司为竞争实施“人海战术”降低增员门槛，逢人就增导致流失率增高；公司没有形成良好的增员氛围，导致营销员增员意愿不强；营销员增员技能训练不够，导致增员方法技巧不足；随着人口红利消退，各家公司得新认识到优...
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奋进新征程 建功新时代 —— 产品 课时：12H
课程背景：保险营销最重要的是意愿启动，意愿启动最重要的是理财经理对保险的认知程度，解决此问题最好的课题就是《寿险的功能与意义》，同时由于行内转岗和新入理财经理的对保险专业知识掌握不足，客户筛选、邀约、活动组织、产品销售流程和客户维护这些最重要的客户亟待解决。朱老师有16年的财富管理经验，通过专业的知识和幽默的授课风格及热烈的课堂训练氛围和严格的通关，让学员快...
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高端圈层开拓与经营策略 课时：12H
课程背景：据胡润百富榜统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来了新的发展机遇，2023年以来央行的不断降息、国债利息的下调、又会给行业未来的金融产品发展带来新的业务格局。为了更好迎接这样的机会，布局2024，行业人员的专业度和营销能力提升，成为行业发展的重中之重，本课程旨在帮助学员深入剖析...
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赋能营销实战技能训练营 课时：6H
课程背景：《2021中国私人财富报告》指出2020年底个人可投资资产将突破200万亿大关，2021年末，中国的高净值人群数量达到197万人。但外部经济环境不确定性增加，国内发展进入全面结构转型的时代，面对资本市场渐趋复杂的局面，面对需求日益提升且愈发个性化的高净值客户，如何寻找突破口与切入点，又如何有效实现高净值客户的高质量维护？高客营销的第一步，也就是走进...
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高客新标配———&mda 课时：6H
课程背景：作为财富管理受托服务信托中一类重要的产品，保险金信托以其更加亲民的低门槛实现了更加广泛的客群覆盖，让中产和普通富裕家庭也能方便的使用。也正因如此，各类金融机构都越来越重视发展保险金信托业务。市场规模数据更加能够说明问题。据统计，在2017年，只有6家信托公司开展保险金信托业务，规模3.52亿元，业务单数1023单。截至2023年底，保险金信托当年新...
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共同富裕下的中产家庭资产配置 课时：6H
课程背景：伴随中国中产家庭的强势崛起，其在创富、守富以及传富方面的需求快速增长，而目前资产管理和财富管理机构现有产品体系可能难以完全满足中产家庭日渐多元化的资产配置需求，财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。本课程将更多的目光投向共同富裕对中产家庭资产配置行为造成的影响。通过对中国中产家庭风险进行全面分析，最终实现科学的中产家庭资产配置思路，为保险公司实现业...
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健康守护 为爱减负 课时：6H
课程背景：疫情的不断反复使得居民对控制医疗费用支出和健康风险的意识越来越强，健康险越来越被人们所重视。根据银保监会的数据，过去五年中我国健康险保费复合增速28，由此足以见得近年来健康险市场的巨大潜力。2023年一季度，这种趋势进一步扩大，根据五大上市险企披露的一季度保费收入情况，其健康险业务均有不同幅度增长。 本课程站在医学的角度扫描重疾的风险，激发客户需...
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简能而任，择善而从——同业引进策略 课时：6H
课程背景：同业引进是保险公司进驻一个地区的必经之路，但同业引进的难度又是可想而知的，很强的不会轻易动，容易动的又往往不会强，更有甚者是浑水摸鱼。所以起初的同业引进质量非常重要，甚至可以决定一个地方公司的成败。所以第一批的同业引进是至关重要，且需要仔细考量的，切勿好坏一收。 本次课程，通过为什么要引进同业引发思考，通过引进人员的标准，新筹搭架构的5个...
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开启新赛道 迈向新征程——开门红启动 课时：6H
课程背景：增额终身寿险下调预定利率给保险市场销售带来了不小的冲击。国家为什么要下调预定利率？保险在本轮国家政策实施中扮演什么角色，履行什么责任和义务？保险从业者将如何切换产品，提升服务？本课程将帮助市场解决以上问题，助力开门红保险销售，实现业绩倍增。课程目标：了解保险产品在国家战略中的定位，从内而外的启动销售意愿引导一线销售从保险利益引导转变成功能引导，注重...
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开启新赛道 迈向新征程 ——报行合一 课时：6H
课程背景：近期，监管督导机构对银保渠道的手续费进行下调，要从目前的40下降至14，降幅高达六成。同时，监管会重点约束保险公司的“报行合一”，公司不分大小。 一直以来，银保渠道销售费用高居不下，其对保险公司的远期风险，丝毫不比利差损小。此前，保险行业办法不多，更多是以自律约定的形式发布自律公约，杜绝银保小账，但效果不佳。原因可想而知，囚徒困境之下，没有最优解，...
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开启新赛道 迈向新征程—增员招募意愿启动 课时：6H
课程背景：保险行业被称为世纪朝阳行业，为什么会出现“增员难”现象呢？原因主要有以下几点：营销员增员失败信心受挫不再增员；业绩高手认为增员会增加自己负担拒绝增员；公司为竞争实施“人海战术”降低增员门槛，逢人就增导致流失率增高；公司没有形成良好的增员氛围，导致营销员增员意愿不强；营销员增员技能训练不够，导致增员方法技巧不足；随着人口红利消退，各家公司得新认识到优...
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寿险业如何转型突围 课时：6H
一、保险行业发展现状从1949 年中国人民保险公司与新中国一道诞生开始算起，中国保险业一路走过了70 年的砥砺之程，其中既经历过停业近20 年之落，更有改革开放后飞速发展之起。我国代理人制度起源于1992年，当年友邦保险在上海招聘个险代理人。经过2014到2017年的高速发展，过去五年个险渠道的新单保费持续负增长，个险代理人总人数和新增人力更是大幅下降，引起...
