存量掘金—— 存量中高端客户包价值深度挖掘与经营的标准化营销流程   01.05

课程时间：2天，6小时/天课程对象：网点负责人、分管个金行长、个人客户经理、理财经理、零售条线营销人员课程背景：每一个存量低贡献客户又何尝不是他行的中高端客户呢？每一个中高端客户又何尝不是在每个银行都有账户呢？经过江西省客户大数据分析得知，中端客户（10万-100万）资产端的客户在所有银行中的账户资产是资产最大化的银行的2.76倍，然理财经理在日常的工作维护

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菁英计划—— 银行客户（理财）经理营销技能与绩效提升实务训练营   12.29

课程时间：2天，6小时/天课程对象：个人客户经理、个人理财经理、零售销人员、新转岗理财经理或营销人员 课程背景：随着银行金融创新不断推进，产品不断推陈出新，销售模式也正在悄然发生着变化，单一销售带来的问题也逐步显现，而客户的差异化需求也逐步增加，越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员；迫于各种任务压力盲目销售，抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又

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金融科技时代下的 小微信贷营销与风控全流程研讨课程   12.29

课程时间：1天，6小时/天课程对象：零售分管行长、客户经理、零售营销人员、信贷客户经理等 课程背景：当前处于互联网化的浪潮下，如何发展好小微信贷与普惠金融（备注：本课程的普惠金融业务重点指的是小微企业及个人信用消费类信贷业务，下同，不再另行标注），是商业银行迫切需要解决的关键性难题。在国家鼓励发展小微信贷与普惠金融的政策指导下，商业银行应当将“立足自身、稳健

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理财经理高阶“必杀技”—— 新形势下资产配置的艺术与风险资产专业销售能力提升培训课程   12.29

课程时间：2天，6小时/天，为提升效率，结业设计需要课下制作；课程对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员 课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原

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场景营销—— 银行的场景化营销管理实例与客户经理营销技能提升   12.29

课程时间：2天，6小时/天课程对象：个人客户经理、个人理财经理、零售销人员、新转岗理财经理或营销人员 课程背景：银行的客户或者业绩来源可以大致分为存量的挖掘（存量），外拓的营销（新增），大堂流量的营销（流量）三个部分，从营销难易程度上讲，厅堂流量的营销是最为简单，外拓营销最为困难，而存量挖掘又分为存量熟悉客户和存量陌生客户(也称为睡眠客户)。互联网金融服务发

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菁英计划—— 银行场景化营销的过程管理与理财经理营销素养提升   12.29

课程时间：2天，6小时/天课程对象：个人客户经理、个人理财经理、零售销人员、新转岗理财经理或营销人员 课程背景：随着银行金融创新不断推进，产品不断推陈出新，销售模式也正在悄然发生着变化，单一销售带来的问题也逐步显现，而客户的差异化需求也逐步增加，越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员；迫于各种任务压力盲目销售，抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又

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新形势下资产配置的艺术 与客户关系管理维护提升研讨课   12.29

课程时间：2天，6小时/天课程对象：大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员 课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引

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理财经理专业能力—— 基金投资市场分析及权益基金产品营销提升   12.29

课程时间：1天，6小时/天课程对象：银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理 课程背景：从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多

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《高阶篇：基于宏观经济政策解读的基金投研策略》   12.29

课程背景：宏观经济的认知往往决定长期大类资产配置，行业的研究对应证券的择时择股，两者需要相互结合，相互影响。但是宏观经济逻辑是晦涩的，宏观经济框架的搭建要素是相互影响，如果想对一个行业进行深入的研究，离不开整体的宏观框架，单纯分析宏观经济又使得投资无法落地，两者相结合才是最佳的选择。本课程将协助您重新理解宏观经济，力争做到“理论有基础，热点有追踪，实操有路径

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《实操篇：当前市场中的基金配置策略》   12.29

课程背景：过去的2021年是中国A股极度分化的一年，，除了新能源和周期股以外，大批行业表现低迷，冠军基金涨幅轻松翻倍，医疗类基金垫底巨亏三成以上，两相比较，冰火两重天；如何在跌宕起伏又极其分化的市场中获得好的投资体验呢？很显然，靠运气，押赛道是不会长久下去的，唯有多方位、多赛道、重平衡、权益和固收综合配置，才能够带给投资者更好的体验。课程收益： 熟悉并掌握大

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