私募基金营销实战
私募基金营销实战详细内容
私募基金营销实战
私募基金营销实战
【课程背景】
帮助学员掌握私募营销的高效实战技巧。从私募售前准备，私募中实战，售后服务三个
流程展开。售前三大准备工作：准备目标客户
准备产品清单，准备明确的邀约话术。并就每个准备工作，给出具体方式方法。针对四
类私募产品百问百答，同时提供挖掘需求 Kyc技巧
产品介绍话术。比如,在寻找合格私募投资者时,银行的人员可以通过客户的“日常结算金
额大”、“三方存管资产高”、“大额年金险”等业务信息来识别，可以通过“企业高管”“专
业人士”等职业信息来识别，还可以通过“奢侈品购物”、“高端住宅小区”、“车险金额”等
生活场景来识别。
比如，在讲述邀约客户时，课程列了邀约话术“起、承、转、合”模板，让客户对产品感
兴趣,然后可以跟客户谈产品，助力学员提高邀约成功率。
比如,课程在提到产品清单时,课程还提供了一系列掌握客户定性需求和定量需求的信息
模板，产品清单的基础版和进阶版，产品定量讯息九宫格等模板，帮助学员在工作中拿
来即用,提升工作效率。
比如,在讲述从产品出发做私募售后服务工作时，课程总结了客户认购成功、产品波动较
大、产品分红、产品出现重大利好和利空时等情况下的沟通内容和技巧;等实用技巧"
【学员收益】 掌握实战销售私募
【课程时长】 0.5天
【课程大纲】
事预则立：私募售前三大工作
1. 私募基金的目标客户在哪？
2. 列出产品清单快速找出产品匹配客户需求
3. 邀约话术：“起、承、转、合”
重点产品突破之一：私募债券产品的营销实战
1. 热身运动：传统固收客户的两个常见问题
2. 私募债券产品的五类潜力客户
3. 面对一个想买非标固收的客户，如何转化为私募债券产品客户？
4. 如何挑选私募债券产品：四个定性角度与三个定量角度
重点产品突破之二：私募股票多头产品的营销实战
1. 如何回答“现在的市场适合投资股票基金吗？”
2. 买公募还是买私募好呢？八大定性区别与业绩比较
3. 如何向客户推荐优秀的私募股票多头产品？
4. 如何选择私募股票多头产品？
重点产品突破之三：私募股票中性产品的营销实战
1. 为什么要销售股票中性策略产品？
2. 如何选择私募股票中性产品？
3. 图解：私募股票中性产品的收益与波动
重点产品突破之四：私募股权基金的营销实战
1. 为什么我们要建议超高净值客户配置私募股权基金？
2. 私募股权基金的四个阶段与三种投资形式
3. 私募股权基金的特征：起点高、期限长、不确定性高
4. 私募股权基金对客户的好处与选择逻辑
5. 如何向客户推荐优秀的私募股权基金？
有的放矢：私募基金售中四大异议问题及解决方法
1. 为何私募股票基金封闭期长？
2. 私募基金不透明，怎么办？
3. 为何要在你们平台买私募基金？
4. 给客户配置多个私募产品的顺序与逻辑
持续经营：私募售后服务工作
1. 九大场景，从产品出发，做好售后检视
2. 如何从客户关系出发，做好长期陪伴？
3. 如何从客户三大需求出发，做好优化配置？
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