课程体系
《“创意私享家”—保险沙龙策划讲师特训营》 课时：12H
“创意私享家”——保险沙龙策划讲师特训营课程背景：保险沙龙（产说会，以下同）一直都是保险团队，银行，财富管理机构拓客、关单，品牌，服务的主要形式之一，也是一对一营销的有效补充。但沙龙营销已成常态，客户对于这一营销形式已经产生了一定的厌倦和抗拒心理，过于常规或营销目的过于明确的沙龙陷入死循环，劳民伤财，收效甚微。马云说:“不是宏观不行,那是你的宏观不行”，沙龙...
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《高客经营道与术——财运，规划与配置》 课时：12H
高客经营道与术——财富命运，理财规划与资产配置课程背景：2019年我们再次经历经济周期的洗礼，一名合格的理财顾问是否能理解金融强监管的内涵，是否能读懂资管新规，财税新法的深意，是否能了解国家结构转型背后的资产配置调整信号？金融市场风云变幻，来自银行，保险，三方等行业的理财顾问集体陷入迷茫和思考，当面对来自中高端客户理财、贷款、保险、消费、投资，税收，法律等复...
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《赢在税商——大保单生产线》 课时：12H
赢在税商——大保单生产线课程背景：2019年被称为“中国税收元年”，我们经历了影视圈查税风暴，社保入税，国地合并，新个税改革，CRS实施，电商法及个税APP上线等等涉税大事件。新中国历史上，第一次如此密集的财税新政推出，第一次如此快速的财税政策决议通过，第一次如此重大的财税政策全面实施。作为一名合格的专业的保险代理人是否能看透大规模财税政策实施背后的深意，是...
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《新形势下的政商思维与财富风控》（客户答谢会版） 课时：30H
新形势下的政商思维与财富风控（客户答谢会）课程背景：2018年即是经济寒冬之年，也是违约暴雷之年；经济的不景气，让社会，企业，家庭都感觉压力山大。中国经济正处于一个什么阶段？什么时候经济能有所好转？贸易战对中国经济如何影响？财税新政对中小企业主和三高人群影响几何？违约浪潮何时能止？目前的经济形势下，详细解读政策的要点和路径，我们该如何守护财富安全，避免财富缩...
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《让客户追着你买——年金险专销训练营》 课时：12H
年金险专销训练营让客户追着你买——年金险销售秘诀课程背景：电话推销，上门拜访，嘘寒问暖，礼品频送，自费参加各类高端晚宴，答谢会，这些开门红保险销售的热闹场面您是否很熟悉？一年又一年您都在重复旧方法，但是一年又一年您都在焦虑的看着其他人在台上辉煌。听了这么多大咖分享依然卖不好年金险，那是因为你没有听过“第一性原理”。透过现象看本质，问题导向做事情，如果您把一切...
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《场景赋能——法商思维和保险六脉神剑》 课时：12H
场景赋能——法商思维和保险六脉神剑课程背景：中国经济快速发展，私人财富拥有量发生质的变化，遵循权益保护的底层逻辑，保险法商应运而生。但法商应用场景始终局限于产说会，绝大部分的保险营销员受专业身份和精细化基础知识所限，缺乏法商的结构化思维和应用场景，仅仅依靠法商金句和案例面对企业主等中高端客户常常无功而返。学习了很多法商课程，为什么依然做不好保险？因为法商学习...
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《三高人群的税商构建与财富风控》（客户答谢会版） 课时：30H
三高人群的税商构建与财富风控（客户答谢会）课程背景：2018年“冰冰”事件引起连锁反应，从影视圈查税风暴，再到传销被倾覆。联想2018年整年财政政策频出，都预示着我们国家的税收征管发生了深刻的革命。目前的经济形势下，政府坚持货币政策的稳健性，大力推行积极的财政政策，降税降费支持企业发展。但税收是政府的钱袋子，堤内损失堤外补，政府降税同时也在加强税收征管力度。...
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让客户追着你买—年金险专销训练营 课时：12H
课程背景：不确定的时代，不确定的形势，致使新富中产和高净值人群的财富目标发生变化，人们更加倾向财富安全与流动性。与此同时，中国房地产周期拐点与人口结构的拐点双双杀到，消费者资产重新配置的需求和动能，为保险伙伴带来机遇。机遇升级，但挑战也升级，经济低迷让客户的理财行为变得谨慎，移动时代信息获取容易让客户变得聪明且理性，上述都对营销员的专业服务能力提出更高的要求...
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大单道——终身寿险营销特训营 课时：12H
课程背景：2020年新冠疫情成了压倒骆驼的那一根稻草，经济寒冬致使新富中产和高净值人群的财富目标发生变化，人们更加倾向财富安全与流动性。与此同时，逆全球化与中美脱钩趋势下，国家启动双循环策略，消费者资产重新配置的需求和动能，为保险伙伴带来机遇。机遇升级，但挑战也升级，经济低迷让客户的理财行为变得谨慎，移动时代信息获取容易让客户变得聪明且理性，上述都对营销员的...
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法税双商谋定财道 课时：12H
课程背景：2020开年迎来黑天鹅，全球疫情肆虐，大类资产暴跌，经济危机山雨欲来。全球经济萧条对财富管理的影响不但是资产价格的大幅波动，更是政治风险带来的制度改变，国有化，过度税收，甚至战争等。《2019中国财富报告》调研样本显示，中国高净值人群数量增长迅猛，同时迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，外部环境与市场进程倒逼政策与监管趋严，民营经济变...
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保险场景化营销实战训练营 课时：6H
课程背景：移动互联网时代，人人都在提场景化营销，“基于场景化的用户需求洞察和营销”已经成为了企业CEO们大会演讲时的必备“口号”，基于移动时代的场景化碎片化需求，已经带给保险场景化营销的无数可能。可是保险代理人的场景化营销在哪？就只是到处找人推销？抑或拉人参加产说会？再或者狂刷朋友圈？显然当我们说场景化营销，并不应该只有以上这些人情消费的场景。那到底何为场景...
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为爱死磕——百万重疾赢销特训营 课时：12H
课程背景：重疾新规背景下，重疾险配置需要重视哪些问题？重疾险销售需要什么样的方法？内容与之前销售是否有冲突？保险服务新老问题交织在一起，代理人伙伴急需解决。队伍普遍存在的问题，总结起来主要是几个方面：重疾的认知停留在浅层，不深不透难以触及客户痛点；销售策略单一，没有持续开发新客户的能力，停留在缘故圈；条款责任缺乏把握，无法有效正确处理客户异议等等问题。做好重...
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反脆弱增员特训营 课时：12H
课程背景：疫情改变了世界，也改变了保险行业。世界进入不确定的多变的VUCA时代，商业生态演化清晰分为疫情前和疫情后，复杂形势下的保险队伍，增员发展出现一系列新的难题。队伍迫切需要一整套能够重塑增员意愿，增强从业信心，利于增员沟通面谈的新理念新方法。更需要一套系统的能够适应新时代的增员模式和方法，实现队伍的稳定与发展。面对加速变化的市场环境怎么办？唯一的办法就...
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卓越主管的六项管理精进课 课时：12H
课程背景：疫情改变了世界，也改变了保险行业。世界进入不确定的多变的VUCA时代，商业生态演化清晰分为疫情前和疫情后。复杂形势下的保险队伍，迫切需要一整套能够重塑增员意愿，增强从业信心，利于增员沟通面谈的新理念新方法。更需要一套系统的能够适应新时代的组织发展模式和方法，实现队伍的稳定与发展。管理的本质是人的管理，清晰市场变化，提升队伍稳定，帮助伙伴找到危机中管...
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高客KYC——顾问营销技能训练营 课时：12H
课程背景：《2019中国私人财富报告》指出2019年底个人可投资资产将突破200万亿大关，2018年末，中国的高净值人群数量达到197万人。但外部经济环境不确定性增加，国内发展进入全面结构转型的时代，面对资本市场渐趋复杂的局面，面对需求日益提升且愈发个性化的高净值客户，如何寻找突破口与切入点，又如何有效实现高净值客户的高质量维护？高客营销的第一步，也就是走进...
