课程体系
低柜理财经理营销技能提升培训（进阶） 课时：6H
低柜理财经理营销技能提升培训(进阶)课题名称：低柜理财经理技能提升培训（进阶）课题长度：1天(可依学员需求调整)培训对象：金融机构的客户经理/理财经理/财富顾问/销售主管课程亮点：互动式培训(案例分析/分组讨论/角色扮演)市场分析和财富管理1.1市场分析的逻辑和框架1.1.1政策面分析框架1.1.2资金面分析框架1.1.3主要经济分析指标解读1.2债券市场分...
讲师：尹婕咨询电话：010-82593357下载需求表
《如何成为一名优秀的理财经理（十大模块课程）》 课时：24H
课题名称：《如何成为一名优秀的理财经理（十大模块课程）》主讲：尹婕3-5天课程价值：针对金融机构新转岗的理财经理，提供岗前全客群、多方位的技能提升培训，包括顾问式销售技巧、随机客户快销技巧、电话约访和面访KYC沟通技巧、资产配置流程下基金、保险、黄金等复杂产品的销售技巧、客群的分类和经营技巧、培养理财经理能够独立进行市场分析，具备基础的税务、法律研析能力，旨...
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《电访和面访技能提升实践课》 课时：12H
课程名称：《电访和面访技能提升实践课》讲师：尹婕12课时课程背景：金融机构的销售人员在进行电话约访和面对面营销的过程中，失败的大部分原因为：理财经理没有清晰和完整的销售逻辑、不能熟练运用提问的技巧、不懂顾问式营销的步骤、不具备随机应变制作异议话术能力、不能引导客户跟随自己的思维等，本课程内容则侧重于全面梳理电话约访和面对面营销的整体流程，课程中将通过10余个...
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课程名称：《基金倍速营销提升实践课》——（基金销售6-5-4-3-2-1）讲师：尹婕12课时课程背景：针对金融机构的销售人员普遍存在在弱市和震荡市环境中不敢和不会销售基金产品、不敢触碰和服务基金亏损客户等营销难点，本课程侧重于让理财经理树立正确的基金销售和投资逻辑，从价值投资的角度让基金成为客户资产配置中不可缺少的一部分，通过帮助客户确定理财目标、告诉客户为...
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单元 团队领导者的自我管理 模块一：管理者角色认知 管理本质是一种影响力,是别人的努力把工作有效完成的活动。 1、管理者要“成事”而非“败事” 2、管理者要“定事”而非“办事” 3、管理者要“带头”而非“代替” 第二单元 团队领导者的员工管理 模块二：有效沟通 1、沟通的70原则 2、沟通5要素 3、如何进行有效沟通 4、积极赢...
讲师：孙学敏咨询电话：010-82593357下载需求表
1、团队愿景的三大要素 案例：救婴儿的故事 2、建立共同愿景的三个要点 分享 融合 承诺 3、愿景的三个层次 组织大愿景 团队小愿景 个人愿景 二、团队的角色认知 1、告别超人时代 分析：《西游记》团队 2、团队的角色分类 启示：贝尔宾团队角色理论 功能均衡 主动补位 用人之长 容人之短 3、角色转换的能力 三、培...
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主题一、信息化时代与学习型组织产生的缘起 1．学习型组织问世对世界企业产生的影响 2．学习型组织的内涵及普遍意义 3．创建学习型组织对企业发展的功能定位 主题二、创建学习型组织的五项核心修炼 项修炼：自我超越 1．自我超越是学习型组织的基础修炼 2．是企业组织生命力的源泉 3．自我超越修炼方法 4．案例分析：李嘉诚的自我学习修炼法 第...
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一、什么是企业文化二、企业文化系统框架1、精神文化层面2、制度文化层面3、行为文化层面4、物质文化层面三、企业文化对企业发展的作用1、战略与企业文化的匹配：◎进攻型战略的企业文化◎防守型战略的企业文化◎撤退型战略的企业文化2、如何实现企业文化与战略匹配：在建立企业文化运行机制时，可以根据企业内部各种组织要素的变化（包括结构、技术、共同价值观、生产作业程序等）...
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课程大纲：单元团队领导者的自我管理模块一：管理者角色认知管理本质是一种影响力,是别人的努力把工作有效完成的活动。1、管理者要“成事”而非“败事”2、管理者要“定事”而非“办事”3、管理者要“带头”而非“代替”第二单元团队领导者的员工管理模块二：有效沟通1、沟通的70原则2、沟通5要素3、如何进行有效沟通4、积极赢得认同模块三：授权1、授权的概念和意义2、授权...
讲师：孙学敏咨询电话：010-82593357下载需求表
一、什么是企业文化 二、企业文化系统框架 1、精神文化层面 2、制度文化层面 3、行为文化层面 4、物质文化层面 三、企业文化对企业发展的作用 1、战略与企业文化的匹配： ◎进攻型战略的企业文化 ◎防守型战略的企业文化 ◎撤退型战略的企业文化 2、如何实现企业文化与战略匹配： 在建立企业文化运行机制时，可以根据企业内部各种组织要素...
讲师：孙学敏咨询电话：010-82593357下载需求表
一、什么是企业文化二、企业文化系统框架1、精神文化层面2、制度文化层面3、行为文化层面4、物质文化层面三、企业文化对企业发展的作用1、战略与企业文化的匹配：◎进攻型战略的企业文化◎防守型战略的企业文化◎撤退型战略的企业文化2、如何实现企业文化与战略匹配：在建立企业文化运行机制时，可以根据企业内部各种组织要素的变化（包括结构、技术、共同价值观、生产作业程序等）...
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、角色再造：领导者的角色分析 （一）领导的含义： 领导的本质是一种影响力,就是让别人把事情办成的活动。 需要把握以下要点： ，领导是“成事”不是“败事” 第二，领导是“定事”不是“办事” 第三，领导是“带头”不是“代替” 文化管人管住魂 1.职责定位的转变 2.工作技能的转变 3.专业人员的工作技能主要取决于他的业务技能。 4.控制...
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一、战略思维的内涵 战略思维：对全局性、规律性、长远性问题作出重大决策的科学的知识体系和思维方法。 不建立全面综合的观点就会迷失在个体的研究之中 案例：盲人摸象 战略思维要素： 二、对领导者战略思维的全新要求 （一）世界眼光 历史的深远眼光 世界的全局眼光 时代的敏锐眼光 世界眼光的路径 打开思维的空间 1、从大看小—切入点 案...
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部分：员工总动员——什么叫做执行？一、何谓真正员工执行力1）员工做执行就是要成果2）发起“员工执行总动员”-案例分析：赤壁之战二、执行不“力”十大病因1)推过揽功，不负责任2)选人无方，用人不当3)只重制度，忽视文化4)管理不当，领导不足5)目标不清，计划不明6)标准缺失，考核无据7)只重指令，不懂沟通8)事必躬亲，不会授权9)流程不畅，衔接不良10)管控不...
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一、优秀的管理者是个什么样的人优秀管理者的学习精神优秀管理者的心智模型优秀管理者的高尚品格二、优秀管理者的管理理念1、管理的三个理念：管理、管住、理顺2、管理必须以人为本人之本性三、我们一生必须管理好的三种人:管理上级就是在管理前途管理同级就是在管理道路管理下属就是在管理资源（一）如何管好上级首先要让上级信任你上级永远是对的上级的命令要立即执行（二）如何管好...
