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资产配置理论与实战解析一、资产配置的理论土壤1、高大上的“资产配置”是什么？2、常见的资产配置相关理论（1）标准普尔四象限理论及市场常见误区（2）美林时钟理论与周期的实战应用（3）家庭资产配置金字塔3、资产配置的“量身打造”（1）客户生命周期分析（2）客户产品需求分析（3）客户风险偏好及决策二、资产配置的三重境界1、资产配置第一重境界（1）原始传统理论（2）资产分散理论2、资产配置第二重境界（1）大类资产对冲（2）资产配置的“再平衡”3、资产配置的第三重境界（1）投资能力提升（2）产品投研能力提升三、资产配置的实战应用1、走进“四大市场”（1）债券市场（2）股票市场（3）大宗商品市场（4）汇率

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基于客群心理的“双高客户”资产配置策略训前思考1：高净值是否等同于高价值？分析白金级、财富级、私行级客群的特点，重新定义高价值。训前思考2：哪些行为特征意味着客户具有创造高价值的潜力？通过案例分析需重点关注的行为及标签。一、典型客群画像及典型客群需求（一）从性格到心理，分析四大经典性格1. 老虎型2. 孔雀型3. 考拉型4. 猫头鹰型（二）典型客群经典案例分析（三）典型客群分析逻辑1. 客群特点及需求分析2. 经营策略分析3. 沟通注意事项及切入点设计二、基于财富需求的资产配置策略（一）资产配置经典理论解析1. 资产配置的意义2. 资产配置的原则3．资产配置的底层资产解析（二）资产配置实战案例

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高净值客户财富规划与资产配置资产配置VS财富规划：财富管理的定位与价值思考：你如何看待资产配置与财富规划的关系？（一）财富管理中的三重角色定位（二）资产配置策略解析1、从帆船理论入手，了解资产配置 2、资产配置的意义及原则 3、资产配置底层资产解析 4

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主题：财富管理发展与财富转型趋势一、财富管理布局与转型发展探索（一）财富管理与转型的时代背景1. 中国居民的财富格局与趋势分析2. 中国财富业务发展的六大前景3. 对个人投资者及财富从业者的启示（二）总行/总公司发展方向1. 经营工作会战略目标落地2. 客群经营的发展逻辑3. 何为“AUM大有文章”（三）财富管理与转型背景下的理财经理工作定位1. 聚焦工作的“黄金三问”2. 理财经理的岗位职责及标准化内容梳理3. 财富转型下的“三化”要求二、财富管理与转型案例分析（一）同业财富管理数据对比1. 同业VIP分级标准 amp; 财富业务机构设置2. 各行高净值客户权益 amp; 产品架构（二）行业

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主题：财富转型背景下价值客户经营及潜在客户挖掘一、财富转型背景下的客户经理职业价值与效能管理1、黄金三问：揭开客户经营问题的面纱2、如何认知“以客户为中心”3、从理财经理岗位职责看“六分客户经营”二、陌生潜在客户挖掘1、陌生客户电话认养及私域流量经营（1）从刘畊宏看“私域流量”（2）银行端私域流量经营分析（3）个人IP打造——高效陌生客户认养电话认养前的思考陌生客户认养话术及四步逻辑陌生客户认养的心理学要点2、客群经营管理（1）多维标签客群建立（2）典型客群经营策略创盈客群（高流失风险，高潜力客群）银发族老年客群企业主客群三、价值客户经营维护的两大法宝客户KYC（1）传统KYC九宫格及其局限（

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主题式课程开发关键点解析（萃取类课程）内容设计与逻辑架构（一）课程开发关键点认知1. WHO——讲授者VS受众讲授者核心：站在受众角度思考问题受众核心：符合成人教学规律2. WHY——课程开发的价值与意义对银行对讲师对学员3. WHAT——什么样的课程“我”想听？什么样的课程内容“我”更容易接受？4. HOW——如何打造精品课程，有哪些关键点？关键点一：课程逻辑架构的搭建——课纲关键点二：如何进行课件内容的初步设计（二）课纲与课程设计示范解读萃取内容：结合课程主题进行课纲的撰写，并完成课件的初步框架二、课件及工具开发课程知识点的展现方式引出知识点高效呈现实践应用总结分析工具开发课后题目出题原则

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教学相长：银行新员工导师带教关键点萃取（萃取类课程）前言：何为萃取？——萃取类课程关键点分析萃取的前提——“3W1H”聚焦新员工导师（一）聚焦新员工导师1. WHY——为什么实行“导师制”？为什么选择“我”做导师？2. WHO——何为导师？我们面对的是怎样的对象？3. WHAT——身为导师，要培养新员工哪些方面的能力模型？要与新员工沟通些什么？4. HOW——如何与新员工进行沟通？如何完成新员工导师考核？（二）导师困惑的解决之道1. 具体困惑类型时间困惑沟通困惑计划困惑管理困惑2. 依托世界咖啡，讨论困惑解决之道世界咖啡模式简介问题分类探讨定位类问题探讨沟通类问题探讨3. 汇报与总结分组成果展

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关键岗位场景化经验萃取及应用解析（萃取类课程）课程概要：本门课程为萃取类技术学习及应用类课程，通过工具应用、案例呈现、分组讨论、撰写通关等方式，课前、课中、课后各环节融会贯通，让关键岗位学员深度理解萃取技术，能独立进行自身、他人及专家群体的经验萃取，进行案例分享甚至进行课程开发讲授。课程受众：关键岗位（如理财经理）经验丰富员工课程前期：授课前一周布置关键岗位案例萃取表，由学员进行填写，在课程中将选择有代表性的案例进行呈现分析总述：何为“萃取”“萃取”的方法与目的总述“萃取”的独特性“萃取”技能解读（一）“萃取”的关键——2W1H1. WHO——找谁来进行经验萃取何为“专家”当事人视角案例讨论：

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新形势下网点精细化管理与客户经营之道新形势下的管理者角色定位网点经营管理的“新形势”分析1. 财富管理新形势分析2. 数字化经营新形势分析（二）网点管理者角色定位分析1、问题一：专业or管理，我该重视哪一个？2、问题二：团队中，我该做英雄还是领袖？ 网点领导之目标管理目标管理的实质目标管理的内容目标管理四步骤网点领导之过程管理过程管理的四大关键点过程管理六字诀案例讨论：晨会/夕会/周会要如何开展才更有效？3、问题三：面对纷繁复杂的任务指标，我该采用哪种思维，业务思维还是系统思维？案例讨论：聚焦网点实际工作，何为系统思维？4、问题四：作为团队领导，人和事哪个更重要？总结：网点负责人角色定位管理者

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资产配置（理财规划）方案的制作及展示1、理财方案的整体逻辑（1）理财规划的完整结构（2）理财规划结构的内在逻辑2、理财规划方案重点内容解析（1）手把手教你做财务分析家庭资产负债表家庭收支储蓄表财务比率的计算财务诊断（2）理财目标的梳理与分析梳理客户的理财目标理财目标的可行性分析（3）家庭理财规划（含计算）现金规划保险规划教育规划购房规划养老规划其他规划（4）投资规划与资产配置风险评估现有投资组合分析资产配置的理论与实际应用3、 理财规划的标准化制作解析（1）理财规划方案的标准化打造（2）理财规划方案的核心亮点（3）理财规划方案的分析（4）自主客户开发案例解析模拟演练：理财规划案例的制作4、指导

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主题：高质量案例呈现与舞台风采展示一、从“案例”说开去1、高质量案例分析——“三性”原则2、案例呈现的要求及问题演变如何展现清晰的逻辑性？如何用5分钟讲好一个故事？如何提升评委的综合印象（讲解的注意事项）？如何展现案例的亮点（体现专业能力并与战略方向相契合）？二、案例呈现关键点拆解1、语言表达的逻辑性（1）四种版本帮你搞定“自我介绍”实战训练：进行一次令人印象深刻的自我介绍（2）高效的语言表达结构总分总表达法FABE表达法时间轴表达法问题解决式表达法关键词表达法2、学会“讲故事”（1）如何让故事更加真实“七何+五觉”组合法V型反转法（2）如何让故事更加生动——外在表现形式（3）演示的核心注意事

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基于行为风格理论的高情商沟通课程背景：在日常的沟通中，你是否曾经遭遇：1.在一些人身上屡试不爽的沟通方式，为什么在另外一些人身上却效果不佳？2.在沟通中，是否应该“看人下菜碟”？针对不同行为风格的人，是否应该有不同的沟通方式？3.如果上面问题的答案是肯定的，我们该如何准确判断沟通对象的行为风格？高情商沟通的关键在于拥有较高的人际敏感度，而人际敏感度高的表现在于既能够充分了解自身的行为风格，又能够对他人的行为风格做出准确判断，只有这样，才能在人际交往中运用对方能够接受的方式来沟通，减少沟通冲突，提升沟通效率。本课程运用世界500强企业广泛应用的DISC行为风格理论帮助你更好地了解自己，更好地感知

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管理者行为风格认知与领导力提升 课程背景：在日常的管理中，你是否曾经遭遇：1.在一些人身上成效显著的管理方法，为什么在另外一些人身上却效果不佳？2.在管理过程中，是否应该“看人下菜碟”？针对不同行为风格的人，是否应该有不同的管理方式？3.如果上面问题的答案是肯定的，我们该如何准确判断沟通对象的行为风格？较高的人际敏感度是领导力提升的关键要素，而人际敏感度高的表现在于既能够充分了解自身的行为风格，又能够对他人的行为风格做出准确判断，只有这样，才能运用对方更能接受的方式开展管理，减少冲突对抗，提升管理效率。本课程运用世界500强企业广泛应用的DISC行为风格理论帮助你更好地了解自己，更好地感知他人

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自我探索与能力提升——打造可执行型人才课程背景：为什么企业既定的战略目标不能如愿变成现实？为什么领导层的设想和决策总是得不到贯彻？为什么无懈可击的方案和严谨的计划未能变成现实的业绩？为什么公司的制度得不到有效执行？为什么员工做事总是打折扣、总是找借口推辞？答案只有一个，那就是执行力不强。没有有效的执行力，再出色的战略目标也是美梦一场，再正确的决策、再严谨的方案计划都只是纸上谈兵。执行是硬道理！没有执行力，就没有竞争力！没有执行力，就没有成功力！课程收益：◆ 建立对执行的正确认知，找出自己在工作中存在的执行力问题。◆ 树立以结果为导向的执行观念，明确执行力提升路径，运用有关执行的工具、方法及流程

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心灵成长——阳光心态与情压管理课程背景：工作生活节奏快，时间长，竞争激烈，人际关系紧张，社会及心理支持系统缺乏，适应能力欠佳，工作无法胜任......职场中的种种挑战让员工应接不暇。然而由压力触发的忧愁、悲伤、愤怒、紧张、焦虑等常见的消极心理体验，往往会进一步产生员工工作倦怠、积极性降低、效率下降等不良后果。因此，压力与情绪的管理组织成为了我们共同关注的主题。我们如何找到卓越成就与快乐工作的关键？如何从自身出发，让自己成为一个乐在职场的情绪调节高手？提升压力管理水平，打造阳光心态，快乐工作，让我们共同步入学习和改变的快乐旅途……课程目标：■ 培养积极心态面对工作生活■ 练习掌握压力管理技巧方法

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职涯蓝图——职业生涯规划课程导语：职业化就是一种工作状态的标准化、规范化、制度化，即在合适的时间、合适的地点，用合适的方式，说合适的话，做合适的事。职业生涯管理的基础是企业形成标准的职业化沟通习惯和行为风范，这就需要企业管理者和员工具有统一的思考方式和沟通语言。企业团队如何通过对员工进行职业生涯管理，不但体现企业人力资源的规范性，还能营造健康的团队文化，是企业提升竞争力的核心。课程背景：本课程来源于作者多年生涯咨询案例的经验萃取，结合多年工作经验的积累，提炼职业人的职业发展密码，帮助员工建立清晰的职业定位、找到最适合自己的岗位、发挥天赋优势潜能成就最好的自己，最后建立和谐平衡的人生状态。课程引

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职场管理高效沟通技巧课程背景：“沟通”是我们做任何一件事情的中心，大多数“人”的问题都可部分或全部地归结于缺乏沟通、沟通误差、或完全没有沟通。调查表明，沟通是管理者最重要工作之一，根据对有关管理者工作时间分布的研究表明，在管理者一天的工作时间里，有80的时间用于沟通。如果沟通不畅，管理者不能及时了解下属的想法，不能对其进行有效的激励，导致士气低落；如果沟通不畅，下属就不能正确执行上司的指令，导致执行力低下，纠错成本高；如果沟通不畅，企业就不能把握客户的深层需求，无法提供受欢迎的产品或服务，导致客户流失、市场萎缩、经营业绩低下；如果沟通不畅，企业无法获得利益相关方如媒体、监管部门的支持，无法营造

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和谐婚恋与工作、家庭平衡技巧课程背景：千百年来，关于爱情， 就没有答案。可是，作为智能动物，我们沉醉于那一堆神经分泌物，尽管爱与痛从来都一样戗人心碎，但是，人们无一例外地在其中浑然忘我。这世界有真爱吗？相守一生的婚姻真的幸福吗？在我的课程中，同样没有答案。作为这个世界的过客，我们每个人走的都是单行线，在这个不能回头的人生中，我要分享给各位的是，如何在这个无情的世界摘选有情有爱有品质，从而，让我们可以在狼狈的世界获得优雅的从容。课程收益：● 洞悉两性关系的关键，学习婚恋的四季养护● 解析造就幸福婚姻的元素，了解婚姻的格局，获得修成幸福婚姻的方法● 了解男性和女性的不同习性、思维方式，以及男女对职

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职场新人第一课课程背景企业在快速发展过程中，加强新员工的自我管理，提升员工职业素养，提高员工工作效率是企业管理者一直关注的话题，通过三个核心能力的培养，可以让员工学会以终为始定目标，坚守要事第一的原则，主动积极地处理工作与生活中的点点滴滴，帮助员工从依赖期到独立期，最终成为职场中的高绩效人士，实现企业与员工共赢的目标。课程结构1408430236220课程对象新员工，高潜员工课程时长1天（6小时）课程形式讲授、视频、角色扮演、小组讨论、游戏、练习等学员人数建议小班化351536068580《米诺斯》活动简介在遥远的中世纪，一群热血青年乘船来到了米诺斯这个神秘的地区，凭着一张破损的地图和残缺的信

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系统思考：跳出症状看全局——应对动态性复杂的系统思考智慧课程背景二十一世纪的企业，正面临着各种复杂多变的管理和发展的新课题，市场及客户的需求变化、竞争对手的压力，社会价值观的多元化、员工发展的新要求、组织和团队文化的建设等等，对传统的管理模式带来了极大的挑战。英国著名领导学专家约翰•阿代尔曾说：“战略领导人职责的根本特征是对整体负责，为整体行事。”这种能力概括地说，就是领导人应具备的为整体行事的能力；关于整个组织所在的系统而并非局部和细节，才能够在复杂的外部环境中应对不断变化的格局，不断提升自我和团队发展，以获取持续的成功。该课程从企业实战角度，探讨个人、团队和企业发展中所面临的种种领导力和管

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沙漠掘金沙盘体验式培训——高凝聚团队的五项行为【沙盘简介】《沙漠掘金》是从加拿大引进的国际经典的体验式培训课程，该课程是对团队运作时可能出现的合作、激励、沟通、竞争、压力及冲突等问题进行深度挖掘、分析和找到解决方法的专业沙盘模拟课程。该课程从出现到现在已超过百年的时间，但依然被各大企业趋之若鹜反复采购，正因为这个沙盘包含的内容涉及到企业，特别是团队高效管理的方方面面，采购，谈判，沟通，协作，运输，载重，仓库库存，目标达成，面对困境，面对资源短缺，面对绩效压力等，透过团队游戏的体验引导，发掘出团队做好目标设定及目标管理的重要性，还能发现资源的不当使用所造成团队的影响及破坏，对于公司主管还可以训练

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项目管理——沙漠掘金沙盘体验【课程背景】你是否还在为项目开始前的筹备工作感觉到无从下手？对于项目管理的全貌、基础的结构认知不全面？项目经理/成员对于自己的职责没有全面的了解，不能明确界定自己的工作范围；如何获得管理层的支持？获得足够的资源，以及多团队的项目运作？是否还在拍着脑袋做着项目进度计划？成员们的无法按照计划，怎么办？是否还在为项目过程运作的不规范，需求不断变更，范围不断蔓延，而苦恼？如何评估将要在已经运作的项目上发生的风险？本课程帮助学员提高：1、知识层面：帮助项目经理了解工作职责，掌握项目管理流程2、实践层面：结合工作场景，将流程、工具和方法应用于实际项目管理工作中【沙盘简介】《沙漠

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沙漠掘金沙盘体验式培训【沙盘简介】《沙漠掘金》是从加拿大引进的国际经典的体验式培训课程，该课程是对团队运作时可能出现的合作、激励、沟通、竞争、压力及冲突等问题进行深度挖掘、分析和找到解决方法的专业沙盘模拟课程。该课程从出现到现在已超过百年的时间，但依然被各大企业趋之若鹜反复采购，正因为这个沙盘包含的内容涉及到企业，特别是团队高效管理的方方面面，采购，谈判，沟通，协作，运输，载重，仓库库存，目标达成，面对困境，面对资源短缺，面对绩效压力等，透过团队游戏的体验引导，发掘出团队做好目标设定及目标管理的重要性，还能发现资源的不当使用所造成团队的影响及破坏，对于公司主管还可以训练团队领导能力，更重要的是

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新晋经理人管理能力提升——沙盘模拟《卓越团队养成记》目标学员刚晋升到2年的初级管理者和团队领导没有系统地学习过领导力技巧的有13年管理经验的经理或主管有意愿系统性学习管理技能的经理和管理者课程安排12天课程收益在管理工作中厘清思路，确定角色与职责，了解个人贡献者到管理者所需的三种转变及三种能力在下属完成绩效目标的过程中，激励下属，培训下属，过程检查以来提升团队的绩效通过问题分析与解决找到解决问题的方法或进行经验的积累学员可以识别辅导对于哪样的员工、什么时候是有效的发展工具，可以按照GROW模型练习基本的辅导技巧（提问、聆听）以达到提高绩效和发展下属的目的。沙盘简介根据拉姆·查兰在《领导梯队》种

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培训顾问的销售策略和计划（原创沙盘：超级王牌）课程背景随着市场竞争的加剧、培训需求的日益复杂多样，以及市场环境的不断变化，培训公司的销售顾问需要具备更高水平的专业技能与能力。除了掌握常规的销售技巧，他们还需要精通销售策略和计划，以便更好地满足客户的需求和期望，提升他们的工作效率和销售业绩。课程目的通过本次培训，帮助培训公司的培训顾问：1.了解销售策略和计划的重要性2.知道销售策略和计划三个“对”对的企业：客户情况盘点对的人员：客户关系梳理对的需求：培训需求分析课程大纲第一部分：销售策略基础理念1.1 破冰活动：一句话让对方记住你+关于销售的灵魂拷问1.2 什么是销售策略上兵伐谋，其次伐交，其次

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管理者领导能力提升——沙盘模拟《卓越团队养成记》目标学员中基层管理者和团队领导没有系统地学习过领导力技巧的有多年管理经验的经理或主管有意愿系统性学习管理技能的经理和管理者课程安排12天课程收益在管理工作中厘清思路，确定角色与职责，了解个人贡献者到管理者所需的三种转变及三种能力在下属完成绩效目标的过程中，激励下属，培训下属，过程检查以来提升团队的绩效通过问题分析与解决找到解决问题的方法或进行经验的积累学员可以识别辅导对于哪样的员工、什么时候是有效的发展工具，可以按照GROW模型练习基本的辅导技巧（提问、聆听）以达到提高绩效和发展下属的目的。沙盘简介根据拉姆·查兰在《领导梯队》种对领导力的关键维度

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《春秋战国(新版)》沙盘模拟冲突管理【沙盘背景】西周末年，昏庸的周幽王为了博得王妃褒姒一笑，竟不惜在城中演出烽火戏诸侯的闹剧。然而，当少数民族犬戎进攻西周再起烽火时，诸侯无人来援，周幽王被杀，西周衰落，自此，历史进入了春秋战国时期【沙盘说明】今天，我们将共同回到春秋战国的时代，让我们来分别扮演当时的七国诸侯，在培训师的带领下，通过34轮的国家建设和国力竞争。通过国家建设及战争使自己的国家不断强盛，最终一统天下，或成为七国国力最为雄厚的国家。新版地图，每个城市都有特产资源。模拟公司团队内部，各部门互有资源，既是合作又是竞争关系。分工协作，各司其职。作为管理者如何选人识人用人，把合适的人放到合适的

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财富顾问与客户经理辅助销售和教导系列 宏观经济的思维与分析运用课程目标 全方位宏观经济分析之理念——为什么要关心宏观经济？ 宏观经济分析七大经济指标运用——如何了解GDP、PMI、CPI、领先指标等，针对经济景气循环做好资产配置工具运用？ 如何分析货币政策与财政政策——针对政府提出的货币政策与财政政策如何分析提升基金及权益类配置的专业化形象？ 如何使用万得WIND系统做好宏观经济分析及基金投资的实战运用——如何才能解决了解A股市场与债券市场做好投资分析及对客户基金目前亏损提出方案课程特点 1.了解宏观经济分析每个环节，便于学

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专业知识A股市场及财经信息解读与播报,投资产品解读与分析为私人银行和投资顾问及产品经理而定制的专业课程课程背景进入2024年A股市场已经发生变化，过去23年A股市场受到三大内部因素影响而持续下跌中，主要是IPO的注册制不规范、转融通不公平的放空机制、上市公司假帐频传导致市场信心不足下跌情况不断绩累，对A股造成不可逆的现象，但今年证监会换了领导班子后，情况大幅改善。如何寻找投资机会是这近一年非常重要的课题，对银行参与私行及投资顾问与产品经理，对市场及产品分析需求相应日益迫切，当前只有把专业知识提升寻找好的投资机会，让客户赚取投资的钱，与其他银行产生差异性，才能扩大客户基础及做大客户资产 。目前，

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衍生金融工具分析与解读课程特色1.了解基础衍生性金融产品，进行教学。2.层层递进，清晰地了解全球市场衍生性金融产品。3.提升金融人员的市场衍生性产品分析能力，增加与客户的谈资与销售。课程对象资深理财经理，产品经理，投资顾问课程时间3小时/天授课方式讲师分享，学员互动课程大纲一、全球衍生性金融产品分类1、 金融远期解析与运作原理2、 金融期权解析与运作原理3、 金融期货解析与运作原理4、 金融交换解析与运作原理二、关注我国市场的衍生性金融产品了解1、 交易所与柜台中心衍生性金融产品交易种类与运作原理2、 我国银行产品属衍生性金融产品解析三、衍生性金融产品在资产配置所占角色1、 为何要了解结构性金

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