梁涛老师的内训课程
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转介绍实战通关演练培训课程提纲1天培训目的：客户转介绍客户（MGM）是客户开拓的最主要方法，具有耗时少、成功率高、成本低等优点，是销售人员最好用的优质客户扩展手段。因为大部分的金融产品都具有一定的投资风险，所以转介绍对于金融行业销售人员尤为重要：转介绍是世界上最容易的销售方式。销售人员需要将客户变成编外的销售人员。只要销售人员能提供客户满意的服务，就可能会得到其转介绍的机会。如果请求客户做转介绍，销售人员就会得到更多的转介绍。感到满意的顾客会把良好的体验介绍并分享给他们的朋友。因为这样做会让他们感觉很好，这也是在帮助他们的朋友。但是，要记住，除非销售人员请求客户去做行动呼吁，否则客户一般不会主
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重点客群分析和提升技巧课程1天培训目的：帮助理财经理提升客群经营维护，提升客户分层管理、分群经营能力以及深度经营挖掘能力。适合对象：理财经理课程提纲（1天6小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）第一单元 客群分析和提升策略——客户分层管理、分群经营和分级维护（了解如何发掘各层客户的理财需求，先进行分群使学员辨识不同客层之差异后,再侧重营销) 目标客户的选择了解客户从客户关系管理开始客户分层管理、分群经营和分级维护高效开发、管理客户的技巧和方法客户分群的好处客户分类分群的步骤分组讨论：如何对现有客户分层、分群、分级演练完毕讲师总结点评 识别及提升客户的
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营业厅快速销售六步法课程2天课程目的：本课程旨在帮助银行大堂经理和低柜经理掌握主动服务营销的技能，重点在于提升厅堂拦截销售成功率和转介量：1、提升银行大堂经理的服务和营销意识；2、帮助大堂经理掌握专业的服务营销技巧；3、提升大堂经理的沟通能力与营销能力：如何将客户等待和排队的时间变为有效销售时间；4、提升大堂经理理财产品的销售技巧；5、提升大堂经理服务客户的水平，提升银行客户忠诚度适合对象：银行网点大堂经理、低柜经理、有营销能力的柜员课程提纲（2天12小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）第一单元 发现客户讨论：何为成功的销售？营销人员成功金字塔销售＝科学？艺术？网点销售流程分析营业
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小企业客户营销实战技巧课程2天培训目标：银行如何服务无贷款的对公基本客群或小客户？如何营销挖掘客户需求以便配置合适的金融产品、增加客户粘性？营销一定有方法，与其让每位客户经理自己去苦苦摸索合适的销售方法，不如通过有效的培训一次性将客户经理对营销的认知、对销售流程的掌握提升到位，以便快速提升学员的小企业客户服务营销水平，大幅提升销售业绩、增加客户满意度。培训对象：小企业客户经理课程提纲（2天12小时每期不超过50人，每个单元有演练，不含通关演练）第一天：第一单元：如何完成一通有效邀约电话——提高电话邀约成功率课前讨论：1、为什么我们今天要使用电话作为营销工具？2、你觉得一通有效的邀约电话包含哪些
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春耕2：市场外拓营销实战技巧课程2-3天（含微信营销）课程提纲（3天18小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）第一单元 快速开发新客户——没资源没人脉如何快速开发外拓新客户讨论：愉快的被成功营销体验外拓营销人员成功金字塔销售计划达成关键专业化金融销售六大流程机构客户与个人客户之比较拜访公司客户前的准备公司客户营销的两个原则和四个技巧讨论：拜访客户时你留下了什么？带走了什么？如何与外拓客户的主要关键人物沟通取得信任？学习掌握客户自动倍增的18大技巧转介绍的威力（转介绍成功案例分享）第二单元 约访沟通建信任 ——约访客户，面对面有效沟通，获得客户信任如何有效约访中高端客户——电话销售技巧、
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春耕1：市场外拓营销实战技巧经典课程2-3天课程目的：通过本课程，银行和外拓销售人员个人将有如下收益：如何快速成为优秀的外拓销售人员需要什么技能？有什么方法？帮助外拓销售人员进一步厘清销售职能，掌握基本销售技能，实现绩效的突破性提升；支持外拓销售人员迅速洞察客户真实需求，掌握沟通技巧，积极调整销售技巧，赢得客户；提供强大的案例共享：外拓销售中可能碰到的各种问题及应对方法；掌握科学的销售流程，增加销售人员成交机率，提升销售人员从业信心；通过实战性销售技巧通关演练，全面提升销售人员综合技能，为银行创造更多利润；实战模拟、小组研讨、角色扮演、趣味游戏等方式让学员轻松掌握课程核心与内容。适合对象：银行
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夏播：市场外拓营销实战技巧进阶课程2-3天课程目的：银行和外拓销售人员个人将有如下收益：-支持资深销售人员从技术和心态上突破事业瓶颈，成长为卓越的销售人员。-提供销售人员全新的角色定位、提供实用销售技巧，促进成功销售。-帮助资深销售人员找出原来工作模式中的盲点，从而更有效的开展工作。-使资深销售人员打破旧有工作中的框框，获得关键销售技能。-支持资深销售人员突破现阶段销售沟通中的障碍。-再燃工作激情，加强人员对企业的归属感、认同感，开发核心人力资本。实战模拟、角色扮演、趣味游戏等方式让学员轻松掌握课程核心与内容。适合对象： 有1-3年工作经验的市场外拓客户经理、外拓营销管理人员课程提纲（3天18
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秋收：市场外拓营销实战技巧高阶课程2天课程目的：本课程主要针对以下资深销售人员的困惑：1. 为什么相同的产品，不同销售人员的业绩却能相差几十倍？2. 为什么有些销售人员工作多年，但业绩却还是停滞不前？3. 为什么销售人员总是和客户的关系停留在“表层”而无法进入“深层”？4. 为什么销售人员很难突破市场瓶颈、深耕经营客户，强化客户忠诚度？5．如何才能更好的“听到经验、学到技巧、得到智慧、做到业绩”？得客户者得天下。客户，是销售决胜的筹码，是利润的源泉，是企业和个人竞争力的最终体现。本课程着重阐述赢得客户的理念和方法，理论加上实战，在课上结合诸多行之有效的营销案例，一一分析、各个击破，让那些曾经深
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如何远程精准营销和维护客户课程2天培训目的：三年新冠疫情给我们每个人带来了终身难忘的经历和感受，因为跟客户见面难度加大，远程服务客户被广泛运用。再强的话术都抵不上对客户的用心，再好的技巧都抵不过对客户的真心，如何通过有效的远程服务方式经营、维护好客户并及时推介产品，节省工作时间，提升销售效率，是销售人员需要尽快学习提升的一项工作技能。适合人群：金融业销售人员，需要进行远程客户服务和维护并推介产品的金融业员工。课程大纲（面授2天12小时，直播6小时）第一单元 远程服务专业化讨论：如何远程服务和维护客户？树立以客户为中心的服务理念远程服务和维护客户的四大核心理念远程服务专业化流程A：未确立服务关系
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如何远程精准营销和维护客户课程2天培训目的：2020年-2022年的新冠疫情给我们每个人带来了终身难忘的经历和感受，因为跟客户见面难度加大，金融机构销售人员也面临前所未有的业务拓展困难，形势倒逼我们改变，从长远来说远程服务客户势在必行。再强的话术都抵不上对客户的用心，再好的技巧都抵不过对客户的真心，如何通过有效的远程服务方式经营、维护好客户并及时推介产品，提高销售工作效率，是销售人员需要尽快学习提升的一项工作技能。适合人群：金融业销售人员，需要进行远程客户服务和维护并推介产品的金融业员工。课程大纲（面授2天12小时，直播6小时）第一单元 远程服务专业化讨论：如何远程服务和维护客户？树立以客户为
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春耕3：零售银行营销实战技巧课程2天（含通关演练单元)——重在帮助学员激励斗志、建立专业化销售流程、通过实战演练固化所学的重要知识点培训目标：知易行难，本课程通过案例实战通关演练，帮助学员不仅了解营销技巧知识，同时实实在在掌握营销技巧实战技能。适合对象：银行零售一线新理财经理、新进营销人员课程提纲（2天12小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）第一单元 狼性营销燃斗志小故事大道理：成功的关键销售精英必须唤醒沉睡的狼性短片讨论：狼图腾中的狼性精神值得销售人员学习的三个词 1、明确的目标 2、坚韧的性格 3、高效的团队短片激励：华尔街之狼第二单元 大力开拓新客户——没有资源没有人脉如何快
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春耕1：零售银行营销实战技巧课程2天(含开发新客户单元)——重在帮助学员建立和巩固专业化销售流程课程目的：金融市场唯一不变的是变化，未来金融业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源的竞争。本课程针对银行销售人员需求量身定制，通过一整套系统、完整、专业、实战的销售专业化流程训练，帮助学员树立以客户为中心的营销服务理念，迅速掌握实用的营销技巧，这些技巧具有简单实用、容易复制、一学就会、不需要动用大量额外资源的特点，将开发新客户、挖掘老客户潜力、服务大客户、销售新产品四项目标完美结合，能够有效帮助学员提升开发和维护客户的水平和营销业绩，并因此直接提升银行的营销服务能力和客户忠诚度，为银行创造最大价值
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春耕2：零售银行营销实战技巧课程2天(含电话邀约单元)——重在帮助学员建立和巩固专业化销售流程课程目的：金融市场唯一不变的是变化，未来金融业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源的竞争。本课程针对银行销售人员需求量身定制，通过一整套系统、完整、专业、实战的销售专业化流程训练，帮助学员树立以客户为中心的营销服务理念，迅速掌握实用的营销技巧，这些技巧具有简单实用、容易复制、一学就会、不需要动用大量额外资源的特点，将开发新客户、挖掘老客户潜力、服务大客户、销售新产品四项目标完美结合，能够有效帮助学员提升开发和维护客户的水平和营销业绩，并因此直接提升银行的营销服务能力和客户忠诚度，为银行创造最大价值。
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夏播：零售银行营销实战技巧进阶课程2天——重在帮助学员加深客户信任、建立客户忠诚资深销售人员的困惑：1. 为什么相同的产品，不同销售人员的业绩却能相差几十倍？2. 为什么有些销售人员工作多年，但业绩却还是停滞不前？3. 为什么面对不同的客户，一些销售人员说词却是千篇一律？4. 为什么销售人员总是和客户的关系停留在“表层”而无法进入“深层”？5. 为什么销售人员很难突破市场瓶颈、深耕经营客户，强化客户忠诚度？6．如何才能更好的“听到经验、学到技巧、得到智慧、做到业绩”？课程目的：得客户者得天下。客户，是销售决胜的筹码，是利润的源泉，是企业和个人竞争力的最终体现。本课程着重阐述赢得客户的理念和方法
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零售信贷营销实战技巧课程3天（含实战训练）——专为银行零售信贷客户经理营销培训定制提纲课程提纲（3天18小时每期不超过50人，将根据现场学员情况调整侧重点）第一单元 市场开拓——没有资源缺乏人脉如何快速开发新客户讨论：愉快的被成功营销体验营销人员成功金字塔专业化金融销售六大流程销售计划达成的关键建立和推进潜在客户销售漏斗VIP客户的识别和来源客户自动倍增的十八大销售策略转介绍的威力（转介绍成功案例分享）第二单元 电话约访——提高电话邀约成功率讨论：在电话沟通中我最需要提升的一个方面电话营销成功的三大黄金法则拿起电话前一定要做的五件事电话营销技巧的两大分类感性与理性的消费行为分析营销技巧必须内
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零售信贷营销实战技巧课程2天——专为银行零售信贷客户经理营销培训定制提纲课程目的：本课程针对零售信贷营销人员量身定制，通过一整套系统、完整、专业、实战的销售专业化流程训练，帮助学员树立以客户为中心的营销理念，迅速掌握实用的营销技巧，这些技巧具有简单实用、容易复制、一学就会、不需要动用大量额外资源的特点，能够有效帮助学员提升开发和维护客户的水平和营销业绩，并因此直接提升零售信贷业务的营销能力和客户忠诚度，为企业创造最大价值。适合对象：银行一线零售信贷产品销售人员（含个贷和小微贷）课程提纲（2天12小时每期不超过50人，将根据现场学员情况调整侧重点）第一单元 市场开拓——没有资源缺乏人脉如何快速
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零售柜面人员营销技能提升课程1天课程目标：帮助高柜员工在业务处理环节发现和引导客户，提升交叉销售能力适合对象：零售柜面人员课程提纲（1天6小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）第一单元 发现客户营业厅客户服务的四大环节：识别引导、接触营销、业务处理、关系维护高柜发现客户的时机：——业务处理环节发现客户讨论：发现客户的途径和技巧团队之间的客户转介技巧（增加量）第二单元 介绍产品关于产品介绍的几个核心概念金融产品销售中的构图技巧运用总分总法则销售金融产品实战演练：如何运用构图技巧和总分总法则进行产品销售？——手机银行、网上银行等第三单元 异议处理客户异议产生的原因和动机如何处理客户
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理财顾问的服务营销技能提升课程2天课程目的：理财顾问一方面要开发客户，一方面又要服务好现有客户，销售能力、服务能力、专业能力缺一不可，本课程针对理财顾问服务营销能力提升需求定制，通过导入专业客户服务观念，辅导学员如何约访客户、如何与客户有效沟通、如何挖掘客户需求、如何与客户建立信任、如何介绍产品、如何应对客户的异议或拒绝、如何针对不同客户层级和群体进行差异化的精细服务，帮助学员树立以客户为中心的服务营销理念、提升开发和维护客户的水平和绩效，并因此提升金融企业的服务营销能力和客户忠诚度，为金融企业创造最大价值。适合对象：金融机构理财顾问、投资顾问，需要兼具客户开发和维护职能的客服或销售人员课程提
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客服人员电话呼出销售技巧课程2天课程目的：近年来，电话销售在中国金融业获得了蓬勃发展，无论是针对机构客户还是个人客户，电话销售都被各家企业作为重要的销售渠道开始进行尝试，很多企业因此取得了优异的业绩。面对当前复杂多变的市场环境，如何加强客服中心的电话呼出销售工作，为业务提供必要的业务支持，为客户提供更加专业的服务，建立长期的信任关系；同时及时销售一些适合客户的金融产品，提高客户忠诚度，受到金融机构管理层的高度关注。课程针对电话销售人员普遍存在问题■ 如何应对客户拒绝？ ■ 如何提升沟通效果引发客户投资兴趣？ ■ 客户互动性如何增强？
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基金营销实战技巧专题培训2天——专为零售银行基金营销人员定制提纲课程目的：金融市场唯一不变的是变化，未来金融业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源的竞争。本课程针对银行销售人员需求量身定制，通过一整套系统、完整、专业、实战的销售专业化流程训练，帮助学员树立以客户为中心的基金营销服务理念，迅速掌握实用的营销技巧，这些技巧具有简单实用、容易复制、一学就会、不需要动用大量额外资源的特点，将开发新客户、挖掘老客户潜力、服务大客户、销售新产品四项目标完美结合，能够有效帮助学员提升开发和维护客户的水平和营销业绩，并因此直接提升银行的营销服务能力和客户忠诚度，为银行创造最大价值。适合对象：银行基金产品经理
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核心客群经营与有效KYC通关演练专题培训2天——如何深度了解客户需求并识别客户性格课程目标: 金融机构的理财经理只有充分了解客户需求，才能帮客户进行合理的资产配置：如何有效了解客户需求，是理财产品配置和销售的关键所在。本课程专门针对金融机构理财经理定制，通过为期2天的KYC（know your customer 或know your client）深度通关演练培训，一方面进行KYC相关理论知识的充分学习，另一方面通过一对一案例的实景通关演练，将KYC讲解透彻演练到位，帮助学员将所学知识付诸实践，大力提升挖掘客户需求实战能力。适合对象：需要深度了解和挖掘客户需求、由此来推介金融产品的金融机构理财
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核心客户心理分析与电话沟通技巧课程2天（电话沟通高阶）——专为零售银行理财经理电话销售高阶培训定制提纲课程目的：学习并提升销售人员的电话技能，主动出击，电话销售和邀约客户来网点，提供优质高效的服务，提升对银行的满意度和忠诚度，达致产能飞跃，并建立长期的合作关系，使双方获得更大的利益。 培训对象：已经参加《电话销售实战技巧》初阶和进阶培训的零售银行理财经理课程提纲（2天12小时每期不超过40人，将根据具体培训需求优化）第一单元 我最需要提升的电话销售难点课前小组讨论一：1、在电话沟通过程中，我最需要帮助和提升的一个方面2、小组汇总，挑选出三个共性问题3、小组代表上台分享课前小组讨论二：1、每个小
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公司客户战略营销技巧经典课程2天课程目的：公司客户一般来说项目较大、需求较多、利润较高，因此各家金融企业围绕公司客户营销的竞争十分激烈。本课程针对金融企业的公司客户（或机构客户）营销人员量身定做，通过一整套系统、完整、专业、实战的销售专业化流程训练，帮助学员树立以客户为中心的营销和服务理念，迅速掌握实用的营销技巧，这些技巧具有简单实用、容易复制、一学就会、不需要动用大量额外资源的特点，能够有效帮助学员提升开发和维护公司客户的水平和营销业绩，并因此直接提升金融企业的营销服务能力和客户忠诚度，为企业创造最大价值。适合对象：银行公司业务销售人员，各金融企业机构销售部、股票销售交易部、债券部、资产管理
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公司客户战略营销技巧进阶课程2天培训目的：重点提升公司客户深度营销技巧、谈判技巧和远程营销服务技巧。适合对象：已经参加过浦瑞《公司客户战略营销技巧经典培训》或类似培训的金融机构公司客户或公司客户营销人员课程提纲（2天12小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）第一单元 公司客户之销售布局——谋定全局才能赢得订单一、赢单，做局是王道谋定全局才能赢单、赢单的系统销售方案销售人员的情商修炼、项目前期的信息收集精准营销锁定大客户二、电话拜访塑造专业形象五招绕过前台和总机、成功电话邀约客户流程三、拜访成功的战术安排如何赢得客户的好感、五步拜访流程拜访客户中的团队合作、如何让客户对你忠诚第二单元 公
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电话销售实战技巧课程2天课程目的：近年来，电话销售在中国金融业获得了蓬勃发展，无论是针对机构客户还是个人客户，电话销售都被各家企业作为重要的销售渠道开始进行尝试，很多企业因此取得了优异成绩。如何通过电话销售加强对非现场客户的维护，建立长期的信任关系；同时及时销售一些适合客户的金融产品，是理财产品销售人员需要尽快学习的专业技能。本课程针对电话销售人员普遍存在问题：■ 如何应对客户拒绝？ ■ 如何提升沟通效果引发客户投资兴趣？ ■ 客户互动性如何增强？ ■ 面对客户质疑如何应对■ 缺乏销售技巧和销售经验 ■ 如何
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电话销售实战技巧进阶课程2天课程目的：课程是专门针对已经参加过《电话销售实战技巧》培训的营销人员设计的电话销售进阶培训课程，帮助学员巩固和深化电话沟通与销售技巧。适合对象：需要使用电话作为有效沟通和销售工具的金融机构一线销售人员备注：1、进阶培训学员需参加过浦瑞的《电话销售实战技巧》培训（内容详见上一页）；2、需提供学员日常工作电话录音作为课程点评用途3、课程中穿插大量成功案例交流和电话邀约实战演练课程提纲（2天12小时每期不超过40人，将根据具体培训需求优化）第一单元 一个中心永不变——以客户为中心课前讨论：我们为什么选择电话作为销售渠道？电话营销的成功法则以客户为中心：研究客户资料、挖掘客
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大堂经理、低柜经理服务营销技能提升课程2天课程目的：1、提升银行大堂经理的服务和营销意识；2、帮助大堂经理掌握一些简单实用、一学就会的服务营销技巧；3、提升大堂经理的沟通能力与营销能力：如何将客户等待和排队的时间变为销售时间；4、提升大堂经理理财产品的销售技巧；5、提升大堂经理服务客户的水平，提升银行客户忠诚度。适合对象：银行网点大堂经理、低柜经理、有营销能力的柜员课程提纲（2天12小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）第一单元 服务心态与服务意识大堂经理推行的意义大堂经理的角色定位和工作职责大堂经理的工作内容和工作范围大堂经理胜任“ASK”模型优秀服务人员成功的十大黄金特质第二单元
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存量客群深度经营与有效提升课程1天培训目的：1、快速识别潜力客户；提升客户分层管理、分群经营的能力（可指定特定客群）2、提升电话邀约成功率；3、提升生客转熟客的能力4、提升对客户KYC能力5、提升客户深度经营挖掘的能力适合对象：管理大量理财客户并有提升客户需求的理财经理、客户经理课程提纲（1天6小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）第一单元 筛选客户精准营销 旺季营销的巨大价值旺季营销产能提升策略：一手抓存量：旺季营销紧抓存量客户，提升客户资产一手抓新增：大力开拓新客户，提升客户数量讨论分享：客户提升的一次成功经验销售计划达成的关键精准营销的涵义目标客
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成功电话邀约与微信服务营销技巧课程2天（电话邀约高阶）培训目的：课程是专门针对已经参加过浦瑞《电话销售实战技巧》初阶及进阶培训的营销人员设计的电话销售高阶培训课程，旨在帮助销售人员短时间内快速提升专项电话邀约成功率。适合对象：需要尽快提升专项电话邀约成功率的金融机构一线销售人员备注：1、学员需参加过浦瑞的《电话销售实战技巧》及《电话销售实战技巧进阶》培训；2、学员需有近期内大量专项电话销售任务或目标，以利课程达到更佳效果；3、需提供学员日常工作电话录音作为课程点评用途；4、课程中穿插大量成功案例交流和电话邀约实战演练。课程提纲（2天12小时每期不超过40人，可根据具体电话销售目标定制）第一单元