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《升华分管行长综合管理能力提升》 课程介绍【课程收益】1.营销业绩倍增: 网点个金主任掌握厅堂指标(手机银行、数字人民币和跨境留学商旅等) 、业务指标(存款、消费贷款和代发薪)、岗位联动、公私联动、电话营销、外拓营销等方法;2.管理效率飞跃:网点个金主任掌握目标管理、绩效对标、业绩督导、过程管理、团队激励等方面的技巧、工具、方法论和底层逻辑:3.自我突破升华:帮助网点个金主任自身从工具、方法、案例层面，上升到理念、心态思维层面，塑造自我管理智慧，具备带网点个金队伍的能力，能够带领员工

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《全流程基金销售》【课程收益】 1. 系统掌握基金营销的流程、技巧、方法论和底层逻辑； 2. 透过真实案例分析，将学员带入真实场景，探求科学解决方案，指导未来工作方法和方 向； 3. 提升营销技巧，学习在面临不同层级、不同性格、不同类型的客户营销关键点； 4. 掌握面对基金客户不同群体的交流沟通技巧。 5. 理财经理掌握基金销售的六种能力，产品分析能力、市场研判能力、客户识别能力、客 户沟通能力、异议处理能力、售后服务能力。【教学形式】理论讲授+案例分析【课程时长】1天【课程大纲】第一讲：售前准备（绩优销售人员

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《九段支行长TM》 课程说明书课程背景 在银行的日常工作中，支行长不仅需要与分行领导、各条业务线同事保持紧密联系，还要处理好支行中下属、客户之间的人际关系，以及由此产生的问题。在此背景下，《九段支行长TM》应运而生，360°剖析支行长工作中接触的五大角色，用课堂情境还原管理现场，用围棋的哲学演绎管理精髓。19组工作场景，38个情景，真实的工作场景，剧情味十足的故事情节，打破传统的培训模式，在工作状态中让支行长轻松学会解决问题的方法。课程收益 19组最具代表性

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725805739140互联网时代银行网点服务策略课程概述：近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变， 客户对金融服务渠道、 金融产品和服务提出更高、更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧 使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下， 银行再单纯依靠网点数量增加、 资产规模扩张等粗放的管理模式 ，已很难适应激烈的市场竞争。 严峻而复杂的外部环境，对 网点负责人提出了更高的要求，网点负责人需要以职业经理人的身份来经营及管理网点，以实现预期利益。以服务为基础，以营销为目标，以管理为核心，以风险为命脉的网点运营管理， 是每个网点管理者和网点工作参与者必

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《财富管理》资产配置与客户经营技巧 邸柱老师【课程收益】了解财富管理的大背景，更好的应对财富管理转变。了解什么是资产配置，资产配置应用的现状，应向哪些方向去转变。深入理解为什么我们要进行资产配置，打破原有资产配置的想法，理解资产配置的多种方式和用途。4、了解客户分类经营方式和方法，针对网点客户情况，实际操作分类。【教学形式】理论讲授+案例分析+演练【课程时长】0.5天【课程大纲】一、当前宏观环境下的财富管理大背景 1、人口问题 2、无风险收益 3、经济发展和资金结构 4

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《步步为赢资产配置应用》 课程简介【课程收益】1、了解什么是资产配置，资产配置应用的现状，应向哪些方向去转变。深入理解为什么我们要进行资产配置，打破原有资产配置的想法，理解资产配置的多种方式和用途。3、学习资产配置策略，掌握至少两个资产配置策略并进行练习。4、熟悉资产配置应用的流程，结合自身实际工作经验，梳理资产配置流程。5、学习资产配置话术及异议处理。【教学形式】理论讲授+案例分析+演练【课程时长】1.天【课程大纲】一、何为资产配置 1、我们理解的资产配置产品 2、

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《步步为赢客户经营与KYC》 课程简介【课程收益】1、了解客户经营的基本逻辑和基本技巧，提升客户经理客户经营理念和经营逻辑2、了解客户KYC的流程和逻辑，运用KYC逻辑和工具，提升客户深度KYC能力3、了解客户分类经营方式和方法，针对自身客户情况，实际操作分类【教学形式】理论讲授+案例分析+工具使用【课程时长】1天【课程大纲】客户获取与经营客户增长公式 1.客户增长公式 2.客户经营管理的那些事儿客户经营的故事 案例分析：阿姨买水果的故事 学习目标：学习了解销售

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管理者心理资本建设课程背景 一份“完美”的PPT：对于基层员工，意味着老板的青睐、同事的羡慕，甚至能成为你职场平步青云的阶梯！对于中层管理，意味着领导的赞许，规章制度的推行、企业目标的执行，员工士气的激励！对于高层管理，意味着客户的赞誉、订单的成交、企业形象的提升、股东的认可！对于创业者，意味着投资方的认同，融资计划的成功，让你的企业插上腾飞的翅膀！可是我们经常会发现，有些PPT不但不能为演讲者加分，反之大大降低演讲者的整体呈现效果：•满屏满眼的文字，索性照读；•复杂图表，无人解读一头雾水；•动画声音特效一堆，不明白想表达什么；如何才能做出“结构清晰、传递有力、视觉漂亮、展示动人”的PPT？本

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积极养育魔法家长课课程背景 家庭教育促进法从1月1日起正式颁发，明确了家长的职责。 怎样做才是合格的家长？正确的家庭教育观如何建立？ 家长需要系统性地掌握相关育儿理念与方法，结合生活实践去应用。网络时代以及知识付费的到来，存在很多碎片化的信息，育儿的文章多如牛毛。 家长都急于找到解决问题的方法，想要按自己的意愿改变孩子的行为。 但通过搜索引擎或他人建议找到的答案，往往解决的都是一时的，或者未必适合自家的孩子， 无法在本质上真正解决问题。 孩子作为一个独立的生命个体， 有着他们自身发展的规律。 家长对于孩子的培养没有一个固定的模式， 需要全面了解孩子的内在情感，认知，意图，真实的渴望与需求，

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职业规划与心理健康课程背景 心理学大师西格蒙德·弗洛伊德曾经说过“人生最重要的就是工作与爱！”。 人一生最长、最精华的时间都在职业生涯中度过，在职业上获得成功是达成自我实现的一个途径。 每个人终其一生都在追寻归属感与价值感， 职业生涯中所体验到的成就感恰恰就满足了内在渴望， 这其中不仅仅是薪酬的回报，还有人生目标的实现，是让每个个体在这个社会上有个的立身之本。 同时职业规划也不能局限在某一个人的前途和个人利益方面, 我们是社会中的人， 需要与他人建立联结。 在纷繁复杂的人际关系中收获到友情， 成长和共创的体验，广结良师益友也是成功道路上不可或缺的。 课程收益 帮助职场新人认知自己， 思考未来职

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与青春期孩子共舞家长课堂课程背景 青春期的孩子正在经历自我认知的建构过程。 他们开始体验到成长的压力与体内诸多激素分泌带来的混乱。 他们敏感， 并且无意识地抵制外界，一方面要探索真实的自己， 另一方面又在保护自己。 有时他们关闭内门，拒绝与成年人沟通，在怀疑成年人的同时也怀疑着自己。面对青春期孩子的阻抗，家长们会感到焦虑、不安、无力与困惑，有时无法理解孩子们的行为， 想要了解青春期孩子真实的想法与感受， 却又不知如何沟通。 本课程为青春期的孩子与他们的家长搭建一座桥梁， 帮助他们彼此了解， 相互信任， 共同成长，助力家庭的健康发展， 在有趣、有爱、有挑战、有意义的团体氛围中，增加家庭正向体验，

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幸福家庭与婚姻关系课程背景 众多周知， 家庭是我们心中安全的港湾。 两个没有血缘的人走在一起， 因为“爱”而组成家庭， 其目的就是为了获得幸福。 夫妻作为家庭的基础轴⼼，要有夫妻间感情融洽、互爱、互助，才能形成温馨、和睦的幸福家庭。 爱情是有保鲜期的， 对于婚姻⽽⾔，除了有爱情，还需要需要培养友情，亲情和责任， 这样在婚姻的各个时期都要有意识去成长，发展和彼此调适，才能⽩头偕⽼。夫妻二人共同生活， 需要有智慧才能在各种情绪和矛盾冲突中懂得相互尊重，相互理解和包容。家庭生活就是成年人修炼的道场， 想要经营好一个幸福美满的家庭和婚姻关系，是一门活到老，学到老的人生课程。课程收益 了解亲密关系中的冲

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沙盘游戏团体辅导课程背景 沙盘游戏亦称箱庭疗法，起源于瑞士荣格，从二十世纪六十年代形成，至今在教学与心理咨询中被广泛应用。在沙盘游戏中，一盘细沙加上不同种类各式各样的沙具，看似平常的物品，在每个人的手中都呈现出不同世界。 不同年龄段的参与者在沙盘中都能通过沙盘治疗师所营造的安全与受保护的氛围探索潜意识中未被发现的内隐记忆。 成年人通过沙盘游戏，不仅可以更加了解自身，也可以达到自我治愈与自我发展。而在团体沙盘中，团体成员在共同完成沙盘作品过程里，既能够释放压力、宣泄情绪、探索自我、发现自我的内在力量，又可以通过协调共感，相互支持，彼此倾听，获得团体力量的支撑。一粒沙是一个世界，在沙盘中通过对左右

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压力管理与情绪疏导课程背景 世界卫生组织称工作压力是“世界范围的流行病”。国际劳工组织发表的 一份调查报告认为：“心理压抑将成为 21 世纪最严重的健康问题之一。” 大中型城市 90的企业员工感到压力过大。 员工受健康问题、 情感困扰、 人际关系、家庭冲突、经济问题等事件影响，造成不良情绪，可能导致工作倦怠，使企业缺勤率、离职 率、事故率上升。 本课程旨在帮助职场人士掌握行之有效的情绪与压力管理的有效策略，可以认知情绪，觉察情绪，疏导情绪并，创造积极情绪。了解如何进行自我关爱， 平衡工作与生活， 从个人层面和企业层面探讨压力管理的策略，帮助个人和企业获得、开发乃至创新与自己相适应的的压力管理

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管理者心理资本建设课程背景 心理资本是继金融资本、社会资本、人力资本后又一创新性的名词。 由美国管理学大师弗莱德·路桑斯在其著作《心理资本》中提出， 是心理学与管理学的结合。 指个体在成长和发展过程中表现出来的一种积极心理状态，是超越 HYPERLINK quot;https://baike.baidu.com/item/E4BABAE58A9BE8B584E69CAC/248509quot; \t quot;https://baike.baidu.com/item/E5BF83E79086E8B584E69CAC/_blankquot; 人力资本和 HYPERLINK quot;https:

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《银行数字化转型与数据习惯》金融科技及零售银行数据应用状况分析无论是金融科技还是科技金融，科技是工具，核心是金融！银行业自身数据应用探索和实践：从弹屏到智投零售银行的营销模式进化和支行资产经营数据模型以“转介营销MGM”为例，谈总行级别大数据应用方法以“客户洞察”“精准营销”为例谈分支行层面大数据应用以“目标客群”“产品适配”为例谈支行一线的大数据营销掌握数据方法、养成数据习惯的关键问题和具体做法分支行应用大数据进行经营决策和业务发展规划更有实效的精准客户画像，制订具体的营销策略导流获客、远程“活客”、激活经营“长尾睡客”如何识别和培养优质客户、潜力客户和提升客户体验工行、建行、招行、中信等银

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银行数字化经营与客户数字化开发课程背景数字化已经成为时代的潮流，银行的数字化进程在不断迈进，但上下不一、前后脱节，数字化的红利难以落地等问题，一直困扰着银行各级机构。本课程从基层银行机构的业务入手，全流程地说明数字化在银行客户开发、客户经营、客户销售中的全方位应用，从而极大地提升银行的客户经营效率与经营效果。课程时长：1天，6小时/天课程对象：银行理财经理与基层管理者教学方法：理论讲解+案例分析+实操演练+诊断点评课程大纲第零章 数字化的大势——《数字中国建设整体布局规划》解读1、国家数字化推进的时间表与主要方向2、数字中国中的银行数字化布局与要求3、数字中国描述的客户行为转变第一章 银行数字

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世界格局国内经济演变与基金业务发展课程背景 在银行财富管理的框架中，理财经理对于宏观经济的理解能力是业务长远发展的基础，而对财经新闻快速深刻的解读能力是业务发展中不可缺少的部分。而基金业务既需要有较好的投资大局观，也需要有良好的业务发展方式。课程时长：1天，6小时/天课程对象：零售业务人员教学方法：理论讲解+案例分析+诊断点评课程大纲 【第一篇】 宏观经济与财经新闻解读的路径与技巧(2小时)第一章 宏观经济金融形势1、世界格局的重大变化——中美之争的过去未来2、世界经济基本格局与发展趋势：俄乌战争带来的变化3、中国经济的危机与应对政策双循环经济的含义与机会十四五规划解读的“三新”统一大市场

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全球金融市场与发展趋势分析课程背景 在银行财富管理的框架中，理财经理对于宏观经济的理解能力是业务长远发展的基础，而对财经新闻快速深刻的解读能力是业务发展中不可缺少的部分。在目录非常复杂的国际形势与经济趋势的背景下，如何作好大类资产配置策略，如何在动荡的市场中为客户寻找确定性的收益，是银行理财业务的核心与竞争力所在。本课程将讲解目前国际格局演化的过去与现在，分析经济基本趋势与地缘政治的关系，给出基本判断与基本建议。同时，将给出宏观经济分析的基本框架，便于学员后期自主使用、趋势跟踪。课程时长：1天，6小时/天课程对象：银行理财经理、中层管理者教学方法：理论讲解+案例分析+诊断点评课程大纲 【第一篇

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市场分析与资产配置下的客户提升课程背景 无论在任何形势中，银行的客户提升永远是核心问题，得客户者得天下。资产配置确实是客户财富管理的必要手段，但只懂理论是无法与客户的实际需求进行结合的，资产配置的标准谈法是实践的重中之重，如何在客户提升的背景下完成资产配置与产品配置是银行营销者的必修课。课程时长：1天，6小时/天课程对象：理财经理教学方法：理论讲解+案例分析+诊断点评课程大纲 【第一篇】 资产配置标准谈法第一章 资产配置的原理与客户需求1、如何从资产配置的框架去挖掘客户需求资产配置是一种思考方式：大类资产分配与遍历大类资产与客户需求的基本对应关系2、客户需求的分类家庭资产数量与理财方法的关系家

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基金营销全攻略课程背景对于银行来说，基金占据着重要的地位，它既是创造中收的主要来源，同时又是展现银行人员专业水平、提升客户维护粘性，提高客户交流频率的重要产品。但一直以来，银行营销人员对于基金销售存在误区，要么市场火爆时忽视风险，要么市场冷淡时无人问津，加上没有专业的知识和正确的方法，也给后续的维护以及持续的营销带来了很大的麻烦和心理障碍。如何让银行营销人员正确认识基金产品，了解基金产品，熟悉方法套路，在不断盈利的过程中提升信心，降低客户的维护难度，实现基金产品的顺利销售，甚至通过资产配置方案，融合基金为客户实现理财目标，是本课程设计的目的所在。课程大纲课程一《基金营销标准流程建设》开场互动1

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核心岗位人才体系化培养策略课程背景 银行间竞争越来越激烈，如何产生优势、如何维持优势，在变化的时代，归要到底，依然是人才的竞争、人才队伍的竞争。人才队伍的稳定性、标准化、可提升性，都是人才培养体系化的核心问题，同时人才队伍的培养必须与业务高度结合，人才队伍的能力培养要符合业务能力的需要，使得人才队伍的培养必须将标准化、系统化与业务化融为一体。本课程中，从人才体系化培养的业务能力标准化入手，以全景式学习地图为基础，建立人才队伍的能力测评体系、梯度学习体系、专项集成体系、闭环提升体系，让人才培养有图样、有路径、有方法。课程大纲 一、人才盘点九宫格：需要能力、潜力维度的科学判断体系1. 专业序列人才

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波动市场下的基金维护与营销课程背景对于银行来说，基金占据着重要的地位，它既是创造中收的主要来源，同时又是展现银行人员专业水平、提升客户维护粘性，提高客户交流频率的重要产品。但一直以来，银行营销人员对于基金销售存在误区，要么市场火爆时忽视风险，要么市场冷淡时无人问津，加上没有专业的知识和正确的方法，也给后续的维护以及持续的营销带来了很大的麻烦和心理障碍。如何让银行营销人员正确认识基金产品，了解基金产品，熟悉方法套路，在不断盈利的过程中提升信心，降低客户的维护难度，实现基金产品的顺利销售，甚至通过资产配置方案，融合基金为客户实现理财目标，是本课程设计的目的所在。课程时长：1天，6小时/天课程对象：

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SPSS Statistics数据分析与挖掘概述 数据挖掘研究方向超大数据分析文本/web数据挖掘客户行为模式分析常用分析工具CRISP方法论案例演练：一个案例学会数据分析方法论。数据审核和数据清洗有问题的数据将带来有问题的结果，因此在分析之前应该对数据进行质量的审核。数据审核的目的定性变量和定量变量的不同审核方法数据审核的步骤极端值和缺失值的发现数据分布特征数据清洗缺失值处理策略极端值处理策略保持数据的一致性实战案例数据特征描绘业务分析之时，发现数据的特征或者规律，是一个分析人员必备的技能，本节用图形化的方式，描绘数据中的特征和规律。分布规律描述直方图箱体图二维点图QQ图相关关系描述散点图

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职场魅力形象与商务礼仪课程背景： 当今市场经济条件下，商务往来变得越来越频繁，商务礼仪在企业的商务活动和对外交流中显得尤为重要，也越来越受到社会各界的重视。商务礼仪是一个人内在修养和素质的外在表现，从个人角度来看，掌握一定的商务礼仪有助于提高人们的自身修养、美化自身、美化生活。并能很有效的促进的社会交往，改善人际关系，还有助于净化社会风气。从企业的角度来看，掌握一定的商务礼仪不仅可以塑造企业形象，提高顾客满意度和美誉度，并能最终达到提升企业的经济效益和社会效益的目的。 企业之间的竞争早已不仅仅是成本、技术或者是员工技能之间的较量了，竞争的天平已经逐渐转向了“软实力”的角逐，一个企业

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政务接待服务礼仪培训课程大纲课程背景： 随着当今社会的日益发展进步，时代对我们接待工作提出了更高的要求。为在政务接待中体现"以人为本"的思想，更好地规范接待礼仪，特从政务接待中涉及到的安排席位、迎送客人、安排出行、馈赠礼品、重宾接待等方面入手，将应注意的一些小常识或基本流程。课程收益：1、完整实用、实操有深度的政务场合整体解决方案2、为政务场合社交带来人际收益的重要礼仪行为细节。3、4个实景模拟的大型商务场景演练机会，提升政务接待拜访能力。4、提高政务、商务交往质量与效率，提升商务合同签约率。5、掌握商务接待活动的得当安排，得体应对。6、提升

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优质服务礼仪课程背景： 在市场经济条件下，服务行业的竞争就是服务质量的竞争，那么服务礼仪就尤为重要。有形、规范、系统的服务礼仪，不仅可以树立服务人员和企业良好的形象，更可以塑造受客户欢迎的服务规范和服务技巧，能让服务人员在和客户交往中赢得理解、好感和信任。在服务工作中，洞悉并满足客户的需求，给企业带来的效益并不仅仅在于其本身，一个不经意的服务不周，给企业带来的损失可能无法衡量。所以，对于服务人员来说，学习和运用服务礼仪，已不仅仅是自身形象的需要，更是提高企业效益、提升企业竞争力的需要。课程收益：1.通过培训使学员塑造与职业相符

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银行优质服务礼仪技能提升训练课程背景：随着经济的高速增长而发展，银行推出的新产品生命里较弱，因为一个新产品会在一夜之间被无限复制，在被复制后产品便失去了竞争力。如今各大银行在产品、营销策略等方面趋于同质化，如何做好高品质的服务成为银行需解决的问题。随着客户对银行服务的关注度越来越高，客户更渴望得到更加高效、热情、专业的服务，从而体现良好的银行服务水平及服务效能。同时，越来越多的银行在谋求转型升级，为客户及合作伙伴提升服务效能，提高业务素质，已经势在必行。此套课程是为了提升服务水平和服务效能，发挥大堂营销、窗口营销、柜品理财服务，满足差异化的需求，

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银行网点规范化培训课程内容大纲梳理课程背景：在现代社会，礼仪修养几乎成为一个人和一个社会文明程度的标志。对于员工培训礼仪，优雅的行为举止，得体的语言和仪态，真挚的情感和规范的礼仪，成为构建人与人之间沟通的桥梁，其力量和价值都是无可比拟的。现代竞争中，礼仪可以为员工个人增加软实力，为企业增加竞争力和形象力。课程收益：个人形象是构筑企业公众形象的基石，员工学习礼仪规范，可以完善、提升公司的形象。可以通过“内强个人素质，外塑企业形象”达到个人、企业双赢。员工掌握礼仪的基本理念，规范准则及操作实务，完善、提升个人职业能力及职业形象；提升职员对内对外的主动服务意识与规范，由内到外，提升个人素质及能力，星

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银行标杆网点培训方案项目背景在当前激烈的金融市场竞争机制下，优质的服务对行业的生存和发展起到了至关重要的作用。银行间的竞争取胜最终要靠银行的服务质量和效率来保证。二十一世纪是强调服务、关注客户的时代，因为服务是营销的基础，是链接产品和市场的桥梁与纽带，一家银行的口碑正是植根于它所提供的服务品质。卓越的服务品质不仅是市场经济发展对银行提出的具体要求，也正逐渐成为一家银行核心竞争力的重要内容之一，在很大程度上影响着其未来的发展前景。然而服务管理工作始于人、终于人，每个人都在提供服务的同时接受着他人的服务，因此提升服务管理的成效关键在于提高人效。若一个人动力不足，方法再多也无用；若动力很足，阻力很大

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