景心老师的内训课程
课程：《私行客户开拓及经营维护技能案例解析》一、私行客户经营及维护心态建设一技之长提升自己资源整合价值对等二、私行客户开拓1、MGM2、融入圈层3、公司联动4、客户活动5、渠道开发6、现有客户挖掘和提升三、有效的客户管理及营销过程管理前端：客户管理中端：营销过程管理与ROLEPLAY3、深度KYC四、私行客户画像、营销切入点及综合经营策略（分组讨论分享）1、企业主2、富二代3、全职太太4、职业金领5、职业投资人五、私行客户资产配置逻辑重构的框架建立1、对于高净值客户资产配置的反思2、从“聚焦增量”到“存量博弈”3、高净值客户资产配置逻辑的重构六、私行客户的资产配置建议书营销面谈逻辑及技巧1、需
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课纲：《投顾综合能力提升训练》高净值客户营销观念反思1、财富顾问营销心理建设2、高净值客户营销的误区3、高净值客户营销流程的建立前端：客户管理中断：过程管理后端：售后管理高净值客户营销的完整逻辑财富顾问组织推动策略协同陪访客户活动队伍培养二、客户深度有效KYC及客户心理剖析1、有效KYC1）性格分析与沟通方式2）风评与投资偏好、投资禁区3）婚姻与家庭情况（保障传承业务切入点）分组研讨演练：六类不同风险需求客户画像（婚前风险防范、婚内财产保护、家庭成员保障、家族财富传承、经营风险隔离、移民慈善规划）家庭成员身份与居住情况事业与事业发展情况是否购买过寿险及对保险的态度潜在风险点与最关心的人分组研讨
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课程：《银行高净值银行综合营销技巧与资产配置》银行财富管理体系以始为终的财富管理体系保持“结果+过程+结构”均衡的业务发展银行高净值客户营销优秀案例重点客群经营经典案例重点私行客户优秀营销案例三、高净值客户营销流程与深度KYC1、高净值客户营销观念反思1）高净值客户营销的误区2）高净值客户营销流程的建立3）营销面谈的完整逻辑2、客户管理与营销过程管理1）客户档案建立2）有效KYC四、高净值客户画像及综合经营策略（分组讨论分享）1、企业主2、富二代3、全职太太4、职业金领5、职业投资人6、政府官员五、KYC实战技巧及话术1、客户KYC地图营销逻辑和意义1）获得非财务信息和财务信息2）案例示范及问