景心老师的内训课程
课程：《如何成为优秀的私行投资顾问》银行私行财富管理体系以始为终的财富管理体系保持“结果+过程+结构”均衡的业务发展银行私行优秀案例重点客群经营经典案例重点私行客户优秀营销案例三、高净值客户管理与深度KYC1、高净值客户营销观念反思1）高净值客户营销的误区2）高净值客户营销流程的建立3）营销面谈的完整逻辑2、客户管理与营销过程管理1）客户档案建立2）有效KYC四、高净值客户画像及综合经营策略（分组讨论分享）1、企业主2、富二代3、全职太太4、职业金领5、职业投资人6、政府官员五、KYC实战技巧及话术1、客户KYC地图营销逻辑和意义1）获得非财务信息和财务信息2）案例示范及问答2、好的KYC开场
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课程：《如何成为优秀的私行投资顾问》银行私行财富管理体系以始为终的财富管理体系保持“结果+过程+结构”均衡的业务发展银行私行优秀案例重点客群经营经典案例重点私行客户优秀营销案例三、高净值客户管理与深度KYC1、高净值客户营销观念反思1）高净值客户营销的误区2）高净值客户营销流程的建立3）营销面谈的完整逻辑2、客户管理与营销过程管理1）客户档案建立2）有效KYC四、高净值客户画像及综合经营策略（分组讨论分享）1、企业主2、富二代3、全职太太4、职业金领5、职业投资人6、政府官员五、KYC实战技巧及话术1、客户KYC地图营销逻辑和意义1）获得非财务信息和财务信息2）案例示范及问答2、好的KYC开场
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课程：《法商思维下的财富管理与资产配置实践》一、高净值客户资产配置逻辑1、传统商业银行的资产配置逻辑2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型3、商业银行可用投资模型的选择4、大类资产配置的成功案例5、资产配置（投资管理）的目的6、资产配置的操作步骤7、商业银行资产配置模型8、资产配置（投资组合）项下的金融产品体系9、反思——优劣点评估二、资产配置逻辑重构的框架建立1、对于高净值客户资产配置的反思2、从“聚焦增量”到“存量博弈”三、从精准的错误到模糊的正确1、引言：高净值客户资产配置逻辑的重构2、资产配置逻辑的重构：从精准的错误到模糊的正确3、广义资产配置中的金融产品4、财富管理中的保全与传承类产品谱
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课纲：《高净值客户深度经营策略及资产配置实战培训》一、高净值客户营销观念反思1、高净值客户营销的误区2、高净值客户营销流程的建立3、营销面谈的完整逻辑二、高净值客户管理与营销过程管理1、客户档案建立2、有效KYC1）性格分析与沟通方式2）风评与投资偏好、投资禁区3）婚姻与家庭情况（保障传承业务切入点）分组研讨演练：六类不同风险需求客户画像（婚前风险防范、婚内财产保护、家庭成员保障、家族财富传承、经营风险隔离、移民慈善规划）家庭成员身份与居住情况事业与事业发展情况是否购买过寿险及对保险的态度潜在风险点与最关心的人分组研讨演练：五大类客户画像（企业主、富二代、全职太太、职业金领、职业投资人）客群画
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课程：《个人资产挖掘与客户经营维护》银行客群分层分类经营维护1、分层管理，根据客户AUM分层2、分群经营，按职业和状态分群3、分组研讨演练：六类客户画像、风险需求分析及营销切入点4、分群依据分支：资管新政下合格投资者标准5、分群依据分支：按财富观分类6、分群依据分支：按人格特点分类7、客户分群经营的好处8、分群分级后进行细分和归纳梳理，准备开展KYC二、高净值客户画像及综合经营策略（分组讨论分享）1、企业主2、富二代3、全职太太4、职业金领5、职业投资人6、政府官员三、高净值客户避免流失策略（一）全流程服务策略：售前、售中、售后。（二）客户分层+客户分群定制服务策略（三）服务分级挽留策略优化（
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课程：《私人银行客群精细化管理与AUM提升技巧》私人银行客群分层分类经营1、分层管理，根据客户AUM分层2、分群经营，按职业和状态分群3、分组研讨演练：六类客户画像、风险需求分析及营销切入点4、分群依据分支：资管新政下合格投资者标准5、分群依据分支：按财富观分类6、分群依据分支：按人格特点分类7、客户分群经营的好处8、分群分级后进行细分和归纳梳理，准备开展KYC二、高净值客户画像及综合经营策略（分组讨论分享）1、企业主2、富二代3、全职太太4、职业金领5、职业投资人6、政府官员三、高净值客户避免流失策略（一）全流程服务策略：售前、售中、售后。（二）客户分层+客户分群定制服务策略（三）服务分级挽