景心老师的内训课程
家族财富传承及保障类产品高净值客户财富保障传承规划新思路1、中国高净值人群从”创富”到 “财富保障和传承”目标的转变2、新目标新格局，读懂“共同富裕”二、高净值客户财富传承保障基本工具与比较1、人寿保险2、家族信托3、赠与协议4、遗嘱5、慈善6、财富保障与传承工具效果比较三、七步工作法拆解保障传承客户案例营销实战或重点展开家族信托及保险金信托部分（一）家族信托及保险金信托目标客户深度KYC要点解析1、婚姻和家庭情况2、家庭成员身份与居住情况3、是否购买过寿险及对保险的态度4、潜在风险点最关心的人：（二）家族信托及保险金信托客户画像分类、营销切入点及综合服务方案解析1、婚前财产保障型2、婚内风险
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《家族信托及保险金信托营销策略及实战案例解析》家族信托及保险金信托目标客户深度KYC要点解析1、婚姻和家庭情况2、家庭成员身份与居住情况3、是否购买过寿险及对保险的态度4、潜在风险点最关心的人：家族信托及保险金信托客户画像分类、营销切入点及综合服务方案解析1、婚前财产保障型2、婚内风险防范型3、家族财产传承型4、家族成员保障型5、经营风险隔离型6、移民慈善规划型三、家族信托及保险金信托营销推进策略及七步工作法1、循序渐进导入保障传承理念——保障传承业务分层营销策略2、营销实战“四法宝”3、客户必问的问题4、借助营销工具——深度KYC要素表及综合服务方案四、家族信托及保险金信托客户活动策划组织及
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高净值客户深度KYC及营销技巧实战培训高净值客户管理与有效KYC客户管理与营销过程管理客户档案建立与有效KYC分组研讨演练：六类客户画像（富二代、企业主、职业金领、全职太太、职业投资人、政府官员）KYC实战技巧及话术客户KYC在私行客户营销四步工作法中的作用客户KYC地图营销逻辑和意义——获得更多信息，挖掘出理财需求获得非财务信息和财务信息难点突破——他行资产信息挖掘客户风险好的KYC开场——让客户更轻松、让自己更从容好的KYC开场——让主题更清晰、让交流更充分事中让客户话更多——学会问问题的技巧KYC全流程设计好的结尾是更好的开始——信息和需求的总结高净值客户营销面谈技巧营销面谈的内容准备要
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课纲：《高净值客户深度经营策略及实战培训》一、高净值客户营销观念反思1、高净值客户营销的误区2、高净值客户营销流程的建立3、营销面谈的完整逻辑二、客户管理与营销过程管理1、客户档案建立2、有效KYC1）性格分析与沟通方式2）风评与投资偏好、投资禁区3）婚姻与家庭情况（保障传承业务切入点）分组研讨演练：六类不同风险需求客户画像（婚前风险防范、婚内财产保护、家庭成员保障、家族财富传承、经营风险隔离、移民慈善规划）家庭成员身份与居住情况事业与事业发展情况是否购买过寿险及对保险的态度潜在风险点与最关心的人分组研讨演练：五大类客户画像（企业主、富二代、全职太太、职业金领、职业投资人）客群画像营销切入点综
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课程：《高净值客户资产配置逻辑重构》一、高净值客户资产配置逻辑与优劣势分析 1、传统商业银行的资产配置逻辑 2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型 3、商业银行可用投资模型的选择 4、大类资产配置的成功案例 5、资产配置（投资管理）的目的 6、资产配置的操作步骤资产配置的产品选择方法产品不同维度的配置选择常见6大类理财产品的收益性和安全性常见12大类理财产品的时间性和安全性资产配置中的两大动态调整保本策略（固收+保本、理财基金组合保本）资产配置动态再平衡（不忘初心，如何看待止盈和止损）7、商业银行资产配置模型 ①定性：帆船、足球、金字塔②定量：标准普尔四象限③私行：马科维兹模型、股债平衡模