景心老师的内训课程
课纲：《私行客户提拓》一、私行客户营销观念反思1、私行客户营销的误区2、私行客户营销流程的建立3、私行客户营销的完整逻辑二、私行客户开拓1、MGM2、融入客户圈层3、组织及参加各类活动4、与合作机构“交换”资源5、现有客户挖掘和提升6、陌生客户电话营销和拜访三、私行客户提拓的准备工作：客户管理与营销过程管理1、客户档案建立2、有效KYC1）性格分析与沟通方式2）风评与投资偏好、投资禁区3）婚姻与家庭情况（保障传承业务切入点）家庭成员身份与居住情况事业与事业发展情况是否购买过寿险及对保险的态度潜在风险点与最关心的人四、研究私行客户：六大类客户画像（企业主、富二代、全职太太、职业金领、职业投资人、
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课程：《中高端客户经营及营销服务技巧解析》高净值客户经营及维护心态建设一技之长成长提升资源整合价值对等二、高净值客户的管理及营销1、高净值客户营销观念反思2、高净值客户营销流程的建立3、营销面谈的完整逻辑4、有效的客户管理及营销过程管理5、高净值客户开拓6、营销面谈案例解析三、分组讨论：客群画像及经营策略解读企业主富二代全职太太高管金领职业投资人退休人士代发客群四、客户活动的打造与管理1、客户活动的目标确定与客群分类2、客户活动的主题形式与策划组织3、客户活动的邀约技巧与总结反馈...
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私人银行高端客户营销及经营（瑞银私人银行经典必学课程，适合私人银行、财富管理客户营销技能培训）课程时长：1.5天（内容可根据需要调整，可进行现场Qamp;A和通关演练）课程大纲：一、私行高端客户需求分析 1.想拥有专属的专业人员2.想获得的专业咨询3.诉求独特优异形象4.希望进入特别投资平台 5.想要财富管家的顾问服务6.希望客户资料保密7.综合客户关系 8.寻找适合自己的产品二、私行高端客户产品和服务需求趋势1、增持产品种类2、产品定制服务3、多产品组合进化到资产配置需求4、对家族传承和保险保障的重视5、对私人银行和财富机构的选择6、对中资私行和外资私行的选择7、愿意为海外服
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课程：《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、 什么是家族信托1、家族信托起源 海外家族信托起源发展国内家族信托发展简介 2、什么是家族信托概念 目的和性质 债务隔离的法律依据法律关系 结构框架主要功能 3、与集合资金信托的比较 4、与家族办公室、家族慈善基金的比较 5、与离岸信托的比较 二、 家族信托服务的功能解析1、财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 三、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排，防止不当利益人侵占四、家族信托创新品种
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课程：《民法典及新税法时代下的法税新思维》 一、家庭资产保全（家企债务隔离） 1、高端客户家庭财富管理面临的风险来源 2、企业经营中最重要因素和不确定因素 3、家企不分的危险举动 4、企业出现危机后对直接财产的影响 5、企业出现危机后对家庭财产的影响 6、家企隔离的三个层面 7、家企隔离保全的三类方法 8、保险在家庭资产守护中的运用 9、哪些保险可以进行风险隔离 10、家族信托在家庭资产守护中的应用 11、保险金信托在资产保全上的优势 二、家庭资产传承（遗产税规划和继承人受益人安排） 1、遗产税 现在没有遗产税，那有什么？ 从国外看国内，会不会对标？ 延展：跟客户讲美国遗产税 国内进展：财产信
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课纲：《民法典下，家庭财富管理与寿险营销》引言：人寿保险的配置逻辑1、高净值客户的需求与人寿保险的对应性功能2、人寿保险的衍生功能二、人寿保险与经营风险隔离规划1、关于人寿保险避债逻辑的反思2、企业经营风险隔离规划的逻辑3、企业经营风险隔离规划——风险点4、企业经营风险隔离规划——目的5、企业经营风险隔离规划——综合解决方案6、人寿保险从法律角度的适度规避债务风险的应用:逻辑示例7、人寿保险从法律角度的适度规避债务风险的应用:逻辑示例下的法律规定8、人寿保险从法律角度的适度规避债务风险的应用:法理学依据8、人寿保险从法律角度的适度规避债务风险的应用:其他注意事项9、企业经营风险隔离规划——企业