景心老师的内训课程
课程：《高净值客户的营销和服务技巧》高净值客户经营及维护心态建设一技之长成长提升资源整合4、价值对等二、高净值客户的管理及营销1、高净值客户营销观念反思2、高净值客户营销流程的建立3、营销面谈的完整逻辑4、客户管理及有效KYC5、营销过程管理6、营销面谈案例解析三、高净值客户开拓1、MGM2、融入客户圈层3、公私联动4、组织及参加各类活动5、与合作机构“交换”资源6、现有客户挖掘和提升7、陌生客户电话营销...
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课程：《高净值客户顾问式销售技巧培训》一、高净值客户管理与深度KYC1、高净值客户营销观念反思2、高净值客户营销流程的建立3、客户管理与营销过程管理4、客户档案建立与有效KYC5、分组研讨演练：六类客户画像、风险需求分析及营销切入点（企业主、富二代、全职太太、职业金领、职业投资人、政府官员）二、顾问式销售实战技巧及话术1、客户KYC地图营销逻辑和意义2、获得非财务信息和财务信息3、案例分析5、好的KYC开场6、准备好问句（工作、生活、退休、家庭、买房买车、投资、其他）7、不同阶段的金融需求及话题（形成、成长、成熟、衰老）8、各阶段都离不开的话题9、针对客户人生支出曲线单一话题的深入KYC技巧1
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课程：《银行私人银行综合营销技巧全流程》银行私行财富管理体系以始为终的财富管理体系保持“结果+过程+结构”均衡的业务发展银行私行优秀案例重点客群经营经典案例重点私行客户优秀营销案例三、高净值客户管理与深度KYC1、高净值客户营销观念反思1）高净值客户营销的误区2）高净值客户营销流程的建立3）营销面谈的完整逻辑2、客户管理与营销过程管理1）客户档案建立2）有效KYC四、高净值客户画像及综合经营策略（分组讨论分享）1、企业主2、富二代3、全职太太4、职业金领5、职业投资人6、政府官员五、KYC实战技巧及话术1、客户KYC地图营销逻辑和意义1）获得非财务信息和财务信息2）案例示范及问答2、好的KYC
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高净值客户家族财富管理新思维课纲： 一、高净值客户家族财富管理创新趋势1、财富管理市场解读2、财富管理创新趋势3、高净值客户财富管理需求剖析二、净值化产品转型及营销策略1、售前环节2、售中环节3、售后环节三、资产配置逻辑重构的框架建立1、对于高净值客户资产配置的反思2、从“聚焦增量”到“存量博弈”3、从精准的错误到模糊的正确4、给资产配置找一个理由——攻守兼备足球理论5、高净值客户的风险管理风险识别与适配工具四、资产配置营销面谈逻辑及话术1、需求分析面谈：立论、攻论、自由辩论、结论2、成交面谈：写好论文综合资产配置建议书的演示...
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高净值客户深度KYC及沟通技巧讲授（70）、案例分析（20）、互动讨论（10）面向人群为：理财客户经理、理财主管,有一定经验的中高层财富条线管理人员等课程大纲 ：模块一：客户KYC基础内容和新增内容一、客户KYC基础内容1、个人基础资料（你是谁） 身份证、户口本、结婚证2、个人财务信息（有没有钱） 资产、债务、可投资金额、未来收入3、个人产品需求（想买什么产品） 投资还是融资？保本还是增值？短期还是长期？国内还是国外？二、客户KYC新增内容视频：某电影片段中个人开户KYC和双录1、个人风险偏好（适不适合买）2、资管新规双录（承诺
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第一天：《市场分析与资产配置产品营销》一、2023年三季度市场分析海外市场国内市场（债券、权益、外汇、黄金、房地产）大类资产配置建议二、民法典及新税法时代下的法税新思维1、法商：家庭资产保全（家企债务隔离）2、法商：家庭资产传承（遗产税规划和继承人受益人安排）3、法商：婚姻财产保护（两代婚姻风险财产保护）4、税商：金税四期、个税汇算、CRS（税务筹划）三、资产配置逻辑重构的框架建立1、对于高净值客户资产配置的反思2、从“聚焦增量”到“存量博弈”3、资产配置逻辑的重构：从精准的错误到模糊的正确4、资产配置中的金融产品及复杂产品销售5、财富管理中的保全与传承类产品谱系（家族信托、保险、保险金信托）