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景心老师国内首批私人银行及财富管理从业人员，深耕财富管理领域16年现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务负责人、推进人，资深投资顾问历任：知名外资银行分行个人金融业务部门国有大行分行财富管理及私人银行部门对资产配置、传承保障、股权投资等领域有丰富实战经验和较深入研究。东北财经大学，金融学本科、研究生美国波特曼州立大学，访问学者认证私人银行家（CPB）、AFP、CFP、银行基金证券保险从业资格认证获得业界多个资产配置、家族传承、家族信托类重要奖项高级经济师、私人银行家、AFP、银行证券基金从业资格认证实战经验擅长高端财富管理与私人银行业务，在高净值家族财富规划、境外公司架构设立、全球资产配置领域上有超过13年的丰富实战经验每年营销上百位超高净值客户最大单笔10.2亿家族信托，业内首单TOT架构慈善信托，保险金信托、房地产信托、股权信托及慈善信托；单一客户成交最高2000万阳光私募基金长期配置；单一客户成交最大保额5000万终身寿险擅长课程《投资顾问宏观思维建立与思考框架建构》《私人银行高净值客户大额保单营销策略》《高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析》《高净值客...详细>>
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