景心老师的内训课程
课纲：《全力构建私人银行拓客新动能》一、私人银行客户开拓及经营维护心态建设1、一技之长2、提升自己3、资源整合4、价值对等二、私人银行客户重点圈层拓客案例1、商会客群2、商圈客群3、行业客群4、圈层客群三、私人银行客户拓客客户活动打造及管理1、目标确定与客群分类2、主题形式与策划组织3、邀约技巧与总结反馈四、五步工作法开展批量拓客工作1、找到渠道2、抓住关键人3、资源导入4、流程管理5、总结评估五、分组研讨演练：每组选取一个拓客渠道，运用五步工作法制定拓客方案，具体应包括：1、目标2、拓客方案3、活动策划方案...
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课程：《人寿保险在高净值客户资产配置规划中的应用逻辑及规划解析》 一、生命周期理论与良性家庭资产负债表的建立 1、引言：人寿保险的配置逻辑 2、中产家庭资产负债表的建立 3、中产家庭的资产配置逻辑 二、保人的保险重疾保险金与身故保障金的配置原则 1、引言：人寿保险的配置逻辑 2、如何正确认知重大疾病风险 3、应该配置多少重疾保额？ 4、个人如何对冲重疾损失 5、如何选择重大疾病保险 6、保“人”的保险——家庭综合风险保障的建立 7、重疾保险金与身故保险金的配置意义与目标 三、持有保单的客户加保逻辑保单健诊与家庭综合风险保障规划四、保钱的保险：家庭养老金与子女终身规划的配置逻辑 1、引言：人寿保
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课程：《高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧》 一、高净值客户传统资产配置逻辑与优劣势分析 1、传统商业银行的资产配置逻辑 2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型 3、商业银行可用投资模型的选择 4、大类资产配置的成功案例 5、资产配置（投资管理）的目的 6、资产配置的操作步骤 7、商业银行资产配置模型 8、资产配置（投资组合）项下的金融产品体系 9、反思——优劣点评估 二、资产配置逻辑重构的框架建立 1、对于高净值客户资产配置的反思 2、从“聚焦增量”到“存量博弈” 三、财富增量要素分析中国中短期经济增长要素分析 1、引言：经济增长与财富扩张 2、中短期分析的核心逻辑——债务危机与债务周
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课程：《高净值客户资产配置逻辑重构与营销面谈技巧》一、、高净值客户传统资产配置逻辑与优劣势分析1、传统商业银行的资产配置逻辑2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型3、商业银行可用投资模型的选择4、大类资产配置的成功案例5、资产配置（投资管理）的目的6、资产配置的操作步骤7、商业银行资产配置模型8、资产配置（投资组合）项下的金融产品体系9、反思——优劣点评估二、资产配置逻辑重构的框架建立1、对于高净值客户资产配置的反思2、从“聚焦增量”到“存量博弈”三、从精准的错误到模糊的正确1、引言：高净值客户资产配置逻辑的重构2、资产配置逻辑的重构：从精准的错误到模糊的正确3、广义资产配置中的金融产品4、财富管
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课程：《高效电话实战技巧》一、实用电话营销技能1、电话营销的意义——能解决理财经理最常见问题2、电话营销的意义——给予更多客户被服务的机会3、电话营销的流程——以客户分群为起点4、电话营销的流程——以特定目标客户筛选为起点5、电话营销的准备6、电话营销的心态准备7、电话营销的客户资料准备——新拿到客户资料推理分析8、电话营销的客户资料准备——结合前期客户KYC地图+最新记录9、电话营销的场地设备10、电话目标要明确二、电话营销整体流程11、电话营销三部曲12、电话营销最佳呼出时段——好的开始就是成功的一半13、第一轮电访—联络关系14、第一轮电访—注意事项15、第一轮电访—结束后记得发微信16
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课纲：《基于高净值客户心理学的顾问营销及深度KYC技巧》高净值客户营销观念反思1、高净值客户营销心理建设2、高净值客户营销的误区3、高净值客户营销流程的建立4、高净值客户营销的完整逻辑二、客户深度有效KYC及客户心理剖析1、有效KYC1）性格分析与沟通方式2）风评与投资偏好、投资禁区3）婚姻与家庭情况（保障传承业务切入点）家庭成员身份与居住情况事业与事业发展情况是否购买过寿险及对保险的态度潜在风险点与最关心的人分组研讨演练：六类客户画像（企业主、富二代、全职太太、职业金领、职业投资人、政府官员）客户画像风险需求分析营销切入点四、高净值资产配置逻辑重构的框架建立1、对于高净值客户资产配置的反思2