方瀚德老师的内训课程
《高端客户经营及拓客》课程目标 ： • 学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户 • 学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？ • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间： 1 2天，6小时/天课程大纲:单元一：高端客户群开发及激活（一）陌生客户开拓及存量盘活 ➢ 存量客户激活 ← 第一轮：客户分类认养 ← 第二轮：积分
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主题《存量客户深耕与客户AUM提升》时间 1天目 标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内 容模块一：重点存量客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营： A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三交四现原则：成为客户喜欢的人2、细节决定成败：体贴无所不在3、理性做事，感性做人：关注他所关注的A、人际关系重于一切；B、表现同理心。4、保持专业亲和的形象三、不同客群需求分析家庭主妇股民退休人员个体商户务工人员四、如何掌握、筛选和挖掘重点
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《电话营销与微信营销实战培训》时间1天讲授+模拟演练。 课程背景目标帮助理财经理敢于向生客开口，提升约访率。实现面对面营销客户时,大幅提升成交率前言:为何要进行电话营销电话营销的真义决定客户开发的成功率是什么正确的心态决定成功的关键第一单元：电话营销前的准备工作打电话之前先发短信如何编写设计动人短信电话营销的1个核心理念电话营销的2个要点电话营销的3个原则电话营销的4个准备工作电话营销的5个细节电话营销的话术设计原理电话营销的借口理由电话营销的流程电销拒绝应对电销剧本设计练习:如何避免无效话术(练习将话术改为有效话术)第二单元：开始打电话行员拒绝电销的借口打电话给客户的150个理由/借口电销三
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《高端客户资产配置与精准营销策略》时 间2天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性资产配置基础资产配置的七个步骤运用资产配置的投资策略财富管理金三角核心资产与卫星资产单元二 理财常识——投 资 理 财 靠 脑 子 ，不 靠 运 气先富脑袋，再富口袋把鸡蛋放进不破的篮子顺势而动，逆向布局克服人性的恐惧与贪婪景气循环下
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《客户综合营销技巧提升训练营》课程目标 ： • 学会有效的电话邀约技巧 • 学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧 • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用 • 学会营销工具的实用，快速提升营销效果授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间：1天+1晚+1天实战演练及通关，6小时/天课程规划：|时间 |内容设置 ||第一天上午 |一、高端客户电话邀约与电话营销技巧