方瀚德老师的内训课程
深度KYC技巧及宏观市场分析课程纲要:第一部分 宏观市场分析 前言: 逃不开的经济周期中国人的财富一共经历了四种形式的变迁宏观经济解读中美贸易战分析私人银行管理后资管新规时代如何实现资金的长期稳健增值预警防范，新一轮金融危机的来临史上最严楼市调控 史上最严楼市调控:“五限”时代来临A 股接下来会涨 会跌13 五计划, 一带一路,19大会议 大会议重点投资分析第二部分 深度KYC技巧一、客户金融需求的性质和层次即刻需求VS潜在需求二、中国高净值人群的需求类型投资理财三要素安心放心开心省心金融需求与非金融需求三、有诊断才有发现，有发现才有需求1、客户识别MAN三要素金融产品“四性”发现需求,激发需
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大纲 教 学 内 容如何成功举办理财沙龙活动如何举办成功的理财营销沙龙活动理财沙龙活动的利益好处理财沙龙活动准备的原则理财沙龙活动进行的原则理财沙龙活动后注意事项沙龙活动的挑战理财沙龙活动操作细节客户筛选客户电话邀约技巧及话术现场促成技巧及话术会后跟进策略理财沙龙活动效益评估理财沙龙活动主讲者如何炼成三个了解：了解产品：如何精彩的解说你的产品了解理财沙龙活动的目的并有一个目标：怎样定一个对自己和客户都算合理的目标了解你的听众（客户）：如何收集整理并分析客户的属性客户理财沙龙活动演说技巧：说服力的类型介绍词的三个任务如何开始一场理财沙龙活动如何结束一场理财沙龙活动如何与听众做问答精彩讲谈的八大
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主题《转型网点骨干培训》时间1天目 标网点精细化营销管理网点保险营销能力提升存量客户的分类与经营管理能力高价值产品的销售组织能力学会如何掌握、筛选和挖掘网点的高端客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？内 容第一单元：客户管理-如何掌握、筛选和挖掘存量客户资源？如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？高效客户管理第一步：分层管理高效客户管理第二步：分群经营高效客户管理第三步：分级维护客户分层分群分级的好处客户分类分群的步骤客户分群的方法客群贡献度与服务成本判断服务客户优先性五大步骤让日常销售活动更有结构约见客户的理由客户性格色彩-因色识人红色顾客对赞誉是没有抵抗能力的黄色顾
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《资产配置实战培训》时 间12天 目 标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性单元二.投 资 理 财 靠 脑 子 ，不 靠 运 气先富脑袋，再富口袋把鸡蛋放进不破的篮子顺势而动，逆向布局克服人性的恐惧与贪婪景气循环下的投资技巧
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《资产配置实战培训》时 间2天目 标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性资产配置方案资产配置的七个步骤运用资产配置的投资策略财富管理金三角核心资产与卫星资产资产配置案例——不同人生阶段资产配置建议方案单元二.高端客户需求分析与
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《资产配置与财富管理实战培训》时 间12天目 标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性资产配置方案资产配置的七个步骤运用资产配置的投资策略财富管理金三角核心资产与卫星资产资产配置案例——不同人生阶段资产配置建议方案单元二.投 资