胡桐老师的内训课程
《零售银行客户流失挽留、经营与资产配置》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变，客户在改变，市场也在改变。仅仅是了解，无法引起客户的共鸣。所以，我们要深度kyc，究竟如何帮助我们剖析客户，做好资产配置，做好财富管理？学员收益：1.如何做好精细化客群管理与经营及流失客户挽留（含高净值客户案例）2.如何从KYC九宫格的解读，
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《黄道十二宫格——深度KYC财富管理面谈技巧与资配销售流程提升》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变，客户在改变，市场也在改变。仅仅是了解，无法引起客户的共鸣。所以，我们要深度kyc，究竟如何帮助我们剖析客户，做好资产配置，做好财富管理？学员收益：1.如何做好精细化客群管理——ARM2.如何从KYC九宫格的解读，结合客
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《零售银行复杂期缴产品扎实营销技巧》对象 1年以上理财 特点：兼顾销售保险没有经验与有3年销售经验的期交技巧课程大纲展示第一讲：复杂型期缴的保险合同与条款解读一、保险合同条款基础知识：买产品前先搞懂这些要素投保人1.投保人有哪些义务？2.投保人有哪些权利？3.投保人身故对保单有哪些影响？4.谁可以作为变更后的投保人？5.变更投保人，对保单的影响？被保险人1.哪些可以作为被保险人？2.被保险人权利有哪些？3.被保险人义务有哪些？受益人1.受益人享有保单的哪些权益？2.指定和不指定收益人的影响大吗？3.受益人会丧失受益权吗？4.受益人先于死亡或同时死亡怎么办？保险公司精算规则透析1.案
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《开门红存量客户精准营销与分流转化》课程背景及学员收益新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务营销。同时解决学员在工作中的三大难点：1、与客户交谈时怎样自然切入到产品；2、如何快速准确的找到客户的需求点和痛点，配置产品；3、让客户感觉不是被营销，而是被服务。课程介绍及大纲学员对象：理财/大堂/客户经理目标学员：40人培训时长：六课时
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胡桐工作室TRAINING WORK SHOP《开门红预热——银保基营销实战》课程大纲课程时间：2天一夜 银行保险营销实战 第一节：观念导入式保险销售方法课程开始前，每人领到一个真实角色卡，内含客户非金融及金融信息栏，部分空白。讨论：如何快速建立自己的亲和力呢？ 问什么问题能快速了解客户呢？ 跟客户之间，有哪些话题可以进行导入第二节：观念导入式销售——健康险销售逻辑与产品对比-三件两图讲重疾1.面谈切入：有没有 重疾现状2.面谈切入：够不够 社保与已买重疾 后疫情时代一图：V型图二图：人生财富图3.产品切入：好不好 重疾新规与产品对比-重疾3.0-重
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《基于资产配置的保险营销技巧》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整） 1.复杂期交等产品的综合营销逻辑2. 系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。【课程大纲】第一讲：零售银行资产配置原理作用及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的底层逻辑——金字塔金字塔详解五大类资产现金类、保障类、固收类、权益类、另类三、六大常见资产配置工具使用说明1、帆船理论2、资产配置5大功能性3、按照时间分配的资产配置4、三重压力图解资产配置5、人生收支曲线图解资产配置6、高净值客