胡桐老师的内训课程
《产能飞跃升级篇：中高端客户大额保单面谈》2天，6H/天10414009652000课程设计了解客户家庭 事业的生命周期与资配间的冲突-深度KYC/五大类常见高净值客户画像深度剖析及营销实战案例了解客户家庭 事业的隐藏风险与寿险的功能特点与衔接-如何挖掘高净值客户的家庭财富风险/大额保单规划要点及高净值客户保险需求分析/金税四期+基础法律知识了解客户沟通风格及具体产品方案沟通-沟通风格四分法对面谈规划的影响/面谈规划表使用训练第一讲、找到周期与短期的冲突-KCR大单销售法KCR：沟通逻辑K：know 了解C：Customer’s 你的客户R：Requirements 所需要的东西KCR之客户
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-900430-90043000胡桐 与您同行 TRAINING WORK SHOP《KYC剧本杀进阶-爆单奇案》课程对象：中高端客户KYC与风险识别（大额保单沉浸式案情学习）课程时间：6H 一天课程解决的重点问题：如何从KYC信息推导出客户核心风险点练习风险管理点识别与面谈规划大额保单架构和面谈（重点）通过真实大单案例改编剧本杀，让学员从客户，客户亲人，等角色真实体会成交过程大纲：授课形式时间占比内容讲授为主1.5+1.5H第一章：深挖客户需求的重要性财富管理的知识点-KYC链接客户日常疑问场景模块一：财富管理是什么风险的理解：为什么没有人说超额收益的背后是什么 投资者教育真正要理解的风险
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家托案例拆基础知识与实战成交点3小时第一讲、家族信托实战案例-案例卡片谈基础知识点 家族信托的特殊性及常见误区家族信托属于理财产品吗 为什么家族财富管理需要家族信托如何理解家族信托的资产保护功能家族信托为何能保护好家族成员 家族信托在家族财富分配上有哪些独特优势 家族信托为何是家族代际传承的理想工具 国内家族信托不受我国法律保护吗为什么说家族信托应尽早规划 如何把握设立家族信托的最佳时机好的家族信托通常具有什么样的标准如何为家族客户搭建出好的家族信托第二讲 实战案例知识点拆解1.设立家族信托必须首先进行目标规划2.如何做好家族信托的合法性规划3.如何理解受益人的确定性原则 家族信托受益人是否
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金税四期下的企业主财税问题通讲3H第一讲、金税四期:企业的危机与转机逻辑重构:金税工程与时代变迁智慧税务:从“人找数”到“数找人”时间窗口:整改节奏与风险管控资金流监管-经营类资金流有哪些涉税风险点如何处理资类资金流有哪些涉税风险点如何处理融资类资金流有哪些涉税风险点如何处理个人银行卡流水过大的问题如何解决征管聚焦点-股东如何正确地从公司取得收入征管聚焦点-企业高管与高收入员工如何税筹存货账实不符的问题如何解决缺少成本票的原因是什么怎么办其他应付款过大的问题如何解决个体户是税筹的“万能钥匙”吗企业注销之后就没有税务风险了吗从金税四期看企业未来如何治税-公司主体:企业如何优化顶层设计交易结构:企
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账户冻结导入的营销实战2H第一讲、小微企业主面临的账户冻结问题解析账户冻结常见问题解释账户冻结背后财税常见问题解释第二讲、小微企业主常见实战案例与销售逻辑1.“企业主”画像深度剖析及营销策略建议实战演练：“企业主”客群经营落地分析2.“全职太太”画像深度剖析及营销策略建议实战演练：“全职太太”客群经营落地分析面谈逻辑一个问题直面客户确认客户三个刚需现实问题解决方式（三个优化）借助法商落地保障方案...